Branchenfokus - Büromöbel 2011

Der deutsche Büromöbelmarkt hat 2010 die krisenbedingte Umsatztalfahrt stoppen können. Die aktuelle Marktentwicklung (+1,0 % / Bruttogesamtvolumen 2,26 Mrd. Euro) kann mit dem Prädikat „Konsolidierung“ auf niedrigem Niveau charakterisiert werden. Unverändert zählt die Branche damit aber auch nach dem 2009er Krisenjahr zu den größten in Europa. Im Vergleich zu früheren Umsatztops (´92: 4,6 Mrd. Euro) bleibt es bei einer Halbierung des Branchenvolumens.

Die Marktentwicklung in der Langfristbetrachtung weist seitdem einen wellenförmig ausgeprägten Zyklus aus:

- Phase I reicht von 1992, anschließendem Abschwung bis 1996 und nachfolgender Er-holung bis zum Zwischenhoch 2000. Hauptstadtboom, Callcentereinrichtungen en masse und rasanter Anstieg von Home Office sind die Schlagworte.
- Phase II beginnt wieder mit einem Abschwung: Gesundschrumpfung durch Abbau zuvor aufgebauter Überkapazitäten bis zum Tiefpunkt vier Jahre später (2004), um dann, analog zur 1. Phase, vier Jahre danach (2008) einen neuen Wendepunkt zu markieren.
- Phase III ab 2009 mit Weltwirtschaftskrise ist bisher Ausgangspunkt einer neuen Wellenbewegung. Ob sich die Phasenlänge ähnlich gestaltet wie zuvor, lässt sich derzeit noch nicht absehen.

Büromöbeln haftet das Etikett flexibler Investitionsgüter an. Sie gelten als schnell wirkendes Sparpotential in wirtschaftlich angespannten Situationen. Für 2011 geht man von einer deckelnden Wirkung auf den 2010 eingeleiteten, aber noch nicht nachhaltig bestätigten Umschwung aus. Ist damit die Trendwende eingeleitet, und wenn ja, wie nachhaltig fällt sie aus? Welche Vertriebswege profitieren?
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Editorial/Methodik

Kapitel I Der deutsche Markt für Büromöbel: Zahlen, Fakten, Zeitreihen

A Die Herstellerebene
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen)
2 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer

B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2006 bis 2010
1 Die Gesamtmarktentwicklung
2 Die Warengruppen
Bürositzmöbel (Holz)
Schreibtische/Beistelltische (Holz)
Büroschränke (Holz)
Sonstige Büromöbel (Holz)
Bürositzmöbel (Metall)
Schreibtische/Beistelltische (Metall)
Büroschränke (Metall)
Sonstige Büromöbel (Metall)
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Warengruppen

C Die Vertriebsebene
1 Vertriebswegeprofile
2 Die Vertriebsstrukturen 2006 bis 2010 mit den Formaten …
PBS/BBO-FH
Möbel-FH
Fachmärkte
Sonstiger FH
Kauf-/Warenhäuser
Versender
SB-WH/Verbrauchermärkte
C&C-Großhandel
Direktvertrieb
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege
4 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer

Kapitel II Der deutsche Markt für Büromöbel: Prognose bis 2015

A Die wichtigsten Einflussfaktoren
1 Gesamtwirtschaftliche Situation
2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen
3 Branchenspezifische Annahmen
4 Branchenpositionierung Büromöbel im Konsumgütermarktfeld Office & Paper Equipment bis 2015
5 Büromöbel im Vergleich zur Gebrauchsgüternachfrage
6 Preisentwicklung für Büromöbel bis 2015

B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2010 bis 2015
1 Umsatzentwicklung des Büromöbelmarktes bis 2015 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail
2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2006 bis 2015 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Office & Paper Equipment
3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2006 / 2009 / 2010 / 2015 in Mio. Euro / in Prozent
4 Vertriebswege für Büromöbel 2009 bis 2015 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro
5 Vertriebswegesituation für Büromöbel 2010 / 2015 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer
6 Vertriebswegesituation für Büromöbel 2015 in Prozent Indexentwicklung 2010 / 2015
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Tabelle 1: Hersteller und Produktportfolio 12
Tabelle 2: Das Marktvolumen für Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2006 bis 2010 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 20
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2006 bis 2010 (Index 2006=100) 21
Tabelle 4: Händler und Sortimente 31
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2015 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 52
Tabelle 6: Das Marktvolumen für Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2010 bis 2015 (Index 2010=100) 53
Tabelle 7: Büromöbel: Marktanteile der Vertriebswege 2009 bis 2015 (in %) 56
Tabelle 8: Büromöbel: Marktanteile der Vertriebswege 2009 bis 2015 (in Mio. Euro) 57

Übersicht 1: Die Inlandsmarktversorgung mit Büromöbeln insgesamt, 2006 bis 2010 7
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Sitzmöbel, 2006 bis 2010 8
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Schreibtische, 2006 bis 2010 9
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Schränke, 2006 bis 2010 10
Übersicht 5: Die Büromöbelmarktstruktur: Sitzmöbel - Korpusmöbel 2006 bis 2010 in Prozent 22
Übersicht 6: Büromöbelmaterialarten: Holz - Metall 2006 bis 2010 in Prozent 23
Übersicht 7: Büromöbelmaterialarten: Holz - Metall 2006 bis 2010 in Prozent 23
Übersicht 8: Das Marktvolumen für Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2010 24
Übersicht 9: Die Marktentwicklung für Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2006 bis 2010 (Index 2006=100) 24
Übersicht 10: Die Marktanteile der Distribution von Büromöbeln 2006 bis 2010 in % 29
Übersicht 11: Büromöbelumsätze des Direktvertriebs – 2006-2010 in Mio. Euro / in Prozent 29
Übersicht 12: Büromöbel – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2010 30
Übersicht 13: Büromöbel – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2010 30
Übersicht 14: Büromöbel: Branchenpositionierung im Konsumgütermarktfeld Office & Paper Equipment im Dynamik-Volumen-Portfolio 47
Übersicht 15: Büromöbel: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Konsumgütermarktfeld Office & Paper Equipment 2006/2010/2015 47
Übersicht 16: Büromöbel und langlebige Gebrauchsgüter bis 2015 48
Übersicht 17: Die Preisentwicklung für Büromöbel bis 2015 50
Übersicht 18: Das Marktvolumen für Büromöbel insgesamt 2006 bis 2015 in Mio. Euro 54
Übersicht 19: Marktentwicklung Büromöbel vs. Konsumgütermarktfeld Office & Paper Equipment 2006 bis 2015 (Index 2006=100) 54
Übersicht 20: Marktvolumen für Büromöbel nach Teilmärkten bis 2015 in Mio. Euro 55
Übersicht 21: Marktvolumen für Büromöbel nach Teilmärkten bis 2015 in % 55
Übersicht 22: Büromöbel: Marktanteile der Vertriebswege 2010 und 2015 (in %) 58
Übersicht 23: Büromöbel: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2010 vs. 2015 (Differenz in Prozentpunkten) 58
Übersicht 24: Büromöbel: Marktanteile der Vertriebswege 2015 59
Übersicht 25: Büromöbel: Indexentwicklung der Vertriebswege 2010 bis 2015 (Index 2010=100) 59
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