Branchenfokus - Farben / Lacke / Tapeten 2011

Ein Aufatmen geht durch die Branche. Nach den Umsatzrückgängen des Jahres 2009 im Farbenmarkt, der inländische Tapetenmarkt zeigte sich hingegen völlig unbeeindruckt von den denkbar schlechten konjunkturellen Rahmenbedingungen, schlossen beide Bereich das Jahr 2010 positiv ab. Insgesamt betrug das Plus 2,6 Prozent und das Marktvolumen konnte damit wieder die 3,5 Mrd. Euro-Grenze überschreiten. Auf Pro-Kopf-Ausgaben umgerechnet gab jeder Deutsche im vergangenen Jahr im Durchschnitt folglich rund 43 Euro für Farben, Pinsel, Tapeten und Co. aus.

Auch im europäischen Ausland ist ein Aufatmen zu spüren. Hier hinterließ die Krise sowohl bei den Herstellern von Farben als auch von Tapeten allerdings weitaus deutlichere Spuren als in Deutschland.

Die positive Entwicklung und die guten Aussichten für das aktuelle Jahr täuschen allerdings nicht darüber hinweg, dass die durch die Krise verursachten Umsatzeinbußen in der stark außenhandelsorientierten Branche bei weitem noch nicht kompensiert werden konnten. Entsprechend sind die Kapazitäten auf Herstellerseite noch nicht wieder voll ausgelastet, was wiederum zu einem verstärkten Wettbewerbsdruck führt. Dieser hat unter anderem zur Folge, dass es für die Hersteller zurzeit schwierig sein dürfte die Preiserhöhung auf Rohstoffseite an die nächsten Wirtschaftsstufen weiterzureichen.

Bezüglich des Vertriebs von Fenstern, Türen, Toren und Co. erweist sich der im Branchenfokus dokumentierte Markt als sehr stark baumarktlastig. Über 55 Prozent der Umsätze werden von diesem überwiegend durch großflächige Standorte geprägten Vertriebsweg erzielt. Dieser hohe Wert spiegelt die hohe Eigenleistungsquote der Endverbraucher wider. In der Tat gehört Streichen und Tapezieren aufgrund der einfachen Durchführung zu den am häufigsten selbst durchgeführten DIY-Tätigkeiten. Zusammen mit dem groß- und kleinflächigem Raumausstattungsfachhandel erreicht der Einzelhandel einen Umsatzanteil von 80 Prozent und schränkt damit das Potenzial des Handwerks in dieser Branche stark ein.
[Studien Infos ausblenden]

Editorial/Methodik

Kapitel I Der deutsche Markt für Farben/Lacke/Tapeten: Zahlen, Fakten, Zeitreihen

A Die Herstellerebene
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen)
2 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer

B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2006 bis 2010
1 Die Gesamtmarktentwicklung
2 Die Warengruppen
Lösungsmittellacke/-anstriche
Wasserlacke/-anstriche
Sonstige Lacke/Anstriche
Verdünnungen
Tapeten
Malerbedarf
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Warengruppen

C Die Vertriebsebene
1 Vertriebswegeprofile
2 Die Vertriebsstrukturen 2006 bis 2010 mit den Formaten …
Farben-/Tapetenfachhandel
Fachmärkte
Sonstiger Fachhandel
Baumärkte
Handwerk
Großhandel
Sonstige Anbieter
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege
4 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer

Kapitel II Der deutsche Markt für Farben/Lacke/Tapeten: Prognose bis 2015

A Die wichtigsten Einflussfaktoren
1 Gesamtwirtschaftliche Situation
2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen
3 Branchenspezifische Annahmen
4 Branchenpositionierung Farben/Lacke/Tapeten im Konsum- gütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis 2015
5 Farben/Lacke/Tapeten im Vergleich zu den Bauinvestitionen
6 Preisentwicklung von Farben/Lacken/Tapeten bis 2015

B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2010 bis 2015
1 Umsatzentwicklung des Farben-/Lacke/Tapetenmarktes bis 2015
2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2006 bis 2015 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit DIY & Garden & Construction
3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2006 / 2009 / 2010 / 2015 in Mio. Euro / in Prozent
4 Vertriebswege für Farben/Lacke/Tapeten 2009 bis 2015 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro
5 Vertriebswegesituation für Farben/Lacke/Tapeten 2010 / 2015 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer
6 Vertriebswegesituation für Farben/Lacke/Tapeten 2015 in Prozent Indexentwicklung 2010 / 2015
[Inhaltsverzeichnis ausblenden]

Tabelle 1: Hersteller und Sortimente
Tabelle 2: Das Marktvolumen für Farben/Lacke/Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2006 bis 2010 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Farben/Lacke/Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, Indexentwicklung (2006=100)
Tabelle 4: Das Marktvolumen für Farben/Lacke/Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2015 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Farben/Lacke/Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten Indexentwicklung (2010=100) bis 2015
Tabelle 6: Farben/Lacke/Tapeten : Die Marktanteile der Vertriebswege bis 2015 (in Prozent)
Tabelle 7: Farben/Lacke/Tapeten : Umsatzentwicklung der Vertriebswege bis 2015 (in Mio. Euro)
Übersicht 1: Strategische Übersicht über den Farben-/Lacke-/Tapetenmarkt
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Farben-/Lacken/Tapeten insgesamt, 2006 bis 2010
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Lösungsmittellacke/-anstriche, 2006 bis 2010
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Wasserlacke/-anstriche 2006 bis 2010
Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Tapeten, 2006 bis 2010
Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur der für Farben, Lacke und Tapeten relevanten Wirtschaftszweige vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2009
Übersicht 7: Die Umsatzanteile Wasserlacken/-anstrichen zu Lösungsmittellacke/- anstrichen, 2006 bis 2010 (in Prozent)
Übersicht 8: Das Wertverhältnis Dispersionsfarben für Fassaden und Innen, (Produktionsanteile), 2006 bis 2010
Übersicht 9: Das Marktvolumen für Farben, Lacke und Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2010 vs. 2009
Übersicht 10: Das Marktvolumen für Farben, Lacke und Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, Umsatzentwicklung bis zum Berichtsjahr (2006=100)
Übersicht 11: Die Marktanteile der Vertriebswege bei Farben, Lacke und Tapeten 2006 bis 2010 Übersicht 12: Farben, Lacke und Tapeten: Die Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2010 (in Prozent)
Übersicht 13: Farben/Lacke/Tapeten: Umsatzentwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2010 vs. 2009
Übersicht 14: Handel und Sortimente
Übersicht 15: Standort- und Flächenentwicklung der Bau- und Heimwerkermärkte in Deutschland
Übersicht 16: Branchenrelevante Einflussfaktoren im Überblick
Übersicht 17: Farben/Lacke/Tapeten: Branchenpositionierung und -marktanteile im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis 2015
Übersicht 18: Farben/Lacke/Tapeten: Branchenmarktanteile in der Entwicklung im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction
Übersicht 19: Farben/Lacke/Tapeten und Bauinvestitionen bis 2015, Indexentwicklung (2010=100)
Übersicht 20: Die Preisentwicklung für Farben/Lacke/Tapeten bis 2015
Übersicht 21: Das Marktvolumen für Farben/Lacke/Tapeten insgesamt bis 2015
Übersicht 22: Das Marktvolumen für Farben/Lacke/Tapeten vs. Konsumgütermarktfeld von 2005 bis 2014, Indexentwicklung
Übersicht 23: Das Marktvolumen für Farben/Lacke/Tapeten differenziert nach Marktsegmenten bis 2015 (in Mio. Euro)
Übersicht 24: Das Marktvolumen für Farben/Lacke/Tapeten : Marktanteile nach Marktsegmenten bis 2015 (in Prozent)
Übersicht 25: Farben/Lacke/Tapeten: Die Marktanteile der Vertriebswege 2010 und 2015
Übersicht 26: Farben/Lacke/Tapeten : Marktanteilsgewinner/-verlierer 2010 vs. 2015 (Differenz in Prozentpunkten)
Übersicht 27: Farben/Lacke/Tapete: Die Marktanteile der Vertriebswege in der Prognose 2015 (in Prozent)
Übersicht 28: Farben/Lacke/Tapeten: Die Marktanteile der Vertriebswege in der Prognose von 2010 bis 2015, Indexentwicklung (2010=100)
[Tabellenverzeichnis ausblenden]