Branchenfokus: Heizung / Klima 2011

Erwarteten viele Marktteilnehmer – wie auch in vielen anderen baunahen Bereichen zu beobachten - nach der Wirtschafts- und Finanzkrise ein deutliches Umsatzplus im deutschen Markt für Heizungen und Klimageräte so wurden diese Erwartungen größtenteils enttäuscht. Nicht einmal 2 Prozent betrug 2010 das Wachstum über alle Warengruppen hinweg. In absoluten Zahlen gesprochen heißt das: Im Jahr 2010 wurden in Deutschland 12,2 Mrd. Euro zu Endverbraucherpreisen für Heizungen und Klimageräte ausgegeben. Oder: Jeder Deutsche investierte im vergangenen Jahr im Durchschnitt 149 Euro für Produkte aus diesem Segment. Der Blick über den Tellerrand auf die Entwicklung des Heizungs- und Klimagerätemarktes in Europa zeigt, dass hier im Gegensatz zu Deutschland 2010 eine deutliche Erholung stattfand. Um 6 Prozent wuchs das Umsatzvolumen des Marktes. Allerdings wurde der europäische Markt 2009 auch deutlich stärker von der Krise getroffen als der inländische.

Bei der Distribution der Produkte gilt für den Heizungs- und Klimagerätemarkt die klassische Dreistufigkeit wie sie für viele baunahen Segmente so typisch ist. Die Distributionshierarchie erfolgt von der Produktion über den Großhandel zum Handwerk. Aber: In keinem anderen Segment des DIY-Marktes besitzt das Handwerk einen solch hohen Marktanteil wie im Heizungs-/Klimagerätemarkt. So flossen in den vergangenen Jahren durchschnittlich neun von zehn für Produkte im Segment Heizung/Klima ausgegebene Euros in die Kassen des Handwerks. Entsprechend gering fällt die Bedeutung der weiteren Vertriebskanäle im Markt aus. Die Bau- und Heimwerkermärkte belegen mit knapp vier Prozent Rang zwei bei der Distribution von Heizungen und Klimageräten, es folgt der Großhandel/Direktvertrieb.
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Editorial/Methodik

Kapitel I Der deutsche Markt für Heizungen/Klimageräte: Zahlen, Fakten, Zeitreihen

A Die Herstellerebene
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen)
2 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer

B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2006 bis 2010
1 Die Gesamtmarktentwicklung
2 Die Warengruppen
Raumheizöfen
Plattenheizkörper/Radiatoren
Elektrische Heizgeräte
Heizkessel
Druckwasserkessel/Boiler
Heizungsarmaturen
Brenner
Warmwasseraufbereiter
Thermostate/Regler
Rohre & Zubehör
Lufttechnische Einzelapparate
Wärmetauscher
Lufttechnische Anlagen – Teile
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Warengruppen
4 Exkurs: Der Heizungs- und Klimagerätemarkt in der EU 27

C Die Vertriebsebene
1 Vertriebswegeprofile
2 Die Vertriebsstrukturen 2006 bis 2010 mit den Formaten …
Bau- und Heimwerkermärkte
Sanitär- und Bad-Fachhandel
Sonstiger Einzelhandel
Großhandel/Direktvertrieb
Handwerk
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege
4 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer

Kapitel II Der deutsche Markt für Heizungen/Klimageräte: Prognose bis 2015

A Die wichtigsten Einflussfaktoren
1 Gesamtwirtschaftliche Situation
2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen
3 Branchenspezifische Annahmen
4 Branchenpositionierung von Heizung/Klima im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis 2015
5 Heizung/Klima im Vergleich zu den Bauinvestitionen
6 Preisentwicklung für Heizung/Klima bis 2015

B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2010 bis 2015
1 Umsatzentwicklung des Heizungs-/Klimagerätemarktes bis 2015 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail
2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2006 bis 2015 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit DIY & Garden & Construction
3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2006 / 2009 / 2010 / 2015 in Mio. Euro / in Prozent
4 Vertriebswege für Heizung/Klima 2009 bis 2015 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro
5 Vertriebswegesituation für Heizung/Klima 2010 / 2015 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer
6 Vertriebswegesituation für Heizung/Klima 2015 in Prozent, Indexentwicklung 2010 / 2015
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Tabelle 1: Hersteller und Sortimente
Tabelle 2: Das Marktvolumen für Heizung/Klima insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2006 bis 2010 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Heizung/Klima insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2006 bis 2010 (Index 2006=100)
Tabelle 4: Händler und Sortimente
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Heizung/Klima insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2015 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)
Tabelle 6: Das Marktvolumen für Heizung/Klima insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2010 bis 2015 (Index 2010=100)
Tabelle 7: Heizung/Klima: Marktanteile der Vertriebswege 2009 bis 2015 (in %)
Tabelle 8: Heizung/Klima: Marktanteile der Vertriebswege 2009 bis 2015 (in Mio. Euro)
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Heizung/Klima im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Heizungen/Klimageräten insgesamt, 2006 bis 2010 in Mio. Euro zu HAP
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit Plattenheizkörpern/Radiatoren, 2006 bis 2010 in Mio. Euro zu HAP
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung mit Warmwasseraufbereitern, 2006 bis 2010in Mio. Euro zu HAP
Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung mit Lufttechnischen Einzelapparaten, 2006 bis 2010 in Mio. Euro zu HAP
Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur der für den Wirtschaftszweig 25.21 vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2009
Übersicht 7: Umsatzanteile bei Raumheizöfen 2006 bis 2010 ( in %)
Übersicht 8: Die Umsatzentwicklung im Segment Wärmetauscher zu Endverbraucherpreisen in Mio. Euro, 2006 bis 2010
Übersicht 9: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2010
Übersicht 10: Die Marktentwicklung für Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2006 bis 2010 (Index 2006=100)
Übersicht 11: Die Marktentwicklung für Heizungen/Klimageräte in der EU 27 in Mio. Euro
Übersicht 12: Umsatzanteile der wichtigsten Länder der EU am Marktvolumen Heizung/Klima 2010 in der EU 27
Übersicht 13: Die Marktanteile der Distribution von Heizung/Klima, 2006 bis 2010 in %
Übersicht 14: Umsatzentwicklung der Bau- und Heimwerkermärkte mit Heizung/Klima in Euro 2006 bis 2010
Übersicht 15: Heizung/Klima – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2010
Übersicht 16: Heizung/Klima – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2010
Übersicht 17: Standort- und Flächenentwicklung der Bau- und Heimwerkermärkte in Deutschland
Übersicht 18: Branchenrelevante Determinanten im Überblick
Übersicht 19: Heizung/Klima: Branchenpositionierung im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Constructionim Dynamik-Volumen-Portfolio
Übersicht 20: Heizung/Klima: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction 2006/2010/2015
Übersicht 21: Heizung/Klima und Bauinvestitionen bis 2015, Indexentwicklung (2010=100)
Übersicht 22: Die Preisentwicklung für Heizung/Klima bis 2015
Übersicht 23: Das Marktvolumen für Heizung/Klima insgesamt 2006 bis 2015 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)
Übersicht 24: Marktentwicklung Heizung/Klima vs. Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction 2006 bis 2015 (Index 2006=100)
Übersicht 25: Marktvolumen für Heizung/Klima nach Teilmärkten bis 2015 in Mio. Euro
Übersicht 26: Marktvolumen für Heizung/Klima nach Teilmärkten bis 2015 in %
Übersicht 27: Heizung/Klima: Marktanteile der Vertriebswege 2010 und 2015 (in %)
Übersicht 28: Heizung/Klima: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2010 vs. 2015 (Differenz in Prozentpunkten)
Übersicht 29: Heizung/Klima: Marktanteile der Vertriebswege 2015
Übersicht 30: Heizung/Klima: Indexentwicklung der Vertriebswege 2010 bis 2015(Index 2010=100)
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