Branchenreport: Discount

Der BBE-Branchenreport „Discount 2009/2010“ widmet sich einer der erfolgreichsten Betriebsformen im deutschen Einzelhandel. Mit dem Beginn der Euro-Bargeldeinführung erlebten die Discounter einen regelrechten Boom. Heute haben sich die Formate erfolgreich in der deutschen Handelsstruktur etabliert.

Über mehrere Jahre wurde die Kommunikation des Handels weitestgehend auf den Preis reduziert. Heute allerdings achten Verbraucher wieder zunehmend auf Qualität. In der Folge etablierte sich eine Reihe Anbieter, die zwar auf niedrige Preise setzen, aber vom harten Discountprinzip abweichen. Diese Pseudo-Discounter überzeugen häufig mit Lifestyle zu günstigen Preisen und holen mit dem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis stark auf, während sowohl Aldi als auch Lidl 2009 negative Entwicklungen auswiesen. Auch der Drogeriediscounter Schlecker und der Bekleidungsdiscounter KiK sind rückläufig.

Kaum Auswirkungen hatte zunächst die Krise. Das änderte sich im Dezember 2009, und 2010 werden nachgelagerte Branchen wie Konsumgüterindustrie und Einzelhandel in vollem Umfang betroffen sein. Das führt zunächst zu erneuten Verschiebungen Richtung preisaggressiver Formate. Dennoch erreicht der Hard Discount im Lebensmittelmarkt analog zum Handel im engeren Sinne nicht seine einstige Wachstumskurve. Das liegt nicht ausschließlich an der Discountmüdigkeit. Bedingt durch die hohe Dichte machen sich Discounter heute vielmehr gegenseitig Umsätze streitig.

Wachstum winkt sowohl im optimistischen als auch im pessimistischen Szenario den Fachdiscountern anderer Branchen. Sie profitieren von der negativen wirtschaftlichen Entwicklung. Außerdem ist in den meisten Branchen der Sättigungsgrad noch nicht erreicht.Auch das spiegelt die Prognose wider. Besser als der Handel im engeren Sinne entwickelten sich auch sogenannte Partiediscounter. Ihre 1-Euro-Shops werden aufgrund weiterer Expansion deutlich wachsen. Mit ihrem Angebot stoßen sie in eine Versorgungslücke und profitieren von der Wirtschaftskrise.

Fazit: Discountbetriebsformen entwickeln sich zusammengenommen weiterhin positiv und liegen in jedem Fall oberhalb der Handelsentwicklung. Dabei nähern sich einzelne Formen langsam ihrer Sättigungsgrenze. Das gilt insbesondere für Hard Discounter des Lebensmittelmarktes.

Report Highlights

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Kapitel I Das Phänomen Discount … am Scheideweg zwischen Stagnation und Wachstum 1


Kapitel II Marktvolumen der Discountstrategien des Einzelhandels 12

A Marktabgrenzung und Definition 12

B Hard Discounter des Lebensmittelmarktes 17

C Fachdiscounter der Non-Food-Warengruppen: Discount trotz Uptrading 24

D Partiediscounter: Mac Geiz und Co. übernehmen Versorgungslücken 31

E Kleinpreisgeschäft der Warenhäuser … kaum noch präsent und vom Discount zum Pseudo-Discount 37

F Factory Outlets – zwischen Schnäppchenjagd und Erlebnispark 40


Kapitel III Branchenanalyse Discount 2000 – 2008 45

A Ein Branchenüberblick – „Discount trifft jede Branche“ 45

B Lebensmitteldiscounter sind marktbeherrschend und Markttreiber 47

C Drogeriedisccounter : Schlecker vor dem strategischen Switch in Richtung Pseudo-Discount 54

D Bekleidungs- und Schuhdiscounter: Wachstum durch fachfremde Discounter und Pseudo-Discounter 61

E Consumer Electronics: „Trotz Geiz ist Geil Werbung“ nicht mehr Discount, sondern Pseudo-Discount 72

F Home & Interior: Erfolgsmodell bedienen „Lifestyle + Preis“ und nicht nur niedrige Preise 78

G DIY: Preiseinstieg vor allem für den gewerblichen Bereich? 84


Kapitel IV Deutschlands Verbraucher und Discount 90

A Der multioptionale Konsument agiert heute zwischen Discount – Convenience – Erlebnis 90

B Wirtschaftliche und persönliche Rahmenbedingungen – Einkommen, Konsumausgaben und Haushaltsstrukturen 93

C Wer kauft im Discount ... und warum? ... denn Discount ist nicht mehr nur eine Frage günstiger Preise 107

D Die Ansprüche steigen wieder – zurück zur Qualität – billig läuft nicht mehr allein 118


Kapitel V Discount, die erfolgreichste „Handelsstrategie“ des neuen Jahrtausends 125

A Discount wird von der deutschen zur europäischen Frage 125

B Discount: vom Sport-Discount bis zum Discount-Gartencenter 134

C Das Phänomen Billigflieger – Wegbereiter waren Aldi & Co. 137

D Discount in der Gastronomie – Sparzwang oder Sparlust? 143

E Discount im Gesundheitswesen: DocMorris – zahnärztliche Behandlungen und Schönheitschirurgie zum Discounttarif 146


Kapitel VI Quo vadis Discount – Zukunftsaussichten 150

A Discount ist ohne Zweifel konjunkturabhängig und wird von der Finanzkrise profitieren 150

B Handelsszenario 2009 – 2015 und Discountbetriebsformen 153

C Discount 2015 – Prognose der Umsatzvolumina nach Betriebstypen und Branchen 162
1 Hard Discounter des Lebensmittelmarktes – Wachstumsgrenze erreicht? 162
2 Fachdiscounter Nonfood in der Klammer zwischen Pseudo-Discount und Nonfood-Aktionswaren der Discounter 166
3 Partiediscounter – Wachstum mittels 1-Euro-Shops, Lifestyle-discounter an der Wachstumsgrenze 170
4 Kleinpreisgeschäft der Warenhäuser auf minimalem Niveau 172
5 Discountbetriebsformen im Überblick – Wachstum trotz teilweise rückläufiger Wachstumsraten über Einzelhandelsniveau 173
6 Umsatzvolumen Discountbetriebsformen nach Branchen 177

D Discount der Zukunft – Zukunft Discount? 178
1 Discounter sind in der Konsumentenmitte positioniert … mit Vor- und Nachteilen 178
2 Discount bedeutet vertikal 190
3 Gefahr aus dem Internet? 193
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Übersicht 1: Handelsstrukturen Deutschland 1995-2008 2
Übersicht 2: Preislagen im deutschen Handel 1995-2008 3
Übersicht 3: Umsatzentwicklung Discount und Pseudo-Discount ,1995-2008 4
Übersicht 4: Sparmotive der Verbraucher 2004 und 2008 7
Übersicht 5: Artikelanzahl in den Betriebsformen des LEH nach Sortimentsbereichen 2008 8
Übersicht 6: Einkaufsstättenpräferenzen bei Getränken und Lebensmitteln 9
Übersicht 7: Abgrenzung Preislagen des Handels 13
Übersicht 8: Preislagen institutionelle Sichtweise und produktbezogene Sichtweise im Vergleich 15
Übersicht 9: Handelsformate und Preislagen 16
Übersicht 10: Marktvolumen Hard Discounter des Lebensmittelmarktes in Mrd. EUR und Umsatzentwicklung Hard Discounter des Lebensmittelmarktes, Discountbetriebsformen und Handel im engeren Sinne, 2000 - 2009 18
Übersicht 11: Wachstumsraten Umsatz und Anzahl Filialen Hard Discounter des LEH, 1972-2008 in Prozent 19
Übersicht 12: Umsatzstruktur der Hard Discounter des Lebensmittelmarktes nach Konsumgütermarktfeldern, 2008 20
Übersicht 13: Artikelanzahl in den Betriebsformen des LEH 2000 und 2007 21
Übersicht 14: Indexentwicklung Umsatz, Anzahl Outlets, Durchschnittsumsatz pro Outlet Hard Discounter des Lebensmittelmarktes 2000-2009 22
Übersicht 15: Umsatz/Filiale der Hard Discounter des Lebensmittelmarktes im Vergleich, 2000-2009 22
Übersicht 16: Umsatzentwicklung und Umsatzentwicklung/Filiale der Hard Discounter des Lebensmittelmarktes im Vergleich, 2000-2009 23
Übersicht 17: Abgrenzung Fachmärkte und Fachdiscounter 25
Übersicht 18: Marktvolumen Fachdiscounter (Nonfood) in Mrd. EUR und Umsatzentwicklung Fachdiscounter, Discountbetriebsformen und Handel im engeren Sinne, 2000 - 2009 26
Übersicht 19: Umsatzanteil Fachdiscounter am Fachmarkt, 2000 - 2009 27
Übersicht 20: Umsatzstruktur der Fachmärkte und Fachdiscounter nach Konsumgütermarktfeldern, 2008 29
Übersicht 21: Marktvolumen Partiediscounter in Mrd. EUR und Umsatzentwicklung Partiediscounter, Discountbetriebsformen und Handel im engeren Sinne, 2000 - 2009 32
Übersicht 22: Umsatzentwicklung 1-Euro-Shops und Lifestylediscounter 2000 - 2009 33
Übersicht 23: Umsatzstruktur der Partiediscounter nach Konsumgütermarktfeldern, 2008 36
Übersicht 24: Marktvolumen Kleinpreiswarenhäuser in Mio. EUR und Umsatzentwicklung Kleinpreiswarenhäuser, Discountbetriebsformen und Handel im engeren Sinne, 2000 - 2009 38
Übersicht 25: Factory Outlet Center in Deutschland, 2000 bis 2009 40
Übersicht 26: Umsatzaufteilung der Discountstrategien des Handels nach Geschäftsfeldern 2009 45
Übersicht 27: Umsatzanteil Discountstrategien des Handels in den einzelnen Geschäftsfeldern 2009 46
Übersicht 28: Marktvolumen Discount im Lebensmittelmarkt und Umsatzentwicklung Disocuntbetriebsformen im Lebensmittelmarkt 48
Übersicht 29: Umsatzentwicklung Hard Discounter des Lebensmittelmarktes, Supermärkte und Outlets des traditionellen LEH, SB-Warenhäuser/VM in Mio. EUR 2000-2009 49
Übersicht 30: Umsatzentwicklung Food insgesamt, Bio und Chilled Food 2000-2009 50
Übersicht 31: Umsatzentwicklung Hard Discounter des Lebensmittelmarktes mit Biosortimenten und Chilled Food 2000-2009 51
Übersicht 32: Umsatzanteil Discount am Lebensmittelmarkt, 2000 und 2009 53
Übersicht 33: Marktvolumen Discount im Drogeriewarenmarkt und Umsatzentwicklung Discountbetriebsformen im Drogeriewarenmarkt 55
Übersicht 34: Entwicklung Filialumsatz Schlecker und Drogeriemärkte insgesamt, 2000- 2009 58
Übersicht 35: Umsatzanteil Discount am Drogeriewarenmarkt, 2000 und 2009 60
Übersicht 36: Marktvolumen Discount im Bekleidungsmarkt und Umsatzentwicklung Discountbetriebsformen im Bekleidungsmarkt 62
Übersicht 37: Umsatzentwicklung Discounter und Pseudo-Discounter im Bekleidungsmarkt, Index 2000 = 100 64
Übersicht 38: Umsatzanteil Discount am Bekleidungsmarkt, 2000 und 2009 66
Übersicht 39: Umsatzentwicklung Discounter und Pseudo-Discounter im Bekleidungsmarkt, Index 2005 = 100 67
Übersicht 40: Marktvolumen Discount im Schuhmarkt und Umsatzentwicklung Discountbetriebsformen im Schuhmarkt 69
Übersicht 41: Umsatzanteil Discount am Schuhmarkt, 2000 und 2009 71
Übersicht 42: Marktvolumen Discount im Markt für Consumer Electronics (CE) und Umsatzentwicklung Discountbetriebsformen im Markt für CE 74
Übersicht 43: Umsatzanteil Discount am Markt für Consumer Electronics, 2000 und 2009 77
Übersicht 44: Marktvolumen Discount im Markt für Home & Interior und Umsatzentwicklung Discountbetriebsformen im Markt für Home & Interior 80
Übersicht 45: Umsatzanteil Discount am Markt für Home & Interior, 2000 und 2009 83
Übersicht 46: Marktvolumen Discount im DIY-Markt und Umsatzentwicklung Discountbetriebsformen im DIY-Markt 87
Übersicht 47: Umsatzanteil Discount am DIY-Markt, 2000 und 2009 89
Übersicht 48: Ausgewählte Branchen im Spannungsfeld der Konsumentscheidungen 92
Übersicht 49: Entwicklung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte in Deutschland (Angaben in jeweiligen Preisen) 94
Übersicht 50: Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland, 1991 - 2008 95
Übersicht 51: Konsumausgaben der privaten Haushalte 1991 bis 2008 nach Ausgabenbereichen (in Mrd. EUR) 96
Übersicht 52: Konsumausgaben der privaten Haushalte 1991 bis 2007 nach Art der Güter (in Prozent) 97
Übersicht 53: Anteil des Einzelhandels an den Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland, 1991-2009 98
Übersicht 54: Indexentwicklung und Veränderungsraten, BIP, Umsatzvolumen Handel im engeren Sinne und Hard Discounter des Lebensmittelmarktes, 1995-2008 99
Übersicht 55: Entwicklung der Haushalte nach Personenzahl 101
Übersicht 56: Deutsche Bevölkerung nach Lebensformen, 2007 102
Übersicht 57: Haushaltseinkommen nach Altersklassen, 2008 103
Übersicht 58: Einkommensverteilung Deutschland, 2005 104
Übersicht 59: Einkommensverteilung 2005 105
Übersicht 60: Zielgruppen nach Lebensphasen 106
Übersicht 61: Prioritäten der Verbraucher zwischen Qualität und Preis 109
Übersicht 62: Hart-Discounter: Verzicht auf allerbeste Qualität 110
Übersicht 63: Schnäppchenjäger in Deutschland 112
Übersicht 64: Smart Shopper: Viel Zeit zum Markenvergleich 114
Übersicht 65: Konsum allerbester Qualität 115
Übersicht 66: Alltagsbedarf im Discounter 116
Übersicht 67: Verbrauchereinstellungen zu Marke, Preis und Qualität 119
Übersicht 68: Bedeutung der Glaubwürdigkeit einer Markenaussage 120
Übersicht 69: Nachhaltiger Konsum – Einflussfaktoren und Kaufmotive 121
Übersicht 70: Life of Health and Sustainability – LOHAS als neue Zielgruppe 122
Übersicht 71: Umsatzentwicklung Hard Discounter des Lebensmittelmarktes in den Ländern der EU und Indexvergleich Umsatzentwicklung Hard Discounter in Europa und Deutschland, 1995-2008 126
Übersicht 72: Expansion der Discounter am Beispiel Aldi und Lidl 127
Übersicht 73: Umsatzentwicklung Top 10 Unternehmungen des LEH Deutschlands, Gesamtumsätze und Inlandsumsätze, 2000 - 2008 128
Übersicht 74: Umsatzentwicklung Aldi und Lidl, Gesamtumsätze und Deutschlandumsätze, 2000 - 2008 129
Übersicht 75: Entwicklung der Handelsformate in Europa (EU27), 1995 bis 2008 130
Übersicht 76: Anteile der Hard Discounter des Lebensmittelmarktes am nationalen Einzelhandelsvolumen, EU 27 1995 und 2007 133
Übersicht 77: Passagieraufkommen Europas führender Low-Cost Airlines 1995 bis 2008, in Mio. Personen 138
Übersicht 78: Anteile der Low-Cost Airlines in Deutschland, nach Anzahl der Abflüge in einer Januarwoche 2009 139
Übersicht 79: Bekanntheit und Nutzung einer Billig-Fluglinie, 2003 und 2008 140
Übersicht 80: Verzicht und Wunsch der Deutschen in der Wirtschaftskrise 143
Übersicht 81: Steigende Besucherzahlen bei Fastfood-Ketten 144
Übersicht 82: Kundenstruktur der Online-Apotheken nach Altersklassen, 2006 und 2009 147
Übersicht 83: Handelsszenario, Umsatzentwicklung des Handels im engeren Sinne in Mrd. EUR, 1995 - 2020 155
Übersicht 84: Handelsszenario, Umsatzentwicklung des Handels im engeren Sinne Index 2008 = 100 156
Übersicht 85: Handelsszenario pessimistisch – Umsatzanteil der Handelsformate 2008 - 2015 157
Übersicht 86: Handelsszenario optimistisch – Umsatzanteil der Handelsformate 2008 - 2015 159
Übersicht 87: Handelsszenario – Umsatzentwicklung der Hard Discounter des Lebensmittelmarktes in Mrd. EUR, 1995 - 2015 161
Übersicht 88: Anzahl Haushalte, die innerhalb von 10 Minuten verschiedene Discounter mit dem Auto erreichen können in Prozent 164
Übersicht 89: Umsatzentwicklung der Fachdiscounter in Mio. EUR, 2000 - 2015 166
Übersicht 90: Marktpositionierung der Fachdiscounter Nonfood nach Branchen 167
Übersicht 91: Marktpositionierung der Fachdiscounter nach Branchen 169
Übersicht 92: Umsatzentwicklung der Partiediscounter in Mio. EUR, 2000 – 2015 und Indexentwicklung Partieverkaufsformen 2000 - 2015 171
Übersicht 93: Umsatzentwicklung des Kleinpreisgeschäftes der Warenhäuser in Mio. EUR, 2000 - 2015 172
Übersicht 94: Marktpositionierung der Discountbetriebsformen 173
Übersicht 95: Umsatzentwicklung Discountbetriebsformen insgesamt in Mio. EUR, 2000 - 2015 174
Übersicht 96: Indexentwicklung und Veränderungsraten Discountbetriebsformen und Handel im engeren Sinne, pessimistisch und optimistisch, 2000 - 2015 175
Übersicht 97: Umsatzanteil Discountbetriebsformen am Handel im engeren Sinne, pessimistisch und optimistisch, 2000 - 2015 176
Übersicht 98: Umsatzanteil Discountbetriebsformen am Umsatzvolumen der Konsumgütermarktfelder 2009 und 2015 177
Übersicht 99: Personengruppen nach Alter und Haushaltsgröße in den verschiedenen Lebensphasen in Mio. 179
Übersicht 100: Konsumprofile in den Lebensphasen 183
Übersicht 101: Käuferstrukturen von Discountern 184
Übersicht 102: Käuferstrukturen von Supermärkten und SB-Warenhäusern/Verbrauchermärkten 185
Übersicht 103: Käuferstrukturen von Filialisten 186
Übersicht 104: Käuferstrukturen von Fachmärkten 187
Übersicht 105: Einkaufsstättenwahl der Konsumprofile 2009 188
Übersicht 106: Konsumprofile und Einkaufsstättenaffinitäten 2009 189
Übersicht 107: Verschärfter Druck führt zu Konzentration 190
Übersicht 108: Vertikale Textilunternehmungen sind besser als der Durchschnitt 191
Übersicht 109: Produktrecherchen im Internet 194
Übersicht 110: Produktrecherchen und Onlinekäufe 195
Übersicht 111: Onlinekäufer und soziodemographische Kriterien 196
Übersicht 112: Onlinekäufer und Qualitäts-/Preispräferenzen 197
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