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Branchenreport - Wellness 2010
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Zahlen und Fakten zur Studie: | 231 Seiten und 130 Übersichten | |||||||||
| Inhalt der Studie: |
THEMATISCHE HIGHLIGHTS UNSERES MARKT KNOW-HOWS WELLNESS
- Retrospektive, Status Quo, Prognose: Das Thema Wellness im Zeitenwandel: Wie hat sich der Trend entwickelt, welche Perspektiven gibt es – u.....
THEMATISCHE HIGHLIGHTS UNSERES MARKT KNOW-HOWS WELLNESS - Retrospektive, Status Quo, Prognose: Das Thema Wellness im Zeitenwandel: Wie hat sich der Trend entwickelt, welche Perspektiven gibt es – und wer profitiert davon? - Wellness wird zum zweiten Gesundheitsmarkt: Warum sich der Wachstumsschwerpunkt von Schönheit und Fitness hin zu Gesundheit entwickelt - Etikettenschwindel? Warum Wellnessprodukte keine Selbstläufer sind. Es zählen vermehrt Dienstleistungen statt Produkte! - Welche Vertriebskanäle profitieren vom Wellness-Trend? Seit Jahren sind die Marktanteile des Fachhandels in fast allen Branchen rückläufig: Der Wellnessmarkt bildet eine erfreuliche Ausnahme. - Zielgruppenübergreifendes Interesse: Auch jüngere Konsumenten interessieren sich vermehrt für Gesundheitsthemen und Prävention, auf der anderen Seite nehmen immer mehr ältere Kunden die Dienstleistungen rund um Wellness in Anspruch. - Das gute Gefühl benötigen nicht nur die „LOHAS“: Gesundheit und Nachhaltigkeit bilden die inhaltliche Klammer des Wellnessmarktes - First Mover und Piggybacking: Interessante Umsetzungsbeispiele aus der Handelswelt (im Vortrag) Report Highlights [Studien Infos ausblenden] |
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Inhaltsverzeichnis I Übersichtsverzeichnis III Kapitel I Der Wellnessmarkt ist erwachsen geworden- und wird zum zweiten Gesundheitsmarkt 1 Kapitel II Gesundheit und Wellness – die Marktabgrenzung 4 A Der Wellnessbegriff im engeren Sinne 4 B Wellness verändert sein Gesicht – Die Bedeutung der Begrifflichkeiten verändern sich 8 C Der Gesundheits- und der Wellnessmarkt wachsen zusammen 13 1 Der Gesundheitsmarkt 13 2 Wellness = Ernährung - Gesundheit - Schönheit - Fitness - in der ersten und zweiten Generation 23 Kapitel III Der Wellnessmarkt zu Endverbraucherpreisen 25 A Ernährung 25 1 Gesunde Ernährung als Lebensqualität 25 2 Functional Food 30 3 Milchfrischprodukte und Probiotika 35 4 Alkoholfreie Getränke: Von der ersten bis zur vierten Generation 37 5 Diät- und Reformwaren – heute diskutiert mit den Attributen „Maldigestion und Gewichtsverlust“ 41 6 Light-Produkte wachsen in der zweiten Generation des Wellnessteilmarktes Ernährung 43 7 Bio: Die zweite Generation des Wellnessmarktes und von der Nische zur Massenbewegung 45 8 Die zweite Generation des Wellnessteilmarktes Ernährung - der Wachstumsmarkt Food-Intolerance 50 B Gesundheit 52 1 Eigenverantwortung versus Vollkaskoschutz 52 2 Das Wachstumspotenzial des Arzneimittelmarktes läuft an der Selbstmedikation vorbei 56 3 Gesundheitsmittel wachsen – in der Apotheke, nicht im LEH 63 4 Pflanzliche und Homöopathische Arzneimittel bieten Wachstumspotenzial als zweite Generation des Wellnessteilmarktes Gesundheit 65 5 Selbstdiagnosetests und IGeL (Selbstfinanzierte Arztleistungen) boomen als Teil der zweiten Generation des Wellnessteilmarktes Gesundheit 68 6 Privatkliniken – Patientenhotels versus Krankenhäuser profitieren von der Eigenversorgungsmentalität 71 7 Schönheitsoperationen stagnieren 74 8 Lasik-Operationen weiter im Aufschwung 77 9 Zahnimplantate wachsen weiter – denn „Lächeln ist Ihre schönste Visitenkarte“ 79 10 Kur – die Suche nach neuen Zielgruppen 81 C Schönheit 85 1 Das Schönheitsbewusstsein verändert langsam sein Gesicht 85 2 Körperpflege und Kosmetik – nicht so rosig, wie es scheint 89 3 Naturkosmetik und naturnahe Kosmetik– analog zum Biomarkt weiter im Aufschwung 94 4 Kosmetikinstitute – Beauty-Business statt Hinterhof-Betreuung 100 5 Botox wächst in der zweiten Generation des Wellnessteilmarktes Schönheit 104 6 Friseure – Discount versus Verwöhnprogramm und Naturkosmetik 106 7 Solarien – der Gesundheitsschutz stoppte die Expansion 109 8 Enthaarungsstudios boomen 110 D Fitness 114 1 Sport wird zur Funktion und technisch unterstützt 114 2 Sportschuhe – Laufen liegt weiterhin im Trend 118 3 Fitnessbekleidung – Funktionalität trifft Design 122 4 Fitnessgeräte – zu Hause und zu jeder Tages- und Nachtzeit 125 5 Fitnessstudios – Training, Kommunikation, Ernährung und mehr 127 6 In der zweiten Generation des Wellnessteilmarktes Fitness etablieren sich Power Plate, Elektrotraining und Metabolic Balance 132 7 Saunalandschaften und Wellness-Oasen 135 E Jenseits der einzelnen Teilmärkte etabliert sich Wellnessurlaub und Medical Spa mit hohem Wachstumspotenzial in der zweiten Generation 141 Kapitel IV Wellnessteilmärkte und Wellnessmarkt - ein Zwischenfazit 147 A Der Wellnessmarkt der ersten und zweiten Generation 147 B Ernährung – Gesundheit – Schönheit – Fitness: Entwicklungsraten der 1. und 2. Generation im Vergleich 153 C Wellness – Handel und Konsumgüterindustrie – eine Distributionsanalyse 161 Kapitel V Gesundheit und Wellness aus Sicht der Verbraucher 168 A Soziodemographie – Gesundheit und Wellness wachsen zusammen 168 B Lohas – Wellnesskonsum unter neuen Vorzeichen 172 C Gesundheit und Wellness – Von der Nischen- zur Massenbewegung 177 D Zielgruppen – Konsumprofile und Wellness 183 Kapitel VI Wellness 2020 – ein Entwicklungsszenario 191 A Die bisherige Marktentwicklung 191 B Zentrale Parameter für den mittel- und langfristigen Ausblick 2015 und 2020 194 1 Bevölkerung und Altersgruppen – Trend 2020 196 2 Konjunktur und Konsumausgaben – Trend 2020 199 3 Gesundheitsgesetzgebung und Ausgabebereitschaft der Verbraucher für Gesundheit und Wellness 202 4 Anbieterstrukturen des Wellnessmarktes 204 5 Entwicklungsszenario Wellnessmarkt optimistisch und pessimistisch 208 C Von der zweiten zur dritten Generation des Wellnessmarktes? Der Wellnessmarkt erreicht nun auch die „dritte“ Haut? 213 [Inhaltsverzeichnis ausblenden] |
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Übersicht 1: Wellness-Sechseck der Europäischen Wellness Union 6 Übersicht 2: Wellnessmarkt – Produkte und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht 10 Übersicht 3: Gesundheitsausgaben 1995-2009 13 Übersicht 4: Gesundheitsausgaben nach Leistungsarten 1995-2009 15 Übersicht 5: Entwicklung ausgewählter Indikatoren in Krankenhäusern 17 Übersicht 6: Reformgesetze und Arzneimittelumsätze 18 Übersicht 7: Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern 1995-2009 20 Übersicht 8: Ausreichende medizinische Betreuung durch die KV, 2004-2008 21 Übersicht 9: Einstellungen zum Gesundheitssystem 22 Übersicht 10: Marktabgrenzung Wellnessmarkt der 1. und 2. Generation 24 Übersicht 11: Body Mass Index (BMI) der deutschen Bevölkerung 1999 und 2005 27 Übersicht 12: Einstellungen Übergewicht und kalorienreduzierter Ernährung 28 Übersicht 13: Einstellungen zu gesunder Ernährung 29 Übersicht 14: Inhaltsstoffe von Functional Food 31 Übersicht 15: Functional Food: Entwicklung des Marktvolumens in Mio. Euro, 1995-2009 32 Übersicht 16: Functional Food: Entwicklung ausgewählter Warengruppen, in Mio. Euro, 2004-2009 33 Übersicht 17: Probiotika: Entwicklung des Marktvolumens in Mio. Euro, 1995-2009 36 Übersicht 18: Getränkeverbrauch je Einwohner in Deutschland, in Liter 37 Übersicht 19: Marktvolumen alkoholfreie Getränke: Neue Segmente der ersten und zweiten Generation, 1995-2009 38 Übersicht 20: Mengenanteil neuer Segmente im AFG-Segment, 1.-4. Generation, 2003-2009 39 Übersicht 21: Marktvolumen Bionade und Smoothies, 2004-2009 40 Übersicht 22: Marktvolumen Diät- und Reformwaren, 2001-2009 41 Übersicht 23: Marktvolumen Light-Produkte, 1995-2009 44 Übersicht 24: Marktvolumen Bio -Produkte, 1995-2009 45 Übersicht 25: Soziokultureller Shift von „Öko“ zu „Bio“ 46 Übersicht 26: Einstellungen zu gesunder Ernährung 48 Übersicht 27: Indexentwicklung Bioprodukte, Functional Food und Light-Produkte, 1995-2009 49 Übersicht 28: Marktvolumen Food-Intolerance-Produkte, 1995-2009 51 Übersicht 29: Informationsinteresse an Gesundheitsthemen 54 Übersicht 30: Gesundheitsbewußtsein 54 Übersicht 31: Der Arzneimittelmarkt und seine Teilmärkte 2009 58 Übersicht 32: Marktvolumen OTC 1995-2009 und Indexentwicklung Teilmärkte des Arzneimittelmarktes 59 Übersicht 33: OTC-Markt 1995-2009 nach Segmenten 60 Übersicht 34: Marktvolumen Freiverkäufliche Arzneimittel 1995-2009 und Indexentwicklung Distributeure Freiverkäufliche Arzneimittel 61 Übersicht 35: Marktvolumen Gesundheitsmittel und Indexentwickung Distributeure, 1995-2009 63 Übersicht 36: Indexentwicklung Distributeure Gesundheitsmittel, 2000-2009 64 Übersicht 37: Marktvolumen Pflanzliche und Homöopathische Arzneimittel, 1995-2009 65 Übersicht 38: Steigendes Vertrauen in alternative Heilmethoden 66 Übersicht 39: Marktvolumen Homöopathischer Dienstleistungen in Mio. Euro, 1995-2009 67 Übersicht 40: Marktvolumen Selbstdiagnosetests, 1995-2009 68 Übersicht 41: Marktvolumen IGeL, 1995-2009 69 Übersicht 42: Nachfragen nach IGeL-Leistungen 70 Übersicht 43: Angebotsstruktur von Krankenhäusern ohne Solidarförderung nach § 108 SGB 72 Übersicht 44: Marktvolumen Schönheitsoperationen, 1995-2009, in Mio. Euro 75 Übersicht 45: Anzahl Schönheitsoperationen, 2000-2009 76 Übersicht 46: Marktvolumen Lasik-Operationen in Deutschland, 1995-2009 77 Übersicht 48: Marktvolumen Zahnimplantate, 1997-2009, in Mio. Euro 80 Übersicht 49: Marktvolumen stationärer Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 1995-2009 81 Übersicht 50: Übernachtungen in Heilbädern und Kurorten, 2000-2009, in Mio. Euro 82 Übersicht 51: Entwicklung Ausgabevolumen stationärer Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen u. Übernachtungszahlen in dt. Heilkurorten, 1995-2009 83 Übersicht 52: Zeit für Körperpflege 1998-2008 85 Übersicht 53: Einstellungen zur Körperpflege: Zunehmende Bedeutung der Körperpflege 86 Übersicht 54: Einstellungen zur Körperpflege: Hohe Bereitschaft, Neues auszuprobieren 87 Übersicht 55: Frisuren spiegeln die Persönlichkeit wider 87 Übersicht 56: Marktvolumen Körperpflege und Kosmetik, 1995-2009, in Mio. Euro 89 Übersicht 57: Marktvolumen und Indexentwicklung der Teilmärkte Körperpflege und Kosmetik, 1995-2009 90 Übersicht 58: Teilmärkte Körperpflege und Kosmetik, 2004-2009, in Mio. Euro 91 Übersicht 59: Der Markt für Naturkosmetik, 1995-2009, in Mio. Euro und Marktentwicklung Naturkosmetik, naturnahe Kosmetik und KuK gesamt 95 Übersicht 60: Marktentwicklung Bio und Naturkosmetik, 2000-2009 97 Übersicht 61: Verwendung von Naturkosmetik und naturnaher Kosmetik, 1994-2008 98 Übersicht 62: Marktvolumen Kosmetikinstitute und -salons, 1995-2009, in Mio. Euro 101 Übersicht 63: Besuch einer Schönheitsfarm bzw. Kosmetikerin, 2008 und 2010 102 Übersicht 64: Marktvolumen Botoxbehandlungen, 1995-2009, in Mio. Euro 105 Übersicht 65: Marktvolumen Friseure, 1995-2009, in Mio. Euro 106 Übersicht 66: Marktvolumen Friseure auf Naturkosmetikbasis, 1995-2009, in Mio. Euro 108 Übersicht 67: Marktvolumen Solarien, 1995-2009, in Mio. Euro 110 Übersicht 68: Marktvolumen Enthaarungsstudios, 2000 -2009, in Mio. Euro 112 Übersicht 69: Sportliche Aktivität der deutschen Bevölkerung 114 Übersicht 70: Sportmotive in % 115 Übersicht 71: Sportarten, die die Befragten mindestens gelegentlich betreiben 116 Übersicht 72: Marktvolumen Sportschuhe, 1995 -2009, in Mio. Euro 118 Übersicht 73: Sportschuhe – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2009 119 Übersicht 74: Sportschuhe – Anteile der Schuharten am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2003 und 2008 – in % 120 Übersicht 75: Marktvolumen Fitnessbekleidung, 1995-2009 122 Übersicht 76: Entscheidungskriterien für den Kauf von Fitnessbekleidung in % 124 Übersicht 77: Marktvolumen Fitnessgeräte, 1995-2009 126 Übersicht 78: Marktvolumen Fitnessstudios, 1995-2009 127 Übersicht 79: Marktvolumen Power Plate, 2001-2009 133 Übersicht 80: Marktvolumen Miss Sporty in Mio. Euro, 2001-2009 134 Übersicht 81: Marktvolumen Bäder und Saunen, 1995-2009 135 Übersicht 82: Besuche von Dampfbad/ Sauna und Thermalbad 136 Übersicht 83: Marktvolumen Wellnessreisen, 1995-2009 141 Übersicht 84: Marktentwicklung Wellnessreisen und Wellnessmarkt, Reiseausgaben insgesamt, 1995-2009 142 Übersicht 85: Die Dimensionen von Wellness- und Gesundheitsreisen 144 Übersicht 90: Marktentwicklung der Wellness-Teilmärkte, 1995-2009 153 Übersicht 91: Umsatzentwicklung der Wellness-Teilmärkte in Prozent, 1995-2009 154 Übersicht 92: Marktentwicklung Wellnessteilmarkt Ernährung der 1. und 2. Generation, 1995-2009 155 Übersicht 93: Marktentwicklung Wellnessteilmarkt Gesundheit der 1. und 2. Generation, 1995-2009 156 Übersicht 94: Marktentwicklung Wellnessteilmarkt Schönheit der 1. und 2. Generation, 1995-2009 157 Übersicht 95: Marktentwicklung Wellnessteilmarkt Fitness der 1. und 2. Generation, 1995-2009 158 Übersicht 96: Marktentwicklung Wellnessmarkt der 1. und 2. Generation, nach Segmenten 1995-2009 159 Übersicht 97: Indexentwicklung Gesundheits- und Wellnessmarkt und Handel im engeren Sinne, 1995-2009 161 Übersicht 98: Indexentwicklung Wellnessprodukte und –dienstleistungen und Handel im engeren Sinne, 1995-2009 162 Übersicht 99: Distributeure des Wellnessmarktes, Umsatzanteil in Prozent 2009 163 Übersicht 100: Umsatzentwicklung der Distributeure des Wellnessmarktes, Index 1995-2009 164 Übersicht 101: Umsatzentwicklung der Fachhandels-Distributeure des Wellnessmarktes, Index 1995-2009 165 Übersicht 102: Umsatzentwicklung der LEH-Distributeure des Wellnessmarktes, Index 1995-2009 166 Übersicht 103: Umsatzentwicklung Apotheken als Distributeur des Wellnessmarktes, Index 1995-2009 167 Übersicht 104: Altersstruktur im Zeitverlauf, 1970-2050 168 Übersicht 105: Bestager und Senioren über ihr ‚gefühltes Alter’, Angaben in % 169 Übersicht 106: Regelmäßigkeit der Nutzung von Wellness-Angeboten der Generation 70+ (Angabe: mindestens „selten“), Veränderung 2010/2008 und Anteile 2010 in % 171 Übersicht 107: Umweltbewusstes Einkaufsverhalten, 2002-2006 172 Übersicht 108: LOHAS 173 Übersicht 109: Lohas und Intensiv-Nutzer der Wellness-Angebote im Vergleich (Altersgruppen) 174 Übersicht 110: Aktive Gesundheitsvorsorge zum Erhalt der Leistungsfähigkeit, 2004-2010 178 Übersicht 111: Regelmäßigkeit der Nutzung von Wellness-Angeboten, 2004-2010 179 Übersicht 112: Nutzung von Wellness-Angeboten, Veränderung 2010/2008 180 Übersicht 113: Nutzung von Wellness-Angeboten nach Altersgruppen (Angabe mindestens „selten“), Veränderung 2010/2008 und Anteile 2010 in % 181 Übersicht 114: Gesundheitsbewusstsein im Alltag nach Altersgruppen, Veränderung 2010/2008 und Anteile 2010 in % 182 Übersicht 115: Lebensphasen der deutschen Verbraucher 184 Übersicht 116: Personengruppen nach Alter und Haushaltsgröße in den verschiedenen Lebensphasen in Mio. 184 Übersicht 117: Konsumprofile in den Lebensphasen 2010 189 Übersicht 118: Ausgabepotenzial der Konsumprofile 2010 190 Übersicht 119: Der Wellnessmarkt der 1. und 2. Generation in Mio. Euro, 1995-2009 192 Übersicht 120: Einflussfaktoren auf die zukünftige Entwicklung des Wellnessmarktes 194 Übersicht 122: Bevölkerung ab 14 Jahre nach Altersgruppen 2009, 2015, 2020 in Mio.Personen 198 Übersicht 123: Entwicklungsvergleich: Private Konsumausgaben, Marktvolumen Wellnessmarkt 1995–2020 und Trendlinien 2015/2020 (Index) 202 Übersicht 124: Entwicklungsvergleich: Private Konsumausgaben, Konsumausgaben für Gesundheit und Marktvolumen Wellnessmarkt 1995– 2020 und Trendlinien 2015/2020 (Index) 204 Übersicht 125: Präferenzentwicklung Einkaufstätten Wellness 2015 - Trendlinien 207 Übersicht 126: Marktvolumen Wellness 1995-2020 in Mio. Euro / CAGR 2009-2020 in % - Entwicklungskorridor optimistisch/pessimistisch und Trendlinie 208 Übersicht 127: Marktvolumen Wellnessteilmarkt Ernährung 1995-2020 in Mio. Euro / CAGR 2009-2020 in % - Entwicklungskorridor optimistisch/pessimistisch und Trendlinie 209 Übersicht 128: Marktvolumen Wellnessteilmarkt Gesundheit 1995-2020 in Mio. Euro / CAGR 2009-2020 in % - Entwicklungskorridor optimistisch/pessimistisch und Trendlinie 210 Übersicht 129: Marktvolumen Wellnessteilmarkt Schönheit 1995-2020 in Mio. Euro / CAGR 2009-2020 in % - Entwicklungskorridor optimistisch/pessimistisch und Trendlinie 211 Übersicht 130: Marktvolumen Wellnessteilmarkt Fitness 1995-2020 in Mio. Euro / CAGR 2009-2020 in % - Entwicklungskorridor optimistisch/pessimistisch und Trendlinie 212 [Tabellenverzeichnis ausblenden] |
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