Keine andere Konsumgüterbranche kann sich mit der Entwicklung der Consumer Electronics in den letzten fünf Jahren messen: 26 Prozent Umsatzzuwachs auf 23,2 Mrd. Euro.

Wie die BBE RETAIL EXPERTS im aktuellen Branchenreport „Consumer Electronics“ aufzeigen, weisen bis auf wenige Ausnahmen fast alle der 44 Produktgruppen innerhalb der UE-, IT- und TK-Segmente des Konsumentenmarktes Zuwächse in Wert und Menge auf. Der Strukturwandel von analoger zu digitaler Technik hat auch die Komplementärmärkte der CE - bespielte Medien, Zubehör, Amateur-Fotomarkt, Service/RepairMarkt - erfasst.

Was Sie im Einzelnen erwartet

Die wichtigsten Anbieter in den einzelnen Segmenten sind als Main-Player dargestellt. Angesichts der Konvergenz der Märkte und raschem Technologiewandel häufen sich strategische Allianzen und Fusion zur Sicherung der Marktpositionen.

Die Distribution der CE-Produkte an den Handel vollzieht sich unterschiedlich: die Verbundgruppen des CE- und Fotohandels behaupten sich ebenso wie die großen Distributeure im IT-Segment.

Im Konsumentenmarkt hat sich die Konzentration der Marktanteile auf den dominierenden CE-Fachhandel, gefolgt von Konzernfilialisten und Versendern (inkl. E-Commerce) fortgesetzt; auf sie entfallen 86 Prozent der CE Umsätze. Die TOP 10 Unternehmen des CE-Handels beherrschen zwei Drittel des Marktes.

Die weitere Entwicklung im CE-Markt: digital, konvergent, mobil und auf dem Weg zum „Digital Home“ mit hochauflösendem TV, das ab 2010 in die breitere Vermarktung startet. Bis dahin und darüber hinaus bis 2012 ist die Zeit der starken Zuwachsraten fürs erste vorbei.

Der Vergleich mit den 15 wichtigsten EU-Ländern zeigt: kräftiger Zuwachs bei CE allenthalben - aber zu deutlich besseren Preisen als im deutschen Markt.

Insgesamt und einschließlich der Langfrist-Prognose (Szenario bis 2020) bietet der aktuelle BBE-Branchenreport „Consumer Electronics“ eine Fülle von Daten, Informationen und Trends für die Unternehmenspolitik auf Hersteller- und Handelsebene und schließt mit 20 strategischen Empfehlungen.
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Kapitel I Consumer Electronics im Wandel: digital, konvergent, mobil und auf dem Weg zum Digital Home mit hochauflösendem TV 1

Kapitel II Der Markt der Consumer Electronics und seine Distribution in Zahlen 14
A Der Konsumentenmarkt zu Endverbraucherpreisen in seiner Entwicklung 2003/2007 – Gesamtüberblick 14
1 Der TV-Markt: warten auf HD 18
1.1 Die Marktentwicklung 18
1.2 Analoge Röhren-TV-Geräte im Niedergang 21
1.3 LCD-TV: neuer Nachfrageschub durch HDTV 22
1.4 Plasma-TV – im Schatten der LCD-Geräte 23
1.5 Projektions-TV-Geräte sinken in der Käufergunst 24
1.6 Das Zukunftsfernsehen HDTV vor der Vermarktung 25
2 TV-Empfang – zunehmend digital und ausgerichtet auf HD-TV und individuelles Internet-TV 29
2.1 Die Entwicklung der TV-Empfangswege 29
2.2 Der Markt der SAT-Systeme und Set Top Boxen 30
2.3 Individuelles Internet-Fernsehen und „Triple Play“ vor dem Durchbruch? 32
3 Video inkl. Digital-Kameras – Ablösung der DVD durch neue Formate 34
3.1 Die Marktentwicklung nach Produktgruppen 35
3.2 Die Ausstattung der Haushalte mit Videogeräten/Kameras 41
3.3 Künftige Entwicklung im Video-Markt 42
4 Der HiFi-Markt: Chancen für „Home Theater 42
5 Tragbare Audio-Geräte: MP3-Player ohne Ende 47
6 CarHiFi: starker Umsatzzuwachs durch nachrüstbare Navigationssysteme 49
7 Recording Medias – erstmals Umsatz- und Absatzminus in 2007 54
8 Videospiele: digitalisierte Hardware und neue Spielkonzepte sprechen immer mehr Konsumenten an 57
9 Home PC: inzwischen mehr Notebooks als Desktops – Home Server für Privathaushalte 60
9.1 Die Marktentwicklung insgesamt 60
9.2 Desktop-PC's fallen weiter zurück 62
9.3 Notebooks – immer beweglicher und preiswerter 63
9.4 PC-Peripherie: Monitore und Flachbett-MFD sorgen für Zuwachs 64
9.5 Home Server fürs Wohnzimmer – intern und extern 66
10 Mobile Kommunikation – noch kein Ende der Fahnenstange 68
10.1 Die Marktentwicklung: mehr Handys verkauft, aber die Preise sinken 68
10.2 Mobiltelefone: mobiles Internet auf dem Weg zum Massenmarkt 69
10.3 Schnurlostelefone: wachsender Markt mit sinkenden Preisen 73
10.4 Einzelfaxgeräte und Anrufbeantworter immer weniger nachgefragt 74
11 Komplementär-Märkte der Consumer Electronics 75
11.1 UE-Zubehör im Video- und Audiobereich 75
11.2 Bespielte Bildträger: Impulse im Home Entertainment durch Blu Ray und HD-DVD 77
11.3 Bespielte Tonträger: befürchteter Absturz der Umsätze fiel moderater aus 81
11.4 Qualitätswachstum im Amateur-Foto- und Imagingmarkt 83
11.5 Elektronische Medien über Internet im Vormarsch – Auswirkungen auch auf das Käuferverhalten bei CE-Produkten 85
11.6 Service im CE-Markt – quo vadis? 89
B Hersteller und Distributeure im CE-Markt 92
1 Unterhaltungselektronik – Vollsortimenter und Spezialisten 92
2 Audio-Markt 95
3 Der Markt der digitalen Kameras 96
4 Der PC-Markt 97
5 Der Mobilfunk-Markt – Mobilfunk/IT/UE/Internet wachsen zusammen 98
C Die Distribution von CE-Produkten von Herstellern über den Handel an private Konsumenten 100
1 Die unterschiedliche Bedeutung der Zwischendistribution in den Teilmärkten der CE 100
1.1 Beschaffungs- und Marketing-Kooperationen im CE-Fachhandel 100
1.2 Die Position des Großhandels im CE-Markt 112
2 Die Distribution vom CE-Einzelhandel an private Konsumenten 117
2.1 Gesamtüberblick: Distribution von CE in der Entwicklung 2003 bis 2007 117
2.2 Der CE-Fachhandel: Überleben in der Kooperation – Wachstum mit Fachmärkten und E-Commerce 121
2.2.1 Betriebsbestand: Abschmelzung setzt sich fort 121
2.2.2 Strukturen und Marktbedeutung im CE-Fachhandel 122
2.2.3 Betriebswirtschaftliche Situation des CE-Fachhandels: Druck auf die Margen steigt 124
2.3 Computer-, TK- und sonstiger Fachhandel 127
2.3.1 Computer-Fachhandel: heterogen mit Schwerpunkt professionelle Abnehmer 127
2.3.2 Der TK-Handel: dominiert von T-Mobile und T-Partnern 130
2.3.3 Der Fotofachhandel: klassischer Fachhandel behauptet sich im Digital-Segment 133
2.3.4 Übersicht über die Marktanteile von PC-, TK- und Foto-fachhandel im CE-Markt 134
2.4 Großfläche: MSH beherrscht die deutsche CE-Fachmarkt-Szene und ist Europa-Marktführer 135
2.4.1 Gesamtüberblick 135
2.4.2 Der Marktführer MSH: Deutschland- und Europameister bei CE 139
2.4.3 PRO MARKT Handels GmbH Berlin – das „Aus“ in 2006 141
2.4.4 REWE Unterhaltungselektronik GmbH: was wird aus den PRO MÄRKTEN? 141
2.4.5 Sonstige Großflächenbetreiber 141
2.4.6 Kooperationsfachmärkte: Pendant zu MHS 142
2.5 Warenhaus-Konzerne: verkümmern CE-Sortimente? 143
2.6 Versandhandel: Zuwachs im CE-Markt durch E-Commerce 144
2.7 SB-Warenhäuser/C & C: Kampf der „Grünen Wiese“ gegen Fachmärkte und Discounter 146
2.8 Food-Discounter und Postenanbieter: billig nach wie vor gefragt 148
2.9 E-Commerce im Wandel 150
2.10 Die Marktbedeutung der TOP 10 des CE-Handels 154

Kapitel III Prognose von Markt und Distribution: Consumer Electronics - mobiler und auf dem Weg zum Digital Home 158
A Der Markt und seine Produkte: neue Technologien als Treiber 159
1 High Definition und IP-TV: beherrschende Themen der UE 159
2 Trends im ITK-Markt: Multimedia-PC, Home Server und mobiles TV 162
B Der Konsument: Umschichtung und Erneuerung der Gerätebestände sichert den Absatz 164
C Konzentration der Vertriebswege im CE-Handel 165
D Die Marktprognose: die Zeit der starken Zuwachsraten ist fürs erste vorbei 168

Kapitel IV Szenarischer Blick in die weitere Zukunft 173
A Nicht exakt vorhersagen, aber systematisch vorausdenken 173
B Haupteinflüsse auf den CE-Markt 175
1 Demographie 175
1.1 Bevölkerungszahl 175
1.2 Altersstruktur 177
1.3 Private Haushalte 178
1.4 Folgen für den CE-Markt 179
2 Gesamtwirtschaft 180
3 Konsumbedingungen 182
3.1 Bisherige Entwicklungen 182
3.2 Zukünftige Erwartungen 185
4 Konsumverhalten 190
C Szenarien für den CE-Markt 194

Kapitel V Die CE-Branche in Europa: starker Zuwachs überall, aber zu besseren Preisen als in Deutschland 195

Kapitel VI Strategische Empfehlungen 199

Quellenhinweis und Messeveranstaltungen der CE-Branche 206
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Tabelle 1: Entwicklung von privatem Konsum, Einzelhandel und CE-Markt 2003 - 2007 14
Tabelle 2: Der CE-Markt und seine Produktgruppen in der Umsatzentwicklung 2003 - 2007 16
Tabelle 3: Entwicklung nach Segmenten 2003 - 2007 17
Tabelle 4: Umsatzentwicklung nach Produktgruppen im TV-Markt 2003 - 2007 19
Tabelle 5: Absatz- und Durchschnittspreisentwicklung im TV-Markt nach Produktgruppen 20
Tabelle 6: Mittelfristige Entwicklung der HD-TV-Haushalte 28
Tabelle 7: Die Entwicklung der TV-Empfangswege 2003 - 2007 29
Tabelle 8: Umsatzentwicklung der Geräte der Empfangstechnik 2003 - 2007 30
Tabelle 9: Verbreitung von DSL-Anschlüssen in Deutschland 32
Tabelle 10: Umsatzentwicklung nach Produktgruppen im Video-Segment 2003 - 2007 34
Tabelle 11: Umsatz- und Absatzentwicklung bei VHS-Videorecordern 35
Tabelle 12: Umsatz und Absatzentwicklung von DVD-Playern, Recordern und Kombigeräten 36
Tabelle 13: Umsatz und Absatzentwicklung von Camcordern und Digitalkameras 38
Tabelle 14: Digitalkameras und Digital SLR 39
Tabelle 15: Haushaltsausstattung mit Videogeräten und Kameras 41
Tabelle 16: Umsatzentwicklung HiFi 43
Tabelle 17: Umsatz- und Absatzentwicklung bei Home-HiFi-Systemen 44
Tabelle 18: Umsatzentwicklung bei tragbaren Audiogeräten 47
Tabelle 19: Umsatzentwicklung im CarHiFi-Markt 50
Tabelle 20: CN-Systeme puschen den Car-HiFi-Markt 51
Tabelle 21: Umsatzentwicklung der Speichermedien 54
Tabelle 22: Umsatz- und Mengenentwicklung bei Videospielen 57
Tabelle 23: Umsatz- und Mengenentwicklung von Home PC's und PC-Peripherie 61
Tabelle 24: Nutzung der privaten PC's 62
Tabelle 25: PC-Peripherie in der Entwicklung nach Werten und Mengen 64
Tabelle 26: Umsatz- und Mengenentwicklung im mobilen TK-Markt 68
Tabelle 27: Der Videofilm-Markt in Zahlen 77
Tabelle 28: Distributionsentwicklung von DVD-Kaufcassetten 2004 - 2006 79
Tabelle 29: Umsatzentwicklung bei bespielten Tonträgern 81
Tabelle 30: Distributionsentwicklung bespielter Tonträger 2004 - 2006 82
Tabelle 31: Amateurfotomarkt in der Entwicklung 2003 - 2007 83
Tabelle 32: Vertriebswegestruktur 2007 im Amateurfotomarkt 85
Tabelle 33: Entwicklung Medienumsätze in Deutschland 87
Tabelle 34: Entwicklung TK-Dienste in Deutschland 87
Tabelle 35: Die Struktur der CE-Verbundgruppen mit Schwerpunkt UE 101
Tabelle 36: Marktanteilsveränderungen im CE-Handel nach Betriebsformen 2003 - 2007 119
Tabelle 37: Einzelhandel mit Geräten der UE und Zubehör 121
Tabelle 38: Strukturen und Marktbedeutung im CE-Fachhandel 2007 123
Tabelle 39: Einzelhandel mit Computern und Software 127
Tabelle 40: Distributionsstruktur PC/Peripherie 2007 im Privatkundengeschäft 128
Tabelle 41: Einzelhandel mit TK-Geräten und Mobiltelefonen 130
Tabelle 42: Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen (ohne Augenoptiker) 133
Tabelle 43: Anteile von PC-, TK- und Fotofachhandel im CE-Markt 134
Tabelle 44: Entwicklung der CE-Fachmärkte 2003 - 2007 137
Tabelle 45: Marktführende SB-Warenhaus-Unternehmen 2006/2007 146
Tabelle 46: Führende Food-Discounter in Deutschland 148
Tabelle 47: Online-Umsätze nach Vertriebswegen 2006/2007 152
Tabelle 48: Online-Warenumsätze nach Produktgruppen 153
Tabelle 49: Die TOP 10 Unternehmen und Verbundgruppen im CE-Handel 2007 155
Tabelle 50: Ausstattung von Privat-Haushalten mit digitalen CE-Produkten 2007 164
Tabelle 51: Entwicklung der Vertriebswege im CE-Handel bis 2012 167
Tabelle 52: Entwicklung Consumer Electronics 2008 - 2012 169
Tabelle 53: Der CE-Markt in Europa und Deutschland im Vergleich 2003 - 2007 196
Tabelle 54: Pro-Kopf-Umsatzvergleich nach Ländern im europäischen CE-Markt 197

Übersicht 1: Obere und untere Grenze der mittleren Bevölkerungsprognose 176
Übersicht 2: Altersverteilung 1995 bis 2020 (obere Prognosevariante) 177
Übersicht 3: Private Haushalte 2007 bis 2020 (Trendvariante) 178
Übersicht 4: Gesamtwirtschaftliches Wachstum in Deutschland 1951 bis 2007 181
Übersicht 5: Verfügbare Einkommen, Konsumausgaben und Sparquote 1995 bis 2007 183
Übersicht 6: Verwendung der Konsumausgaben 1995 und 2007 185
Übersicht 7: BIP, verfügbares Einkommen und Konsumausgaben 2007 bis 2020 187
Übersicht 8: „Zwangskonsum“ und „freier Konsum“ 2007 bis 2020 189
Übersicht 9: CE-Konsum und Konsumanteile 2003 bis 2007 192
Übersicht 10: Entwicklungskorridor für den CE-Markt bis 2020 194
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