Elektro-Hausgeräte

Der Markt für Elektrogroßgeräte, auch ""weiße Ware"", umfasst sechs Hauptproduktgruppen und die beiden großen Segmente Standgeräte und Einbaugeräte.
Die Untersuchung des Marktes erstreckt sich daher auf die Produktgruppen im Segment Standgeräte und im Einbaugeräte-Bereich; beide sind nicht ganz identisch.
Alle relevanten Geräte werden als überwiegend unentbehrliche ""Haushaltshelfer"" in privaten Haushalten genutzt. Zusätzlich werden insbesondere Kühlgeräte, Kochgeräte/Mikrowelle
und Spüler als Stand- oder Einbaugeräte gewerblich (Gastronomie) bzw. an Arbeitsplätzen (Büros) eingesetzt. Sie sind für den privaten Konsum nicht relevant.
Die Umsatzbetrachtung im Hausgeräte-Markt konzentriert sich daher auf die Verkäufe an Endgebraucher (Endverbraucherpreise inkl. Mehrwertsteuer).
Dem EVP-Markt wird das Marktvolumen zu Herstellerabgabepreisen (HAP), das sich aus Inlandsproduktion abzüglich Export zuzüglich Import
zusammensetzt, in konzentrierter Datenübersicht gegenübergestellt.


Die Marktbetrachtung der Großgeräte wird um verwandte Märkte ergänzt:
- Einbauküchen-Markt (mit Einbaugeräten als wesentlicher Bestandteil)
- Hauswärmetechnik (Schwerpunkt Heißwasserbereitung durch elektrische Geräte)
- Elektrokleingeräte

Die Distribution dieser Produkte erfolgt überwiegend oder anteilig über die Anbieter von elektrischen Hausgeräten im Handel.

Report Highlights

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Editorial 1

Kapitel I Der deutsche Markt für Haushaltsgeräte: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 4
A Die Herstellerebene 4
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung von Haushaltsgroßgeräten zu Herstellerabgabepreisen 4
2 Mainplayer im Großgeräte-Markt: Branchenstruktur und Portraits 8
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 29
1 Waschen und Trocknen: Spareffekte greifen stärker bei Waschautomaten 32
1.1 Marktverlauf 32
1.2 Haushaltsausstattung: zunehmender Ersatzbedarf 38
1.3 Die Anbieter von Waschautomaten und Wäschetrocknern 39
1.4 Aspekte 40
2 Kühlen und Gefrieren: Standgeräte als Umsatztreiber, Einbaugeräte schwächeln 41
2.1 Marktverlauf 41
2.2 Haushaltsausstattung von Kühl-/Gefriergeräten 44
2.3 Die Anbieter von Kühl- und Gefriergeräten 45
2.4 Aspekte 46
3 Geschirrspüler im Aufwind – beachtlicher Zuwachs 2008 47
3.1 Marktverlauf 47
3.2 Haushaltsausstattung 49
3.3 Die Anbieter von Geschirrspülern 49
3.4 Aspekte 50
4 Kochen und Backen: Hobby-Köche versus Kochmuffel 51
4.1 Marktverlauf 51
4.2 Haushaltsausstattung 55
4.3 Die Anbieter von Koch- und Backgeräten 56
4.4 Aspekte 57
5 Dunstabzugshauben: Design vor Effizienz? 58
5.1 Marktverlauf 58
5.2 Haushaltsausstattung 59
5.3 Anbieter von Dunstabzugshauben 60
5.4 Aspekte 61
6 Mikrowelle: die Grenzen zu Backöfen und Dampfgarern zerfließen 61
6.1 Marktverlauf 61
6.2 Haushaltsausstattung 62
6.3 Anbieter von Mikrowellengeräten 63
6.4 Aspekte 63
7 Exkurs: Der Einbauküchen-Markt in schwieriger Phase 64
8 Exkurs: Elektrische Hauswärmetechnik – rückläufiger Wohnungsbau und Energieeffizienz-Alternativen führen zum Rückgang 71
9 Exkurs: Elektrokleingeräte – unverändert entgegen der Wirtschaftskrise auf Wachstumskurs 72

Kapitel II Die Distribution von Großgeräten an Einzelhandel und Konsumenten 79
A Die Distribution von Großgeräten an die Abnehmer im Einzelhandel 79
1 Gesamtüberblick 2008 79
2 Direkter Vertrieb dominiert nach wie vor den Großgerätemarkt 81
3 Der Elektrogroßhandel und verwandte GH-Sparten: abnehmende Distributionsbedeutung bei weißer Ware 82
3.1 Gesamtüberblick 82
3.2 Sortiments- und Kundenstrukturen im Elektrogroßhandel 87
3.3 Betriebswirtschaftliche Situation im Elektrogroßhandel 88
3.4 Die Marktbedeutung des Elektrogroßhandels sowie verwandter Großhandelssparten bei weißer Ware 90
4 Die Elektro-Fachhandelskooperationen: zweites Bein mit Hausgeräten im Gemeinschaftsbezug 91
4.1 Gesamtüberblick 91
4.2 Marktbedeutung bei Großgeräten 92
B Die Distribution von Großgeräten über Einzelhandel und Internet an private Konsumenten 94
1 Gesamtüberblick: unterschiedliche Vertriebsstrukturen von Stand- und Einbaugeräten erzwingen getrennte Betrachtung 94
2 Elektro- und CE-Fachhandel: Besinnung auf die Stärken festigt die Marktposition 97
2.1 Die Strukturen im Elektro- und CE-Fachhandel 97
2.2 Sortiments- und Rentabilitätsstruktur im Elektro- und CE-Fachhandel 103
2.3 Die Marktbedeutung des Elektro- und CE-Fachhandels bei weißer Ware 106
3 Möbel- und Küchenhandel dominieren den Einbaugeräte-Markt 107
3.1 Gesamtüberblick: 2008 noch Wachstum im Küchenmarkt – getrübte Aussichten für 2009 107
3.2 Der Möbelhandel: Fachhandel verliert, Mitnahmemärkte legen weiter zu 108
3.4 Küchenhandel: bessere Entwicklung bei Fachmärkten 113
4 Hausrat/Eisenwaren und sonstiger Fachhandel: Großgeräte-Umsätze konzentrieren sich auf EK Service Group 119
5 Konzerngesteuerte CE/Elektro-Fachmärkte: Marktführer MSH baut den Vorsprung weiter aus 119
6 Warenhäuser: Teilrückzug auf Kleingeräte und Umsatzrückgang bei KARSTADT minimieren den Großgeräte-Marktanteil 122
7 Versandhandel: Wachstumsmotor Internet 123
8 Grüne Wiese mit SB- und Baumärkten sowie C & C-Handel: bröckelnde Position bei Großgeräten 125
9 Food-Discounter: Aufrüstung auch im Aktionsbereich 128
10 E-Commerce und Teleshopping: immer mehr Konsumenten online und TV-aktiv 130
C Die Mainplayer: - Die 10 umsatzstärksten Unternehmen und Verbundgruppen halten 70 Prozent im Großgeräte-Markt 135
1 Gesamtüberblick 135
2.1 METRO AG 137
2.2 MUSTERHAUS KÜCHEN DEUTSCHLAND GmbH & Co.KG Marketing für Küchen-Industrie- und Handel KG 141
2.3 EXPERT AG 143
2.4 EURONICS Deutschland e.G 146
2.5 DER KREIS Deutschland Einkaufsgesellschaft für Küche + Wohnen mbH & Co.KG 149
2.6 TELERING MARKETING GmbH & Co.KG 150
2.7 KARSTADT WARENHAUS GMBH 152
2.7 QUELLE GMBH 152
2.8 ELECTRONIC PARTNER GMBH 154
2.9 EK Service Group eG 156
2.10 OTTO GmbH & Co.KG 158

Kapitel III Der deutsche Markt für Hausgeräte/Küchen und seine Distribution: Prognose bis 2013 160
A Die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Marktverlauf 160
1 Branchenrelevante Rahmenbedingungen 161
1.1 Demografie und Haushaltsstrukturen: die Bevölkerung wird älter, die Haushalte werden kleiner 161
1.2 Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt 164
1.3 Konjunktur und privater Konsum 165
1.4 Entwicklung im Einzelhandel 1. Halbjahr 2009: Sonderkonjunktur für Hausgeräte? 171
2 Branchenspezifische Annahmen für Großgeräte und Einbauküchen 172
2.1 Gesamtbetrachtung 172
2.2 Die Entwicklung der Hauptproduktgruppen 177
2.3 Die Quantifizierung der Einzelprognosen in der Gesamtübersicht 182
2.4 Die Entwicklung in den verwandten Märkten Einbauküchen, Hauswärmetechnik und Kleingeräte 184
B Die Entwicklung der Distribution von Großgeräten bis 2013: drei Anbietergruppen bestimmen die Handelsebene 187
C Entwicklung der Markt- und Distributionsstruktur von Einbauküchen und Elektrokleingeräten 191
1 Der Einbauküchen-Markt: Entwicklung und Distribution bis 2013 191
2 Elektrokleingeräte: Markt- und Distributionsentwicklung bis 2013 192

Kapitel IV Nachhaltige Energieeinsparung generiert Marktimpulse bei Großgeräten 194
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Tabelle 1: Inlandsmarkt der Elektro-Hausgeräte-Industrie in der Entwicklung 2004 - 2008 5
Tabelle 2: Die Entwicklung im Großgerätemarkt zu Endverbraucherpreisen 2004 - 2008 31
Tabelle 3: Umsatzentwicklung Waschautomaten/Wäschetrockner 2004 – 2008 zu EVP 32
Tabelle 4: Umsatz- und Absatzentwicklung von Waschmaschinen 2004 - 2008 33
Tabelle 5: Verkaufsanteile Frontlader nach Preisklassen 34
Tabelle 6: Umsatz- und Absatzentwicklung von Wäschetrocknern 2004 - 2008 36
Tabelle 7: Ausstattungsgrade bei Waschmaschinen und Trocknern 38
Tabelle 8: Umsatzentwicklung Kühlen/Gefrieren 2004 - 2008 41
Tabelle 9: Verkaufte Kühlgeräte nach Energieeffizienzklassen 43
Tabelle 10: Umsatz- und Absatzentwicklung bei Geschirrspülern 47
Tabelle 11: Umsatzentwicklung Kochen/Backen 2004 - 2008 52
Tabelle 12: Umsatzentwicklung Dunstabzugshauben 2004 - 2008 58
Tabelle 13: Umsatzentwicklung Mikrowellengeräte 2004 - 2008 61
Tabelle 14: Der Küchenmarkt 2004 - 2008 65
Tabelle 15: Umsatzentwicklung der Stand- und Einbaugeräte nach relevanten Produktgruppen 67
Tabelle 16: Anteil der Ersatzbeschaffung bei Einbaugeräten 68
Tabelle 17: Der Vertrieb von Einbauküchen über den Handel an Privathaushalte 69
Tabelle 18: Umsätze mit Hauswärmetechnik 2004 - 2008 71
Tabelle 19: Das Marktvolumen für Elektro-Kleingeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2004 bis 2008 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 74
Tabelle 20: Indexentwicklung des Elektro-Kleingerätemarktes insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2004 bis 2008 (2004 = 100) 75
Tabelle 21: Veränderungen in der Distributionsstruktur 2004 - 2008 81
Tabelle 22: Rentabilitätsentwicklung im Elektrogroßhandel 2002 -2007 89
Tabelle 23: Marktbedeutung der Fachhandelskooperationen bei Hausgeräten 2008 92
Tabelle 24: Die Marktbedeutung der Anbieter von Großgeräten im Einzelhandel 95
Tabelle 25: Die Marktanteilsentwicklung der drei führenden Anbietergruppen bei Großgeräten 97
Tabelle 26: Bestands- und Umsatzentwicklung im Einzelhandel mit elektrischen Hausgeräten/Erzeugnissen 2003 - 2007 98
Tabelle 27: Bestands- und Umsatzentwicklung im Einzelhandel mit UE/Zubehör 2003 - 2007 100
Tabelle 28: Die CE/Elektro-Fachmärkte der kooperierenden Händler 2008 102
Tabelle 29: Rentabilitäts- und Sortimentsstruktur im Elektro- und CE-Fachhandel 2008 104
Tabelle 30: Großgeräte-Umsätze des Elektro-/CE-Fachhandels 2008 106
Tabelle 31: Entwicklung im Einbauküchen-Markt 2004 - 2008 107
Tabelle 32: Küchenumsätze im Möbelhandel nach Betriebsformen 108
Tabelle 33: Großgeräte-Umsätze im Möbelhandel 2004 - 2008 109
Tabelle 34: Die Top Ten des Möbelhandels 110
Tabelle 35: Umsatzentwicklung im Küchenhandel 113
Tabelle 36: Die Verbundgruppen des Küchenhandels 115
Tabelle 37: Marktbedeutung der Konzernfachmärkte bei Hausgeräten 2008 121
Tabelle 38: Umsatzentwicklung im Versandhandel inkl. E-Commerce 2006 - 2008 123
Tabelle 39: Die Top 10 im Versandhandel inkl. E-Commerce 124
Tabelle 40: Führende SB-Warenhaus-Unternehmen 2007 125
Tabelle 41: Führende Baumarkt-Unternehmen 126
Tabelle 42: Großgeräte-Umsätze der Grünen Wiese 2004 - 2008 127
Tabelle 43: Die größten deutschen Food-Discounter 129
Tabelle 44: E-Commerce-Umsätze nach Produktgruppen 20071 131
Tabelle 45: Die Top 10 Unternehmen und Verbundgruppen im Großgeräte-Markt 2008 135
Tabelle 46: Veränderung der Altersstrukturen der Wohnbevölkerung 2001 - 2030 162
Tabelle 47: Entwicklung und Prognose der Privathaushalte 2000 - 2015 163
Tabelle 48: Verteilung der Konsumausgaben der Privaten Haushalte 170
Tabelle 49: Wertmäßige Marktentwicklung der Haushaltsgroßgeräte von 2009 bis 2013 182
Tabelle 50: Die Entwicklung im Einbauküchen-Markt bis 2013 184
Tabelle 51: Marktentwicklung bis 2013 bei Elektrokleingeräten 186
Tabelle 52: Die Entwicklung der Distribution von Großgeräten im Handel 187
Tabelle 53: Die Umsatzentwicklung der Distributionskanäle bis 2013 188
Tabelle 54: Entwicklung des Einbauküchen-Marktes 2009 - 2013 191
Übersicht 1: Das Marktvolumen für Elektro-Kleingeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2008 76
Übersicht 2: Das Marktvolumen für Elektro-Kleingeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2008 (2004 = 100) 76
Übersicht 3: Kaffee-/Teeautomaten: Marktentwicklung von 2004 bis 2008 (in Mio. Euro) 77
Übersicht 4: Personal Care: Marktentwicklung von 2004 bis 2008 (in Mio. Euro) 78
Übersicht 5: Distribution von Großgeräten 2008 80
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