Der Markt für Elektro-Kleingeräte „brummt“, noch nie gaben die Konsumenten soviel Geld für die elektrischen fleißigen Haushaltshelfer aus wie derzeit. Dies ermittelt die Kölner BBE Unternehmensberatung im Branchenreport „Elektro-Kleingeräte“. Und stellt weiter fest: Kaffee sei Dank! Denn ohne den enormen Umsatzzuwachs von Kaffee- und Espressomaschinen seit 2002 hätte der Gesamtmarkt stagniert.

Vom Staubsauger über Küchenhelfer aller Art und Bügelgeräten, vom Kaffeeautomaten bis zu Geräten des persönlichen Bedarfs summierten sich die Umsätze in 2006 auf knapp 2,9 Mrd. Euro zu Endverbraucherpreisen, das bedeutet eine Zunahme seit 2002 von 6,4 Prozent zu jeweiligen Preisen.

Die einzelnen Teilmärkte haben sich unterschiedlich entwickelt, leider mit mehr Verlierern als Gewinnern. Hauptgewinner sind Kaffee-/Espressomaschinen, also Vollautomaten, Filterkaffeemaschinen und natürlich ganz stark Einzelportionsgeräte wie Pad- und Kapselautomaten. Sie brachten es seit 2002 auf einen Umsatzzuwachs von 61 Prozent.

Der BBE-Branchenreport „Elektro-Kleingeräte“ analysiert unter anderem den Inlandsmarkt zu Herstellerpreisen sowie - sehr detailliert nach 24 Produktgruppen - den Endverbrauchermarkt in seiner Entwicklung 2002 bis 2006. Auch sind die wichtigsten 70 Hersteller/Anbieter aufgeführt. Und der Distributionsfluss zwischen Herstellern und Handel wird ebenso untersucht wie Struktur, Entwicklung und Marktbedeutung der Betriebsformen im Handel und der Verbundgruppen einschließlich des Großhandels.

Abgerundet wird der umfassende Report mit Prognose-Szenarien „2007 bis 2011“. Kurz: Die BBE findet Antworten auf Fragen, die den Markt beschäftigen:
- Wie geht es mit Kleingeräten weiter und wie kann die Distribution optimiert werden?
- Hält der Trend zur Qualität an oder wird „Geiz wieder geil“?
- Bringen auch mittelfristig nur wenige Produktgruppen den Markt voran oder lässt ihre Zugkraft bei steigender Sättigung der Haushalte nach?
- Welche Teilmärkte werden zulegen, welche können sich behaupten, wer wird zu den Verlierern gehören?
[Studien Infos ausblenden]

Kapitel I Noch nie gaben die Konsumenten für Kleingeräte soviel Geld aus – Der Markt in seiner langfristigen Entwicklung bis 2006

Kapitel II Die Inlandsmarktversorgung mit Kleingeräten zu HAP und die Anbieter

A Abgrenzung und Systematisierung des kaum übersehbaren Marktes 5

B Entwicklung der Inlandsmarktversorgung mit Kleingeräten 2002 – 2006 7

1. Die Inlandsmarktversorgung in der Gesamtbetrachtung 7
2. Inlandsmarktversorgung nach Produktgruppen 9
2.1 Bodenpflege 10
2.2 Küchenhelfer 11
2.3 Kochen/Backen/Braten 12
2.4 Kaffeezubereitung 12
2.5 Bügeln 13
2.6 Personal Care und sonstige Kleingeräte 14
3. Die Anbieter von Elektrokleingeräten auf dem deutschen Markt 15

Kapitel III Der Kleingerätemarkt zu Endverbraucherpreisen in der Entwicklung 2002 - 2006

A Gesamtbetrachtung 23

B Die Darstellung der Kleingeräte-Teilmärkte 27

1. Der Markt für Bodenpflege: Bodenstaubsauger auf dem Vormarsch 27
1.1 Die Marktentwicklung 2002 – 2006 27
1.2 Das Angebot von Bodenpflegegeräten 30
1.3 Anbieter und Distribution 34
1.4 Ausblick 37

2. Rühren, mixen, schneiden, pressen – bleiben Küchenhelfer eine feste Größe im Kleingerätemarkt? 39
2.1. Die Marktentwicklung 2002 – 2006 39
2.2. Das Angebot von Küchenhelfern 42
2.3. Anbieter und Distribution von Küchenhelfern 47
2.4. Ausblick 49

3. Sonstige Küchengeräte: Kochen, backen, toasten, grillen - Trendwende in Sicht? 50
3.1 Die Marktentwicklung 2002 – 2006 51
3.2 Das Angebot 53
3.3 Anbieter und Distribution 57
3.4 Ausblick 59

4. Deutschland: Paradies der Kaffeetrinker? – Kaffeevollautomaten und Portionsgeräte im Vormarsch 61
4.1 Die Marktentwicklung 2002 – 2006 62
4.2 Das Angebot 65
4.3 Anbieter und Distribution 72
4.4 Ausblick 75

5. Dampfbügeleisen und Bügelsysteme: Stehen die Umsätze noch unter Dampf? 76
5.1 Die Marktentwicklung 76
5.2 Das Angebot 78
5.3 Anbieter und Distribution 81
5.4 Ausblick 82

6. Personal Care: Mehr Geld für Gesundheit, Körperpflege und Schönheit 83
6.1 Die Marktentwicklung 84
6.1.1 Haarpflege/Haarstyling 85
6.1.2 Bartpflege/Epilieren 86
6.1.3 Mundpflege – Dental Care 88
6.1.4 Wellness und Gesundheitspflege 89
6.2 Das Angebot 91
6.3 Anbieter und Distribution 95
6.4 Ausblick 97

7. Mobile Raumheiz- und Klimageräte/Sonstige Geräte 98
7.1 Raumheiz- und Klimageräte 98
7.2 Sonstige Klimageräte, Zubehör und Ersatzteile 100

Kapitel IV Die Distribution von Kleingeräten an Einzelhandel und Konsumenten 102
A Die Distributionsstruktur 2006 im Gesamtüberblick 102

1. Direkter Bezug dominiert den Kleingerätemarkt 105

2. Ohne Elektrogroßhandel und Distributeure geht es nicht 105
2.1 Gesamtüberblick 105
2.2 Die Verbundgruppen des Elektrogroßhandels 107

3. Die Verbundgruppen des Facheinzelhandels und Handwerks: Zuwachs in 2006 bei Hausgeräten – auch bei Kleingeräten 110

B Die Distribution von Kleingeräten über Einzelhandel und Internet an private Haushalte 111

1. Gesamtüberblick 111

2. Der Elektrofachhandel: Besinnung auf die Stärken 114
2.1 Die Strukturen: Abgrenzung von Elektrohandel und Elektrohandwerk 114
2.2 Die Marktbedeutung bei Kleingeräten: Abgrenzung von Elektro- und CE-Fachhandel 117
2.3 Sortiments- und Rentabilitätsstruktur im Elektrofachhandel 119
2.4 Ohne Kooperation geht nichts im Fachhandel 121

3. Hausrat/Eisenwaren- und Möbel/Küchenfachhandel: Unterschiedliche Positionen bei Kleingeräten 124
3.1 Hausrat/Eisenwarenfachhandel: Mitglieder der EK Service Group dominieren 124
3.2 Möbel- und Küchenhandel: Riesen im Einbaugeräte-Geschäft, Zwerge bei Kleingeräten 126

4. Drogeriefachmärkte und Apotheken mischen im Personal Care-Markt mit 128

5. Konzerngesteuerte Fachmärkte: Marktführer MSH baut den Vorsprung weiter aus 129

6. Warenhäuser: Teilrückzug auf Kleingeräte 131

7. Versandhandel: Rückgänge bei klassischen Versand-Umsätzen kompensiert durch E-Commerce 132

8. Grüne Wiese und C & C-Handel: Noch starke Position bei Kleingeräten 134

9. Discounter und E-Commerce mit Teleshopping – was tut sich auf der Niedrigpreisschiene? 137
9.1 Food-Discounter: Aufrüstung auch im Aktionsbereich 137
9.2 E-Commerce und Teleshopping: Immer mehr Konsumenten online und TV-aktiv 140
C Die Marktanteile nach Unternehmen und Verbundgruppen: Nicht nur der Markt, auch die Konzentration ist gewachsen 143

Kapitel V Zukunftsmarkt Kleingeräte: Zwischen qualitativem Wachstum und Umsatzrückgang 2007 bis 2011

A Der Kleingeräte-Markt der Zukunft: In Teilen weiter rückläufig, aber auch mit Wachstumsfeldern 153

1. Konjunktur und Nettoeinkommen: Zuwächse in den Haushaltskassen? 153

2. Demografische Veränderungen: Die Haushalte werden kleiner und älter 160
2.1 Demografie: Deutschland wird grauer und stiller 160
2.2 Haushaltsstrukturen: Immer mehr Kleinhaushalte 164
2.3 Konsequenzen aus der demografischen Veränderung für den Hausgerätemarkt 169

3. Produktentwicklung: Innovative und energieeffiziente Qualitätsprodukte tragen den Markt 170

4. Veränderungen der Handelsstrukturen beeinflussen auch weiterhin die Marktentwicklung 176

5. Konsumentenverhalten: Der hybride Konsument 182
B Szenarien und ihre Umsetzung in die Prognose des Kleingeräte-Marktes 184
1. Alternative Szenarien als Entwicklungskorridore 184
2. Die erwartete Entwicklung bei Kleingeräten 188
[Inhaltsverzeichnis ausblenden]

Tabelle 1: Der Kleingerätemarkt in der Langfristentwicklung 1985 bis 2006 2
Tabelle 2: Entwicklung von Produktion und Außenhandel von Kleingeräten 2002 - 2006 7
Tabelle 3: IMV nach Produktgruppen 2002 - 2006 9
Tabelle 4: Haushalte 2005 mit mindestens einem Produkt folgender Marken 16
Tabelle 5: Der Kleingerätemarkt zu Endverbraucherpreisen in der Entwicklung 2002 - 2006 25
Tabelle 6: Bodenpflege in der Entwicklung 2002 - 2006 27
Tabelle 7: Marktanteile ausgewählter Marken der Bodenpflege 35
Tabelle 8: Distribution Bodenpflege 2006 36
Tabelle 9: Umsatzentwicklung Küchenhelfer 2002 - 2006 40
Tabelle 10: Distribution Küchenhelfer 2006 48
Tabelle 11: Sonstige Küchengeräte in der Entwicklung 2002 – 2006 zu EVP 51
Tabelle 12: Distribution von sonstigen Küchengeräten 2006 59
Tabelle 13: Kaffeeautomaten in der Entwicklung 2002 – 2006 62
Tabelle 14: Distribution von Kaffee-/Espressoautomaten 2006 74
Tabelle 15: Entwicklung im Bügelmarkt 2002 – 2006 76
Tabelle 16: Distribution von Bügelgeräten über den Handel 2006 82
Tabelle 17: Personal Care in der Entwicklung 2002 - 2006 84
Tabelle 18: Der Haarpflege-Markt 2002 - 2006 85
Tabelle 19: Marktentwicklung 2002 – 2006 nach Herrenrasierern und Epiliergeräten 86
Tabelle 20: Der Dental Car-Markt 2002 - 2006 88
Tabelle 21: Wellness/Gesundheitspflege 2002 - 2006 90
Tabelle 22: Distribution von Personal Care-Produkten über den Handel 2006 96
Tabelle 23: Die Distribution von Elektrokleingeräten an Endverbraucher 2002 - 2006 112
Tabelle 24: Größenstruktur im Elektrohandel 116
Tabelle 25: Marktanteils-Differenzierung nach Sortimentsschwerpunkten 2006 117
Tabelle 26: Sortiments- und Rentabilitätsstruktur im Elektrofachhandel 2006 120
Tabelle 27: Die marktführenden CE-/Elektro-Verbundgruppen 122
Tabelle 28: Die Top 10 Möbelhandelsunternehmen 2005 126
Tabelle 29: Marktbedeutung der Konzernfachmärkte bei Kleingeräten 130
Tabelle 30: Die Top 10 im Versandhandel 132
Tabelle 31: Führende SB-Warenhaus-Unternehmen 2005/2006 135
Tabelle 32: Führende Baumarkt-Unternehmen 136
Tabelle 33: Kleingeräte-Umsätze der Grünen Wiese 2002 - 2006 137
Tabelle 34: Die größten deutschen Food-Discounter 138
Tabelle 35: Verteilung der wichtigsten Branchen im E-Commerce 141
Tabelle 36: Die umsatzstärksten B2C-Anbieter 141
Tabelle 37: Die Top 9 Unternehmen/Verbundgruppen des EH im Kleingeräte-Markt 144
Tabelle 38: Konjunktur 2006 in Zahlen 154
Tabelle 39: Mittelfristige Konjunkturentwicklung 160
Tabelle 40: Die Bevölkerungsentwicklung nach Altersstrukturen in Deutschland bis 2030 – Variante 4: Mittlere Lebenserwartung, niedrige Zuwanderung 161
Tabelle 41: Die Bevölkerungsentwicklung nach Altersstrukturen in Deutschland bis 2030 – Variante 6: Mittlere Lebenserwartung, hohe Zuwanderung 161
Tabelle 42: Die Entwicklung und Prognose der Anzahl der Privathaushalte 1990 - 2015 164
Tabelle 43: Entwicklung der Distributionsstruktur im Kleingerätemarkt von 2006 bis 2011 177
Tabelle 44: Voraussichtliche Marktentwicklung Kleingeräte bis 2011 188

Abbildung 1: Distribution von Elektrokleingeräten 2006 103
Abbildung 2: Distribution Kleingeräte an Handel 2006 104
Abbildung 3: Distribution Kleingeräte an Endverbraucher 2002/2006 114
Abbildung 4: Marktanteile der Top 9 Unternehmen/Verbundgruppen 145
Abbildung 5: Alternative Entwicklungsszenarien für Kleingeräte 185
Abbildung 6: Prognose Marktentwicklung Kleingeräte 2007 – 2011 190
[Tabellenverzeichnis ausblenden]