GPK/Hausrat

Der Markt für GPK/Hausrat hat schwere Zeiten hinter sich – Verdrängungswettbewerb auf der Distributionsebene, Marktverluste der Warengruppen und Verschiebungen in den Preissegmenten. Wenngleich sich der Markt auch in Zukunft nicht so schnell beruhigen wird und weiterhin ein rückläufiges Marktvolumen zu erwarten ist, bietet der Markt den Betriebsformen Entwicklungsspielraum. Zwischen den Polen Versorgung und Erlebnis kann sich der Handel, so die Überzeugung der BBE RETAIL EXPERTS, neu positionieren.

Auf der Analyse der BBE-Handelsexperten basierend zeichnet das Portfolio der Vertriebswege für das Jahr 2009 und die nähere Zukunft ein Branchenbild ohne starke Dynamik und aufstrebende Marktteilnehmer. Mit Engagement, Innovation und gezielter Unternehmensführung bietet aber auch ein nahezu gesättigter Markt Chancen, Begehrlichkeiten zu wecken.

In Zeiten sich wandelnder Essgewohnheiten und veränderter Tischkultur sowie gestiegener Ansprüche der Verbraucher sehen sich Hersteller wie Händler der GPK/Hausrat-Branche
neuen Herausforderungen gegenüber:

- Unternehmensprofilierung durch Warenpräsentation/Ladenbau
- Überprüfung des Standortes
- Zielgruppengerechte Kommunikationskonzepte
- Standortadäquate Marketingaktionen
- Premium in Qualität und Design anstelle von namenloser Vergleichbarkeit
- Bedarfsorientierte Inszenierung für junge Kundengruppen

Sich den veränderten Herausforderungen des Marktes zu stellen und die eigene strategische Ausrichtung entsprechend anzupassen, das ist die maßgebliche Aufgabe für Hersteller
wie Handel.

Mit einer detaillierten Darstellung des Marktes für GPK/ Hausrat nach den einzelnen Markt- und Preissegmenten, der Analyse von Verbraucherprofilen sowie der Untersuchung der Trends der Branche und ihrer Vertriebsstrukturen liefert der neue Branchenreport „GPK/Hausrat“ der BBE RETAIL EXPERTS eine differenzierte Positionsbestimmung des deutschen Marktes für GPK/Hausrat und damit die Voraussetzung für unternehmenseigene Potenzial- und Konkurrenzanalysen. Die vorliegenden Daten und Analysen bieten der Hersteller- wie Handelsseite Ansatzpunkte, um Strategieansätze für erfolgreiches Handeln in der Zukunft zu entwickeln.
[Studien Infos ausblenden]

Kapitel I Der Markt für GPK/Hausrat – Daten und Fakten seit 2000

A Industriestandort Deutschland – Produktion, Importe und Exporte der GPK/Hausrat-Branche

B Marktsegmente – Zwischen Tradition und Trend
1 Tavola
2 Domus
3 Cucina

C Preissegmente – Die Mitte wächst ?!
1 Discount
2 Pseudo Discount
3 Preismitte
4 Premium
5 Luxus
6 Konsumverschiebung

Kapitel II Vertriebswege – Vertreiben und verdrängen im gesättigten Markt

A Fachhandelsformate: GPK-Fachhandel, H&E-Fachhandel, Geschenkartikel-Fachhandel

B Möbelhandel

C Kauf- und Warenhäuser

D Versandhandel

E Discountorientierte Vertriebsformate: SB-Warenhäuser / Verbrauchermärkte, Bau- und Heimwerkermärkte / Cash & Carry-Großhandel / Postenanbieter, Lebensmitteldiscounter

F Sonstige Anbieter und Objekteure

G Dynamik-Portfolio, 2000 bis 2008

Kapitel III Mainplayer – Wichtige Marktteilnehmer auf einen Blick

A Industrie
B Vertikalisten
C Händler

Kapitel IV Verbraucher – Alte Bekannte oder fremde Wesen?

A Wirtschaftliche und persönliche Rahmenbedingungen
1 Einkommensentwicklung, Konsumausgaben und Verwendungsbereiche
2 Haushaltsstruktur, Familiensituation und Ausgabebereitschaft

B Heute hier, morgen dort – GPK/Hausrat ist abhängig vom Essen und Trinken
1 Gut oder schnell essen – eine Frage des Alters
2 Kochen oder Außer-Haus Essen – das Einkommen macht den Unterschied
3 Singles sind beim Essen häuslicher als Familien

C Cooking – Private Kochkünste und Inszenierung im eigenen Heim

D Verbraucherprofile – Zielgruppen im Fokus
1 Nestflüchter – Erstausstattung ohne qualitativen Anspruch
2 Urban Starter – Karriere und das eigene Ego
3 Family Wife – Das Leben praktisch und gesund
4 Modern Woman – Managerin in Beruf und Familie
5 Modern Man? – Das starke Geschlecht auf Profilsuche
6 Society Lady – Statussymbolik als Handlungsmaxime

E Zielgruppen – Basis der Unternehmensausrichtung

Kapitel V Trends der Branche

A Buhlen um den Kunden – Handelsanbegot und Kaufanlässe
1 Standort, Events und Public Relation – Präsenz im Wahrnehmungsbereich der Kunden
2 Simplifizierung des Einkaufs – Lifestyle, Themenwelten, Convenience
3 Der schönste Tag des Lebens – Hochzeiten in alter Tradition?
4 Zwischen Konsumrausch und Besinnlichkeit – Saisonale Abhängigkeit der GPK/Hausrat-Branche

B Handel – Auf dem Weg zu erfolgreichen Formaten
1 Premium-Design, Inszenierung und Local Community – Traditioneller Fachhandel auf Profilsuche
2 Verschwimmende Grenzen im Markt Home & Interior – Potenziale für den Möbelhandel
3 Konzentration, Kommunikation und Präsentation – Flächenkonzepte im Kauf- und Warenhaus
4 E-Commerce – Niedergang oder erfolgversprechendes Standbein der GPK/Hausrat-Branche?

C Industrie – Markenführung vs. Warendruck
1 Differenzierter und selektiver Vertrieb zum Schutz der Marke
2 Vertikale Strukturen auf dem Prüfstand – Erfolge und Misserfolge der Filialisten

Kapitel VI Prognose und Szenario bis 2013

A Die wichtigsten Einflussfaktoren

B Marktsegmente – Von Tradition zu Trend
1 Tavola
2 Domus
3 Cucina
4 Sortimentstreiber

C Preissegmente – Der Markt formiert sich neu
1 Discount
2 Konsummitte
3 Gehobener Bedarf
4 Luxus

D Vertriebswege – Viele Köche verderben den Brei
1 Fachhandelsformate: GPK-Fachhandel, H&E-Fachhandel, Geschenkartikel-Fachhandel
2 Möbelhandel
3 Kauf- und Warenhäuser
4 Versandhandel
5 Discountorientierte Vertriebsformate: SB-Warenhäuser / Verbrauchermärkte, Bau- und Heimwerkermärkte / Cash & Carry-Großhandel / Postenanbieter, Lebensmitteldiscounter
6 Markttreiber

E Die Zukunft des Marktes für GPK/Hausrat – Ein Ausblick
[Inhaltsverzeichnis ausblenden]

Tabelle 1: Inlandsmarktversorgung des GPK/Hausrat-Marktes in der Retrospektive, 2000 – 2008
Tabelle 2: Inlandsmarktversorgung des Marktsegmentes Geschirr in der Retrospektive, 2000 – 2008
Tabelle 3: Inlandsmarktversorgung des Marktsegmentes Schneidwaren in der Retrospektive, 2000 – 2008
Tabelle 4: Inlandsmarktversorgung des Marktsegmentes Koch-, Brat-, Backgeschirr in der Retrospektive, 2000 – 2008
Tabelle 5: Entwicklung der Marktsegmente zu EVP, 2000 bis 2008
Tabelle 6: Umsatzentwicklung der Vertriebswege, 2000 – 2008
Tabelle 7: Trendentwicklung beim Kochen, Gästeeinladungen und Tischdekoration
Tabelle 8: Chancen und Risiken des Multi-Channeling
Tabelle 9: Prognose der Marktsegmente in Mio. Euro zu EVP (Trend), 2008 bis 2013
Tabelle 10: Marktprognose der Vertriebswege zu EVP (Trend), 2008 bis 2013

Übersicht 1: Marktentwicklung GPK/Hausrat zu EVP, 2000 - 2008
Übersicht 2: Importanteile Porzellan / Keramik, Länderranking 2000 und 2007
Übersicht 3: Exportanteile Porzellan / Keramik, Länderranking 2000 und 2007
Übersicht 4: Importanteile Schneidwaren / Bestecke, Länderranking 2000 und 2007
Übersicht 5: Exportanteile Schneidwaren / Bestecke, Länderranking 2000 und 2007
Übersicht 6: Importanteile Koch-, Brat-, Backgeschirr, Länderranking 2000 und 2007
Übersicht 7: Exportanteile Koch-, Brat-, Backgeschirr, Länderranking 2000 und 2007
Übersicht 8: Wachstumsraten der Marktsegmente, 2000 bis 2008
Übersicht 9: Marktanteile der Marktsegmente in Prozent, 2000 bis 2008
Übersicht 10: Marktanteile der Warengruppen, 2000 und 2008
Übersicht 11: CAGR der Warengruppen, 2008/2000
Übersicht 12: Marktentwicklung TAVOLA, 2000 bis 2008
Übersicht 13: Marktentwicklung DOMUS, 2000 bis 2008
Übersicht 14: Marktentwicklung CUCINA, 2000 bis 2008
Übersicht 15: Preissegmente des GPK/Hausrat-Marktes, Entwicklung der Marktvolumenverteilung (Wert) 2000 bis 2008 in Prozent
Übersicht 16: Veränderung des Marktvolumens im Discount
Übersicht 17: Veränderung des Marktvolumens im Pseudo Discount
Übersicht 18: Veränderung des Marktvolumens in der „Mitte“
Übersicht 19: Veränderung des Marktvolumens im Premium-Markt
Übersicht 20: Veränderung des Marktvolumens im Luxus-Markt
Übersicht 21: Der Verlust der Mitte, Konsumverschiebung von der alten Konsummitte zur neuen Konsummitte, nach Wertanteilen der Preissegmente
Übersicht 22: Distributionsstruktur, 2000 - 2008
Übersicht 23: Entwicklung von GPK/Hausrat im Fachhandel im Marktvergleich, 2000 bis 2008
Übersicht 24: Zahl der Unternehmen mit Haushaltsgegenständen, Glaswaren und keramischen Erzeugnissen nach Umsatzgrößenklassen, 2000 bis 2008
Übersicht 25: Entwicklung von GPK/Hausrat im Möbelhandel im Marktvergleich, 2000 bis 2008
Übersicht 26: Entwicklung von GPK/Hausrat in Kauf- und Warenhäusern im Marktvergleich, 2000 bis 2008
Übersicht 27: Multi-Channeling – Vernetzung der Vertriebsformate
Übersicht 28: Entwicklung von GPK/Hausrat im Versandhandel im Marktvergleich, 2000 bis 2008
Übersicht 29: Entwicklung von GPK/Hausrat in Discountorientierten Vertriebsformaten im Marktvergleich, 2000 bis 2008
Übersicht 30: Entwicklung von GPK/Hausrat bei Objekteuren und Sonstige Anbieter im Marktvergleich, 2000 bis 2008
Übersicht 31: Dynamik-Portfolio der Vertriebswege, 2008 vs. 2000
Übersicht 32: Entwicklung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte in Deutschland (Angaben in jeweiligen Preisen)
Übersicht 33: Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland, 1991 - 2008
Übersicht 34: Konsumausgaben der privaten Haushalte 1991 bis 2008 nach Ausgabenbereichen (in Mrd. EUR)
Übersicht 35: Konsumausgaben der privaten Haushalte 1991 bis 2007 nach Art der Güter (in Prozent)
Übersicht 36: Anteil des Einzelhandels an den Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland, 1991-2009
Übersicht 37: Entwicklung der Haushalte nach Personenzahl
Übersicht 38: Deutsche Bevölkerung nach Lebensformen, 2007
Übersicht 39: Haushaltseinkommen nach Altersklassen, 2008
Übersicht 40: GPK/Hausrat im Spannungsfeld der Konsumentscheidungen
Übersicht 41: Bedeutung von Restaurants, Fast Food und anderen Lokalen im Vergleich zum Kochen – Anteile der Nutzung in Prozent
Übersicht 42: Außer-Haus-Alternativen vs. Kochen – Präferenzen nach Altersgruppen
Übersicht 43: Außer-Haus-Alternativen vs. Kochen – Präferenzen nach Einkommensgruppen
Übersicht 44: Außer-Haus-Alternativen vs. Kochen – Präferenzen nach Anzahl der Personen im Haushalt
Übersicht 45: Selbsteinschätzung der Kochkenntnisse
Übersicht 46: Selbsteinschätzung der Kochkenntnisse nach Alter und Geschlecht
Übersicht 47: Ernährung und Esskultur als Indikator für den GPK/Hausrat-Bedarf – Nestflüchter
Übersicht 48: Ernährung und Esskultur als Indikator für den GPK/Hausrat-Bedarf – Urban Starter
Übersicht 49: Ernährung und Esskultur als Indikator für den GPK/Hausrat-Bedarf – Family Wife
Übersicht 50: Ernährung und Esskultur als Indikator für den GPK/Hausrat-Bedarf – Modern Woman
Übersicht 51: Ernährung und Esskultur als Indikator für den GPKH-Bedarf – Modern Man
Übersicht 52: Ernährung und Esskultur als Indikator für den GPK/Hausrat-Bedarf – Society Lady
Übersicht 53: Einstellungen zum eigenen Stil am Beispiel Bekleidung
Übersicht 54: Zahl der Eheschließungen in Deutschland (je Tsd. Einwohner), 1950 - 2008
Übersicht 55: Durchschnittliches Heiratsalter lediger Männer und Frauen in Deutschland, 1990 - 2007
Übersicht 56: Aussagen Jugendlicher zum Thema Hochzeit
Übersicht 57: Weihnachtsumsätze des deutschen Einzelhandels in Mrd. Euro, 1998 bis 2008
Übersicht 58: Weihnachtsgeschenke 2008
Übersicht 59: Anspruchsniveau der Kunden an den erlebnisorientierten Handel
Übersicht 60: Einstellungen zum Kauf von GPK und Accessoires im Möbelhandel
Übersicht 61: Onlinehandel mit Waren, 2000 - 2008
Übersicht 62: Gründe für den Internetkauf
Übersicht 63: Häufigkeit des privaten Online-Kaufs, nach Altersklassen
Übersicht 64: Bedeutung von Haushaltsartikeln und –geräten für den Onlinekauf
Übersicht 65: Bedeutung der Glaubwürdigkeit einer Markenaussage
Übersicht 66: Stufen der Vertikalisierung
Übersicht 67: Szenario Gesamtmarkt GPK/Hausrat in Mio. Euro zu EVP, 2000 bis 2013
Übersicht 68: Marktanteile der Marktsegmente in Prozent (Trend), 2000 bis 2013
Übersicht 69: Marktanteile der Warengruppen (Trend), 2008 und 2013
Übersicht 70: CAGR der Warengruppen (Trend), 2013/2008
Übersicht 71: Szenario TAVOLA in Mio. Euro zu EVP, 2000 bis 2013
Übersicht 72: Szenario DOMUS in Mio. Euro zu EVP, 2000 bis 2013
Übersicht 73: Szenario CUCINA in Mio. Euro zu EVP, 2000 bis 2013
Übersicht 74: Sortimentstreiber (Trend)
Übersicht 75: Preissegmente des GPK/Hausrat-Marktes, Prognose der Marktvolumenverteilung (Wert) 2000 bis 2013 in Prozent
Übersicht 76: Etablierung der neuen Preissegmente aus Verbrauchersicht, nach Wertanteilen der Preissegmente
Übersicht 77: Prognose der Marktvolumenveränderung im Discount
Übersicht 78: Prognose der Marktvolumenveränderung in der Konsummitte
Übersicht 79: Prognose der Marktvolumenveränderung im Gehobenen Bedarf
Übersicht 80: Prognose der Marktvolumenveränderung im Luxus-Segment
Übersicht 81: Distributionsstruktur 2008 bis 2013 und die jeweiligen Marktanteilsverluste in Prozentpunkten (Trend), 2013/2008
Übersicht 82: Entwicklungskorridor Fachhandel Gesamt, 2000 bis 2013
Übersicht 83: Entwicklungskorridor Möbelhandel, 2000 bis 2013
Übersicht 84: Entwicklungskorridor Kauf- und Warenhäuser, 2000 bis 2013
Übersicht 85: Entwicklungskorridor Versandhandel, 2000 bis 2013
Übersicht 86: Entwicklungskorridor Discountorientierte Vertriebsformate, 2000 bis 2013
Übersicht 87: Markttreiber (Trend)
[Tabellenverzeichnis ausblenden]