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Internationale Kapitalanlagen der Deutschen - 2007
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| Zahlen und Fakten zur Studie: |
In der Studie „Internationale Kapitalanlagen der Deutschen - 2007“ werden auf über 400 Seiten u.a. folgende Themen aufbereitet:Nutzen Sie die über 20-jährige Erfahrung der bbw – Autoren im Finanzdienstleistungsmarkt! |
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| Inhalt der Studie: |
Die Globalisierung begünstigt die „Kapitalflucht“
Die Globalisierung hat nun auch die Geldanlage erfasst: Die Bundesbürger vertrauen zunehmend ihr Geld ausländischen Finanzdienstleistern an......
Die Globalisierung begünstigt die „Kapitalflucht“ Die Globalisierung hat nun auch die Geldanlage erfasst: Die Bundesbürger vertrauen zunehmend ihr Geld ausländischen Finanzdienstleistern an. Deutsche Anleger verstärken im Rahmen ihrer Anlage- und Diversifikationsstrategien ihr Engagement an ausländischen Wertpapiermärkten. Die Internationalisierung des Anlageverhaltens deutscher Sparer zeigt sich auch deutlich in den inländischen Depots. So erreichen die Fondsvermögen der ausländischen Wertpapierfondsgesellschaften am deutschen Fondsmarkt bereits einen Anteil von 57 %. Bei den inländischen Aktienfonds sind 63 % der Aktienbestände im Ausland angelegt. bbw Marketing hat das Thema „Kapitalflucht“ erstmals ausführlich beleuchtet. Es wurden zahlreiche Expertengespräche geführt, Repräsentativbefragungen der deutschen Bevölkerung ausgewertet und eine repräsentative Befragung von 103 Finanzdienstleistungsunternehmen durchgeführt. Die Deutschen Bundesbank hat für die Studie Sonderauswertungen vorgenommen und der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. interne Berechnungen zum Thema zur Verfügung gestellt. Die Studie analysiert nicht nur umfassend das Thema „Kapitalflucht“ und Geldvermögensbildung im Ausland, sondern untersucht auch intensiv die Situation der ausländischen Finanzdienstleistungen in Deutschland. [Studien Infos ausblenden] |
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1. Vorgehensweise 2. Internationaler Kapitalverkehr 2.1 Ersparnis 4 2.2 Weltweite Kapitalanlagen 7 2.3 Internationale Anlagen verringern Renditerückgang 3. Geldanlage der Deutschen im Ausland 3.1 Bestandsentwicklung 31 3.2 Geldvermögen im Ausland nach Anlageformen 33 3.3 Vermögen im Ausland nach Währungen 35 3.4 Geldvermögen im Ausland nach Regionen 43 3.5 Geldvermögen im Ausland nach Ländern 53 3.6 Anlage bei Banken im Ausland 60 3.7 Kapitalerträge aus dem Ausland 63 4. Geldvermögensbildung Deutscher im Ausland 4.1 Entwicklung 65 4.2 Geldvermögensbildung nach Bereichen 69 4.3 Geldvermögensbildung nach Anlageformen 71 4.4 Geldvermögensbildung nach Regionen 84 4.5 Geldvermögensbildung nach Ländern 87 4.6 Geldvermögensbildung nach Ländern und Anlageformen 5. Immobilienanlage im Ausland 5.1 Auslandserwerb und Fortzüge 133 5.2 Investitionen im Ausland 152 5.3 Geschlossene Immobilienfonds 154 5.4 Offene Immobilienfonds 165 6. Erfolgte Kapitalanlage im Ausland 6.1 Kapitalanlage im Ausland nach demographischen Merkmalen 177 6.2 Grenzüberschreitende Finanztransaktionen 183 6.3 Gründe für eine Kapitalanlage im Ausland 197 7. Potenzial für Kapitalanlagen im Ausland 7.1 Anlageprodukte und Zielländer 202 7.2 Potenzialanalyse bei deutschen Anlegern 208 8. Kapitalflucht 8.1 Steuermoral 213 8.2 Geldanlage im Ausland und Steuern 217 8.3 Regelungen und Änderungen 222 8.4 Anwendungsbereiche der Abgeltungsteuer 229 8.5 Abgeltungsteuer aus Anlegersicht 233 8.6 Kapitalverschiebungen durch Abgeltungsteuer 234 8.7 Kritik und Folgen der Abgeltungsteuer 243 8.8 Reichensteuer und Vermögensteuer 250 8.9 Internationale Besteuerung von Kapitalerträgen 254 8.10 EU-Zinssteuer 257 8.11 Auswirkungen Sparerfreibetrag 268 8.12 Einflussfaktor Bankgeheimnis 269 8.13 Motive und Risiken bei Kapitalflucht 282 8.14 Umfang Kapitalflucht 287 9. Kapitalanlagen der Vermögenden 9.1 Entwicklung und Markttrends 296 9.2 Vermögensverwaltung 308 9.3 Vermögensstruktur und Beratungsbedarf 324 9.4 Prognose Vermögende 341 10. Ausländische Finanzanbieter in Deutschland 10.1 Vertrauen und Marktprognose 347 10.2 Ausländische Banken 357 10.3 Ausländische Fondsanbieter 365 10.4 Vermögensmanagement von ausländischen Anbieter 11. Ausländische Kapitalanlagen in deutschen Depots 11.1 Entwicklung 401 11.2 Aktien 407 11.3 Investmentfonds 414 [Inhaltsverzeichnis ausblenden] |
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Tabelle 1: Weltweite Ersparnis nach Regionen und Ländern 4 Tabelle 2: Neue europäische Wertpapieranlagen im Ausland nach Ländern 5 Tabelle 3: Weltwirtschaftliche Entwicklung nach Ländern und Regionen 7 Tabelle 4: Kapitalzuflüsse in Schwellenländer 8 Tabelle 5: Private Nettokapitalzuflüsse in Emerging Markets nach Regionen 9 Tabelle 6: Europäische Auslandsvermögen 10 Tabelle 7: Europäische Wertpapiervermögen im Ausland 11 Tabelle 8: Europäische Wertpapiervermögen im Ausland nach Anlageformen 12 Tabelle 9: Europäische Wertpapiervermögen im Ausland nach Ländern 14 Tabelle 10: Europäische Aktien- und Fondsvermögen im Ausland nach Ländern 16 Tabelle 11: Europäische Vermögen in Schuldverschreibungen nach Ländern 18 Tabelle 12: Europäische Anleihenvermögen im Ausland nach Ländern 20 Tabelle 13: Europäische Vermögen in Geldmarktpapieren im Ausland nach Ländern 22 Tabelle 14: Prognose Rückgang der langfristigen Sparquote durch Demographie 25 Tabelle 15: Prognose Renditerückgang durch demographische Entwicklung 27 Tabelle 16: Geldvermögen der Deutschen im Ausland 31 Tabelle 17: Geldvermögen der Deutschen im Ausland und Bruttoinlandprodukt 32 Tabelle 18: Geldvermögen im Ausland nach Anlageformen 33 Tabelle 19: Vermögen der Deutschen im Ausland in Euro 35 Tabelle 20: Vermögen der Deutschen im Ausland in Fremdwährungen 36 Tabelle 21: Euro-Referenzkurse für ausgewählte Währungen 37 Tabelle 22: Prognose Wechselkurse für ausgewählte Währungen 38 Tabelle 23: Prognose Zinsentwicklung für ausgewählte Währungen und Anlagen 40 Tabelle 24: Deutsches Vermögen in industrialisierten Ländern nach Bereichen 43 Tabelle 25: Wertpapiervermögen in industrialisierten Ländern nach Anlageformen 44 Tabelle 26: Wertpapiervermögen in EU-Mitgliedsländern nach Anlageformen 44 Tabelle 27: Deutsches Vermögen in EU-Mitgliedsländern nach Bereichen 45 Tabelle 28: Wertpapiervermögen in EWU-Mitgliedsländern nach Anlageformen 46 Tabelle 29: Wertpapiervermögen in Extra-EWU-Ländern nach Anlageformen 46 Tabelle 30: Deutsches Vermögen in EWU-Mitgliedsländern nach Bereichen 47 Tabelle 31: Deutsches Vermögen in Extra-EWU-Ländern nach Bereichen 48 Tabelle 32: Wertpapiervermögen in Entwicklungsländern nach Anlageformen 49 Tabelle 33: Wertpapiervermögen in Reformländern nach Anlageformen 49 Tabelle 34: Deutsches Vermögen in Entwicklungsländern nach Bereichen 50 Tabelle 35: Deutsches Vermögen in Reformländern nach Bereichen 51 Tabelle 36: Deutsche Wertpapiervermögen in einzelnen Ländern 53 Tabelle 37: Fonds- und Aktienvermögen Deutscher in einzelnen Ländern 54 Tabelle 38: Anleihenvermögen Deutscher in einzelnen Ländern 54 Tabelle 39: Geldmarktpapiervermögen Deutscher in einzelnen Ländern 55 Tabelle 40: Deutsche Wertpapiervermögen in den USA nach Anlageformen 55 Tabelle 41: Deutsche Wertpapiervermögen in Großbritannien nach Anlageformen 56 Tabelle 42: Deutsche Wertpapiervermögen in der Schweiz nach Anlageformen 56 Tabelle 43: Deutsche Wertpapiervermögen in Österreich nach Anlageformen 57 Tabelle 44: Deutsche Wertpapiervermögen in Frankreich nach Anlageformen 57 Tabelle 45: Deutsche Wertpapiervermögen in Italien nach Anlageformen 59 Tabelle 46: Deutsche Wertpapiervermögen in Luxemburg nach Anlageformen 59 Tabelle 47: Private Einlagen bei Kreditinstituten im Ausland 60 Tabelle 48: Private Einlagen bei Kreditinstituten im Ausland nach Ländern 61 Tabelle 49: Ausländische Vermögenseinkommen für Wertpapiere 63 Tabelle 50: Ausländische Vermögenseinkommen nach Wertpapierarten 64 Tabelle 51: Deutsche Nettokapitalanlagen im Ausland 65 Tabelle 52: Geldvermögensbildung der Deutschen im Ausland 66 Tabelle 53: Kapitalanlagen im Ausland in diesem Jahr 68 Tabelle 54: Deutsche Nettokapitalanlagen im Ausland nach Bereichen 69 Tabelle 55: Nettokapitalanlagen im Ausland nach Bereichen im Jahresverlauf 70 Tabelle 56: Deutsche Anlagen in ausländischen Wertpapieren 71 Tabelle 57: Geldvermögensbildung im Ausland nach Anlageformen 72 Tabelle 58: Deutsche Anlagen im Ausland in Aktien 73 Tabelle 59: Deutsche Anlagen im Ausland in Investmentzertifikaten 73 Tabelle 60: Deutsche Anlagen im Ausland in Geldmarktfonds 74 Tabelle 61: Deutsche Anlagen im Ausland in Anleihen 74 Tabelle 62: Deutsche Anlagen im Ausland in DM/Euro-Anleihen 75 Tabelle 63: Deutsche Anlagen im Ausland in Fremdwährungsanleihen 76 Tabelle 64: Deutsche Anlagen im Ausland in Geldmarktpapieren 77 Tabelle 65: Deutsche Wertpapieranlagen im Ausland nach Anlageformen 78 Tabelle 66: Aktienprognose nach Regionen und Ländern 79 Tabelle 67: Prognose Aktienbewertung nach Regionen und Ländern 80 Tabelle 68: Prognose langfristige Zinsen nach Regionen und Ländern 81 Tabelle 69: Favoriten bei deutschen Wertpapieranlagen im Ausland 82 Tabelle 70: Deutsche Nettokapitalanlagen in Industrieländern nach Bereichen 84 Tabelle 71: Deutsche Nettokapitalanlagen in Europa nach Bereichen 84 Tabelle 72: Deutsche Nettokapitalanlagen in EU-Ländern nach Bereichen 85 Tabelle 73: Deutsche Nettokapitalanlagen in EWU-Ländern nach Bereichen 85 Tabelle 74: Nettokapitalanlagen in Off-shore-Bankzentren nach Bereichen 86 Tabelle 75: Deutsche Nettokapitalanlagen in Belgien nach Bereichen 87 Tabelle 76: Deutsche Nettokapitalanlagen in Frankreich nach Bereichen 87 Tabelle 77: Deutsche Nettokapitalanlagen in Griechenland nach Bereichen 88 Tabelle 78: Deutsche Nettokapitalanlagen in Irland nach Bereichen 88 Tabelle 79: Deutsche Nettokapitalanlagen in Italien nach Bereichen 89 Tabelle 80: Deutsche Nettokapitalanlagen in Luxemburg nach Bereichen 89 Tabelle 81: Deutsche Nettokapitalanlagen in den Niederlanden nach Bereichen 91 Tabelle 82: Deutsche Nettokapitalanlagen in Österreich nach Bereichen 91 Tabelle 83: Deutsche Nettokapitalanlagen in Spanien nach Bereichen 92 Tabelle 84: Deutsche Nettokapitalanlagen Vereinigtes Königreich nach Bereichen 92 Tabelle 85: Deutsche Nettokapitalanlagen in der Schweiz nach Bereichen 93 Tabelle 86: Deutsche Nettokapitalanlagen in der Türkei nach Bereichen 93 Tabelle 87: Deutsche Nettokapitalanlagen in den USA nach Bereichen 94 Tabelle 88: Deutsche Nettokapitalanlagen in Japan nach Bereichen 95 Tabelle 89: Deutsche Aktienanlagen in Belgien 96 Tabelle 90: Deutsche Aktienanlagen in Finnland 96 Tabelle 91: Deutsche Aktienanlagen in Frankreich 97 Tabelle 92: Deutsche Aktienanlagen in Griechenland 97 Tabelle 93: Deutsche Aktienanlagen in Irland 97 Tabelle 94: Deutsche Aktienanlagen in Italien 98 Tabelle 95: Deutsche Aktienanlagen in Luxemburg 98 Tabelle 96: Deutsche Aktienanlagen in den Niederlanden 98 Tabelle 97: Deutsche Aktienanlagen in Österreich 99 Tabelle 98: Deutsche Aktienanlagen in Portugal 99 Tabelle 99: Deutsche Aktienanlagen in Spanien 99 Tabelle 100: Deutsche Aktienanlagen in Dänemark 100 Tabelle 101: Deutsche Aktienanlagen in Polen 100 Tabelle 102: Deutsche Aktienanlagen in Schweden 100 Tabelle 103: Deutsche Aktienanlagen im Vereinigten Königreich 101 Tabelle 104: Deutsche Aktienanlagen in der Schweiz 101 Tabelle 105: Deutsche Aktienanlagen in den Vereinigten Staaten 101 Tabelle 106: Deutsche Aktienanlagen in Japan 102 Tabelle 107: Deutsche Fondsanlagen in Frankreich 102 Tabelle 108: Deutsche Fondsanlagen in Irland 102 Tabelle 109: Deutsche Fondsanlagen in Italien 103 Tabelle 110: Deutsche Fondsanlagen in Luxemburg 103 Tabelle 111: Deutsche Fondsanlagen in den Niederlanden 103 Tabelle 112: Deutsche Fondsanlagen in Österreich 104 Tabelle 113: Deutsche Fondsanlagen im Vereinigten Königreich 104 Tabelle 114: Deutsche Fondsanlagen in der Schweiz 105 Tabelle 115: Deutsche Fondsanlagen in den Vereinigten Staaten 105 Tabelle 116: Deutsche Fondsanlagen in Japan 106 Tabelle 117: Deutsche Geldmarktfondsanlagen in Frankreich 106 Tabelle 118: Deutsche Fondsanlagen in Irland 107 Tabelle 119: Deutsche Geldmarktfondsanlagen im Vereinigten Königreich 107 Tabelle 120: Deutsche Geldmarktfondsanlagen in der Schweiz 108 Tabelle 121: Deutsche Geldmarktfondsanlagen in den Vereinigten Staaten 108 Tabelle 122: Deutsche Anlagen in Geldmarktpapieren in Belgien 109 Tabelle 123: Deutsche Anlagen in Geldmarktpapieren in Frankreich 109 Tabelle 124: Deutsche Anlagen in Geldmarktpapieren in Irland 110 Tabelle 125: Deutsche Anlagen in Geldmarktpapieren in Italien 110 Tabelle 126: Deutsche Anlagen in Geldmarktpapieren in Luxemburg 111 Tabelle 127: Deutsche Anlagen in Geldmarktpapieren in den Niederlanden 111 Tabelle 128: Deutsche Anlagen in Geldmarktpapieren im Vereinigten Königreich 112 Tabelle 129: Deutsche Anlagen in Geldmarktpapieren in den Vereinigten Staaten 112 Tabelle 130: Deutsche Anlagen in Finanzderivaten in Frankreich 113 Tabelle 131: Deutsche Anlagen in Finanzderivaten in Irland 113 Tabelle 132: Deutsche Anlagen in Finanzderivaten in Italien 114 Tabelle 133: Deutsche Anlagen in Finanzderivaten in Luxemburg 114 Tabelle 134: Deutsche Anlagen in Finanzderivaten in den Niederlanden 114 Tabelle 135: Deutsche Anlagen in Finanzderivaten in Österreich 115 Tabelle 136: Deutsche Anlagen in Finanzderivaten in Spanien 115 Tabelle 137: Deutsche Anlagen in Finanzderivaten in den Vereinigten Staaten 116 Tabelle 138: Deutsche Anlagen in Finanzderivaten in Japan 116 Tabelle 139: Deutsche Anleihenanlagen in Belgien 117 Tabelle 140: Deutsche Anleihenanlagen in Frankreich 117 Tabelle 141: Deutsche Anleihenanlagen in Irland 118 Tabelle 142: Deutsche Anleihenanlagen in Italien 118 Tabelle 143: Deutsche Anleihenanlagen in Luxemburg 119 Tabelle 144: Deutsche Anleihenanlagen in den Niederlanden 119 Tabelle 145: Deutsche Anleihenanlagen in Österreich 120 Tabelle 146: Deutsche Anleihenanlagen in Spanien 120 Tabelle 147: Deutsche Anleihenanlagen in Polen 121 Tabelle 148: Deutsche Anleihenanlagen im Vereinigten Königreich 121 Tabelle 149: Deutsche Anleihenanlagen in Russland 122 Tabelle 150: Deutsche Anleihenanlagen in der Schweiz 122 Tabelle 151: Deutsche Anleihenanlagen in den Vereinigten Staaten 123 Tabelle 152: Deutsche Anleihenanlagen in Japan 123 Tabelle 153: Deutsche Bankguthaben nach Anlegergruppen in Belgien 124 Tabelle 154: Deutsche Bankguthaben nach Anlegergruppen in Frankreich 124 Tabelle 155: Deutsche Bankguthaben nach Anlegergruppen in Irland 125 Tabelle 156: Deutsche Bankguthaben nach Anlegergruppen in Italien 125 Tabelle 157: Deutsche Bankguthaben nach Anlegergruppen in Luxemburg 126 Tabelle 158: Deutsche Bankguthaben nach Anlegergruppen in den Niederlanden 127 Tabelle 159: Deutsche Bankguthaben nach Anlegergruppen in Österreich 127 Tabelle 160: Deutsche Bankguthaben nach Anlegergruppen in Portugal 128 Tabelle 161: Deutsche Bankguthaben nach Gruppen im Vereinigten Königreich 129 Tabelle 162: Deutsche Bankguthaben nach Anlegergruppen in der Schweiz 130 Tabelle 163: Deutsche Bankguthaben nach Gruppen in den Vereinigten Staaten 131 Tabelle 164: Vermögen in Grundbesitz im Ausland 133 Tabelle 165: Vermögen in Grundbesitz im Euro-Ausland 134 Tabelle 166: Vermögen in Grundbesitz im Nicht-Euro-Ausland 138 Tabelle 167: Gründe für Fortzug in Ausland 141 Tabelle 168: Auswanderung bei nicht ausreichender Rente 142 Tabelle 169: Fortzüge von Deutschen ins Ausland nach Regionen 144 Tabelle 170: Fortzüge von Deutschen ins Ausland nach Ländern 145 Tabelle 171: Fortzüge von Deutschen ins Ausland nach Altersgruppen 150 Tabelle 172: Deutsche Immobilieninvestitionen im Ausland 152 Tabelle 173: Deutsche Immobilieninvestitionen im Ausland nach Zielregionen 153 Tabelle 174: Investitionsvolumen Geschlossener Fonds 154 Tabelle 175: Marktbedeutung geschlossener ausländischer Immobilienfonds 156 Tabelle 176: Marktbedeutung geschlossener US-Immobilienfonds 157 Tabelle 177: Marktbedeutung geschlossener GB-Immobilienfonds 159 Tabelle 178: Marktbedeutung geschlossener Immobilienfonds Niederlande 161 Tabelle 179: Marktbedeutung geschlossener Austria-Immobilienfonds 162 Tabelle 180: Marktbedeutung geschlossener Immobilienfonds sonstiges Ausland 163 Tabelle 181: Marktvolumen Offene Immobilienfonds 165 Tabelle 182: Offene Immobilienfonds mit global anlegenden Fonds 166 Tabelle 183: Kapitalanlagen offener Immobilienfonds im Ausland 167 Tabelle 184: Erfolgreichste Dachfonds mit internationalen Immobilien 168 Tabelle 185: Steuerfreier Anteil der Ausschüttung offener Immobilienfonds 169 Tabelle 186: Kapitalanlagen offener Immobilienfonds im Ausland nach Regionen 170 Tabelle 187: Kapitalanlagen offener Immobilienfonds im Ausland nach Ländern 171 Tabelle 188: Liegenschaften offener Immobilienfonds im Ausland nach Regionen 172 Tabelle 189: Liegenschaften offener Immobilienfonds im Ausland nach Ländern 173 Tabelle 190: Offene Immobilienfonds nach geographischer Verteilung 174 Tabelle 191: Auslandstransaktionen inländischer Immobilienfonds 175 Tabelle 192: Auslandstransaktionsvolumina inländischer Immobilienfonds 176 Tabelle 193: Bereits erfolgte Kapitalanlage von Deutschen im Ausland 177 Tabelle 194: Bereits erfolgte Kapitalanlage im Ausland nach Alter 177 Tabelle 195: Bereits erfolgte Kapitalanlage im Ausland nach Geschlecht 178 Tabelle 196: Bereits erfolgte Kapitalanlage im Ausland nach Familienstand 178 Tabelle 197: Bereits erfolgte Kapitalanlage im Ausland von Familien 178 Tabelle 198: Bereits erfolgte Kapitalanlage im Ausland nach Einkommen 179 Tabelle 199: Bereits erfolgte Kapitalanlage im Ausland nach Wohnsituation 179 Tabelle 200: Bereits erfolgte Kapitalanlage im Ausland nach Beruf 180 Tabelle 201: Bereits erfolgte Kapitalanlage im Ausland nach Wohnort 180 Tabelle 202: Bereits erfolgte Kapitalanlage im Ausland in Ost und West 181 Tabelle 203: Bereits erfolgte Kapitalanlage im Ausland nach Bundesländern 181 Tabelle 204: Potenzial für Kapitalanlage von Deutschen im Ausland 182 Tabelle 205: Nutzung von ausländischen Bankkonten durch deutsche Verbraucher 183 Tabelle 206: Nutzung von ausländischen Kreditkarten durch deutsche Verbraucher 184 Tabelle 207: Nutzung von Rentenversicherungen durch deutsche Verbraucher 184 Tabelle 208: Nutzung von Lebensversicherungen durch deutsche Verbraucher 185 Tabelle 209: Besitz von ausländischen Aktien bei deutschen Verbrauchern 185 Tabelle 210: Besitz von ausländischen Fonds bei deutschen Verbrauchern 186 Tabelle 211: Geplante Nutzung ausländischer Konten durch deutsche Verbraucher 188 Tabelle 212: Geplanter Kauf ausländischer Kreditkarten durch deutsche Verbraucher 189 Tabelle 213: Geplanter Abschluss ausländischer privater Rentenversicherungen 189 Tabelle 214: Geplanter Abschluss ausländischer Lebensversicherungen 190 Tabelle 215: Geplanter Erwerb von ausländischen Aktien 191 Tabelle 216: Geplanter Erwerb von ausländischen Fondsanteilen 192 Tabelle 217: Nutzung von Finanzdienstleistungen bei ausländischen Anbietern 194 Tabelle 218: Geplante Nutzung Finanzdienstleistungen bei ausländischen Anbietern 196 Tabelle 219: Kriterien für die Auslandsanlage deutscher Anleger 197 Tabelle 220: Gründe für eine Kapitalanlage im Ausland 198 Tabelle 221: Hauptmotive und Gründe für eine Kapitalanlage im Ausland 198 Tabelle 222: Gründe für eine Kapitalanlage im Ausland bei Selbstständigen 199 Tabelle 223: Gründe für eine Kapitalanlage im Ausland bei Besserverdienenden 200 Tabelle 224: Ausländische Anlageformen für die Langfristanlage im Vergleich 202 Tabelle 225: Vertrauen deutscher Anleger nach Ländern 203 Tabelle 226: Prognose deutsche Kapitalanlage im Ausland 204 Tabelle 227: Prognose bevorzugte Länder für deutsche Auslandsanlagen 204 Tabelle 228: Liberalisierter Kapitalmarkt fördert Auslandsanlagen 205 Tabelle 229: Prognose Zuwachs Anlageformen deutsche Auslandsanlagen 205 Tabelle 230: Renditesteigerung deutscher Anleger durch weltweite Kapitalanlage 206 Tabelle 231: Weltweite Angleichung von Anlagebedingungen 206 Tabelle 232: Prognose weltweite Werbung um deutsche Kapitalanleger 207 Tabelle 233: Potenzial für Vermögensanlagen Deutscher im Ausland 208 Tabelle 234: Potenzial für Vermögensanlagen im Ausland bei Besserverdienenden 208 Tabelle 235: Potenzial für Vermögensanlagen im Ausland bei Internetnutzern 208 Tabelle 236: Potenzial für Vermögensanlagen im Ausland bei Höhergebildeten 209 Tabelle 237: Potenzial für Vermögensanlagen im Ausland bei Selbstständigen 209 Tabelle 238: Potenzial für Vermögensanlagen im Ausland bei Jüngeren 209 Tabelle 239: Potenzial für Vermögensanlagen im Ausland bei Trend-Affinen 210 Tabelle 240: Potenzial für Transfers von Vermögensbestandteilen ins Ausland 210 Tabelle 241: Gründe für die Nichtanlage im Ausland 211 Tabelle 242: Gründe für die Nichtanlage im Ausland nach Alter 211 Tabelle 243: Gründe für die Nichtanlage im Ausland 212 Tabelle 244: Gründe für die Nichtanlage im Ausland nach Einkommen 212 Tabelle 245: Einflussfaktor steuerliche Regelungen auf deutsche Auslandsanlagen 217 Tabelle 246: Wirkung der Abgeltungsteuer 224 Tabelle 247: Wirkung der Abgeltungsteuer beim Bund 225 Tabelle 248: Wirkung der Abgeltungsteuer bei den Ländern 226 Tabelle 249: Wirkung der Abgeltungsteuer bei den Gemeinden 227 Tabelle 250: Ausnahmen von Altanlagen bei der Abgeltungsteuer 229 Tabelle 251: Einflussfaktor Abgeltungsteuer auf das Anlageverhalten 234 Tabelle 252: Prognose Mindereinnahmen aus der Abgeltungsteuer 236 Tabelle 253: Prognose Mindereinnahmen aus der Abgeltungsteuer beim Bund 238 Tabelle 254: Prognose Mindereinnahmen aus der Abgeltungsteuer bei den Ländern 240 Tabelle 255: Prognose Mindereinnahmen Abgeltungsteuer bei Gemeinden 242 Tabelle 256: Erwartete Höhe der Abgeltungsteuer 243 Tabelle 257: Gerechtigkeit der Abgeltungsteuer 243 Tabelle 258: Prognose Einnahmen aus der Abgeltungsteuer nach Steuerarten 244 Tabelle 259: Prognose Abgeltungsteuer nach Steuerarten beim Bund 245 Tabelle 260: Prognose Abgeltungsteuer nach Steuerarten bei den Ländern 246 Tabelle 261: Prognose Abgeltungsteuer nach Steuerarten bei den Gemeinden 248 Tabelle 262: Kapitalertragsteuer für Ansässige nach Ländern 254 Tabelle 263: Kapitalertragsteuer für Nichtansässige nach Ländern 257 Tabelle 264: Kapitalertragsteuer für Deutsche im Ausland nach Ländern 260 Tabelle 265: Höchstsätze bei privaten Zinserträgen für Ansässige 262 Tabelle 266: Einnahmen aus Zinsabschlag 265 Tabelle 267: Zinsbesteuerung in Steueroasen 267 Tabelle 268: Auswirkungen nach Kürzung des Sparerfreibetrages 268 Tabelle 269: Meinungsprofil Zugriff auf Bankkonten 269 Tabelle 270: Betroffenheit vom Zugriff auf Konten 269 Tabelle 271: Einflussfaktor Bankgeheimnis auf deutsche Auslandsanlagen 270 Tabelle 272: Schutz der finanziellen Privatsphäre bei Männern und Frauen 270 Tabelle 273: Schutz der finanziellen Privatsphäre nach Altersgruppen 271 Tabelle 274: Schutz der finanziellen Privatsphäre nach Familienstand 271 Tabelle 275: Schutz der finanziellen Privatsphäre nach Familiengröße 272 Tabelle 276: Schutz der finanziellen Privatsphäre nach Einkommen 272 Tabelle 277: Schutz der finanziellen Privatsphäre nach Beruf 273 Tabelle 278: Schutz der finanziellen Privatsphäre nach Wohnverhältnis 273 Tabelle 279: Schutz der finanziellen Privatsphäre nach Ortsgröße 274 Tabelle 280: Kontenabfrage durch den Staat bei Männern und Frauen 274 Tabelle 281: Kontenabfrage durch den Staat nach Altersgruppen 275 Tabelle 282: Kontenabfrage durch den Staat nach Familienstand 275 Tabelle 283: Kontenabfrage durch den Staat nach Familiengröße 276 Tabelle 284: Kontenabfrage durch den Staat nach Einkommen 276 Tabelle 285: Kontenabfrage durch den Staat nach Ortsgröße 277 Tabelle 286: Kontenabfrage durch den Staat nach Beruf 277 Tabelle 287: Meinungsprofil Bankgeheimnis nach Geschlecht 278 Tabelle 288: Meinungsprofil Bankgeheimnis nach Geschlecht 278 Tabelle 289: Beibehaltung Bankgeheimnis 279 Tabelle 290: Internationaler Druck auf das Schweizer Bankgeheimnis 280 Tabelle 291: Prognose Schweizer Bankgeheimnis 281 Tabelle 292: Deutsches Kapitalfluchtgeld nach Ländern 287 Tabelle 293: Erwartete und tatsächliche Einnahmen aus der Steueramnestie 289 Tabelle 294: Einnahmen aus der Steueramnestie 290 Tabelle 295: Vermögen nach Ländern je Einwohner 296 Tabelle 296: Geldvermögen nach Ländern je Einwohner 297 Tabelle 297: Entwicklung Anzahl Millionäre 298 Tabelle 298: Entwicklung Vermögen Millionäre 299 Tabelle 299: Entwicklung Millionäre nach Regionen 300 Tabelle 300: Entwicklung Millionäre nach Ländern 301 Tabelle 301: Entwicklung Vermögen Millionäre nach Regionen 302 Tabelle 302: Millionäre in Deutschland 303 Tabelle 303: Die reichsten Deutschen 304 Tabelle 304: Milliardäre weltweit 306 Tabelle 305: Vermögen der Milliardäre in Deutschland 306 Tabelle 306: Die weltweit größten Vermögensverwalter 310 Tabelle 307: Mindesthöhe für lohnende Auslandkapitalanlage 312 Tabelle 308: Vermögensverwaltung nach Ländern 313 Tabelle 309: Grenzüberschreitendes Privatvermögen nach Ländern 315 Tabelle 310: Die größten Vermögensverwalter in der Schweiz 316 Tabelle 311: Vermögensverwaltung in Liechtenstein 318 Tabelle 312: Depotbestände in der Schweiz 319 Tabelle 313: Depotbestände in der Schweiz nach Währungen 320 Tabelle 314: Depotbestände ausländischer Kunden in der Schweiz 321 Tabelle 315: Depotbestände ausländischer Privatkundenkunden in der Schweiz 322 Tabelle 316: Depotbestände Privatkunden in der Schweiz nach Währungen 323 Tabelle 317: Depotbestände ausländischer institutioneller Anleger in der Schweiz 323 Tabelle 318: Anlagestruktur von Vermögenden 324 Tabelle 319: Hedgefonds nach Regionen 325 Tabelle 320: Zukünftige Anlagestruktur von Vermögenden 326 Tabelle 321: Gründe für die Vermögensbildung Besserverdienender 327 Tabelle 322: Beratungsbedarf von Besserverdienenden nach Anlagetypen 329 Tabelle 323: Vermögensstruktur von Reichen 331 Tabelle 324: Vermögensstruktur von Superreichen 331 Tabelle 325: Vermögensstruktur deutscher vermögender Privatanleger 332 Tabelle 326: Vermögensstruktur deutscher vermögender Privatanleger bis 30 Jahre 333 Tabelle 327: Vermögensstruktur deutscher vermögender Anleger 30 bis 40 Jahre 334 Tabelle 328: Vermögensstruktur deutscher vermögender Anleger 40 bis 50 Jahre 335 Tabelle 329: Vermögensstruktur deutscher vermögender Anleger 50 bis 60 Jahre 336 Tabelle 330: Vermögensstruktur deutscher vermögender Anleger über 60 Jahre 337 Tabelle 331: Beratungsqualität von Banken 338 Tabelle 332: Wichtige Qualitäten eines Finanzberaters 339 Tabelle 333: Prognose Geldvermögensmillionäre nach Ländern 341 Tabelle 334: Prognose deutsche Geldvermögensmillionäre 342 Tabelle 335: Verbesserung der Vermögenssituation von Besserverdienenden 344 Tabelle 336: Erfahrungen in der Beratung von Vermögenden 345 Tabelle 337: Anlegervertrauen für deutsche Kreditinstitute 347 Tabelle 338: Anlegervertrauen für deutsche Lebensversicherungen 347 Tabelle 339: Anlegervertrauen für deutsche Kapitalanlagegesellschaften 348 Tabelle 340: Anlegervertrauen für deutsche Vermögensverwalter 348 Tabelle 341: Anlegervertrauen für ausländische Kreditinstitute 349 Tabelle 342: Anlegervertrauen für ausländische Lebensversicherungen 349 Tabelle 343: Anlegervertrauen für ausländische Kapitalanlagegesellschaften 350 Tabelle 344: Anlegervertrauen für ausländische Vermögensverwalter 350 Tabelle 345: Prognose Wachstumsraten deutsche Kreditinstitute 351 Tabelle 346: Prognose Wachstumsraten deutsche Lebensversicherer 351 Tabelle 347: Prognose Wachstumsraten deutsche Kapitalanlagegesellschaften 351 Tabelle 348: Prognose Wachstumsraten deutsche Vermögensverwalter 352 Tabelle 349: Prognose Wachstumsraten ausländische Kreditinstitute 352 Tabelle 350: Prognose Wachstumsraten ausländische Lebensversicherer 353 Tabelle 351: Prognose Wachstumsraten ausländische Kapitalanlagegesellschaften 353 Tabelle 352: Prognose Wachstumsraten ausländische Vermögensverwalter 354 Tabelle 353: Prognose ausländische Finanzanbieter in Deutschland 354 Tabelle 354: Prognose Marktanteilsgewinne ausländischer Finanzanbieter 355 Tabelle 355: Prognose ausländische Vermögensverwalter in Deutschland 355 Tabelle 356: Geringes Marktpotenzial für ausländische Banken 357 Tabelle 357: Unterschiede in der Regulierung für Banken 357 Tabelle 358: Hohe Steuerbelastung für Banken 358 Tabelle 359: Fehlende Synergieeffekte für Banken 358 Tabelle 360: Dreiteilung des deutschen Bankensystems 359 Tabelle 361: Zukünftige Präsenz ausländischer Banken in Deutschland 360 Tabelle 362: Kontrolle bei deutschen Banken durch ausländische Investoren 361 Tabelle 363: Tochtergesellschaften ausländischer Banken in Deutschland 363 Tabelle 364: Filialen ausländischer Banken in Deutschland 364 Tabelle 365: Prognose Anteil Fonds mit ausländischem Domizil 365 Tabelle 366: Vertrieb von ausländischen Fonds in Deutschland 366 Tabelle 367: Herkunftsland ausländischer Fonds 367 Tabelle 368: Entwicklung Fondsvolumen ausländischer Fondsanbieter 368 Tabelle 369: Prognose Wertpapierfondsvermögen ausländischer Fondsanbieter 369 Tabelle 370: Marktanteil ausländischer Fondsanbieter 371 Tabelle 371: Prognose Marktanteil ausländischer Fondsanbieter 372 Tabelle 372: Markdaten ausländischer Fondsanbieter 373 Tabelle 373: Stärke der ausländischen Fondskonkurrenz 375 Tabelle 374: Bedeutung ausländischer Fondsanbieter 376 Tabelle 375: Konkurrenzfähigkeit gegenüber ausländischen Fondsanbietern 377 Tabelle 376: Zukünftige Bedeutung ausländischer Fondsanbieter 378 Tabelle 377: Bevorzugung von heimischen Fondsanbietern 379 Tabelle 378: Top Ten der Vermögensmanager 382 Tabelle 379: Top Ten der Vermögensmanager in Deutschland 383 Tabelle 380: Top Ten der ausländischen Vermögensmanager 385 Tabelle 381: Top Ten der ausländischen Vermögensmanager 388 Tabelle 382: Top Ten der Vermögensmanager im Beratungsgespräch 391 Tabelle 383: Top Ten der Vermögensmanager beim Anlagevorschlag 393 Tabelle 384: Wertpapiere ausländischer Emittenten in deutschen Depots 401 Tabelle 385: Ausländische Wertpapiere in deutschen Depots nach Arten 402 Tabelle 386: Ausländische Wertpapiere in deutschen Depots nach Bankengruppen 402 Tabelle 387: Bestände ausländische Wertpapiere bei Privatpersonen 403 Tabelle 388: Ausländische Wertpapiere in deutschen Depots von Privatpersonen 404 Tabelle 389: Bedeutung ausländischer Wertpapiere in Depots von Privatpersonen 405 Tabelle 390: Bestände ausländische Wertpapiere bei Selbstständigen 406 Tabelle 391: Börsenumsätze mit ausländischen Aktien 407 Tabelle 392: Ausländische Aktienumsätze an deutschen Börsen nach Ländern 408 Tabelle 393: Ausländische Aktien in deutschen Wertpapierdepots 409 Tabelle 394: Abatz von ausländische Aktien in Deutschland 410 Tabelle 395: Ausländische Aktien in Wertpapierdepots von Privatpersonen 411 Tabelle 396: Ausländische Fonds in deutschen Wertpapierdepots 414 Tabelle 397: Ausländische Fonds in Wertpapierdepots von Privatpersonen 414 Tabelle 398: Auslandsengagements inländischer Wertpapierfonds 415 Tabelle 399: Auslandsengagements inländischer Publikumswertpapierfonds 416 Tabelle 400: Zielfonds nach Anlageregionen 417 Tabelle 401: Zielfondsanalyse nach Ländern 419 Tabelle 402: Absatz von ausländischen Fondsanteilen 421 Tabelle 403: Marktbedeutung ausländischer Fondsanteile 422 Tabelle 404: Erwerb von ausländischen Fondsanteilen 423 Tabelle 405: Aktienfonds nach Ländern und Regionen 424 Tabelle 406: Ausländische Fonds am deutschen Fondsabsatzmarkt427 Abbildung 1: Weltweite Ersparnis nach Regionen und Ländern 6 Abbildung 2: Weltwirtschaftliche Entwicklung nach Ländern und Regionen 23 Abbildung 3: Geldvermögen im Ausland nach Anlageformen 34 Abbildung 4: Internationale Wechselkursentwicklung 42 Abbildung 5: Deutsche Vermögen in industrialisierten Ländern nach Anlageformen 52 Abbildung 6: Deutsche Wertpapiervermögen in einzelnen Ländern 58 Abbildung 7: Einlagen von Privatpersonen bei Kreditinstituten im Ausland 62 Abbildung 8: Ausländische Vermögenseinkommen für Wertpapiere 64 Abbildung 9: Deutsche Nettowertpapieranlagen im Ausland 67 Abbildung 10: Kapitalanlagen im Ausland in diesem Jahr 68 Abbildung 11: Neuanlagen von Deutschen im Ausland 83 Abbildung 12: Deutsche Neuanlagen in Wertpapieren nach Ländern 90 Abbildung 13: Vermögen in Grundbesitz im Ausland 147 Abbildung 14: Kriterien für die Auslandsanlage deutscher Anleger 201 Abbildung 15: Prognose bevorzugte Länder für deutsche Auslandsanlagen 207 Abbildung 16: Einflussfaktor steuerliche Regelungen auf deutsche Auslandsanlagen 221 Abbildung 17: Finanzielle Auswirkungen Abgeltungsteuer 228 Abbildung 18: Gerechtigkeit der Abgeltungsteuer 249 Abbildung 19: Einflussfaktor Bankgeheimnis auf deutsche Auslandsanlagen 286 Abbildung 20: Deutsches Kapitalfluchtgeld nach Ländern 295 Abbildung 21: Millionäre weltweit 307 Abbildung 22: Grenzüberschreitendes Privatvermögen nach Ländern 340 Abbildung 23: Anlegervertrauen für ausländische Finanzanbieter im Vergleich 356 Abbildung 24: Prognose Marktanteil ausländischer Fondsanbieter 380 Abbildung 25: Ausländische Aktienumsätze nach Ländern 412 Abbildung 26: Ausländische Fonds am deutschen Fondsabsatzmarkt 426 [Tabellenverzeichnis ausblenden] |
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