Der Einbauküchen-Markt mit seinen beiden Segmenten Küchenmöbel/Zubehör und Einbaugeräte blickt auf eine wechselhafte Entwicklung zurück: nach dem Hoch in 2006 folgte in 2007 ein Minus von 1,3 Prozent auf insgesamt 8,757 Mrd. Euro zu Endverbraucherpreisen. Derzeit durchläuft der Markt für Küchen eine schwierige Phase, gehört aber mittelfristig zu den Konsumgütermärkten mit begrenztem Wachstum, so das Fazit
der BBE RETAIL EXPERTS im neu erschienenen Branchenreport „Küchen 2008“.

Was Sie im Einzelnen erwartet

Informieren Sie sich umfassend auf über 300 Seiten zu folgenden Themenkomplexen:

Der Branchenfokus: Marktvolumina und Marktanteile von Küchenmöbeln/Zubehör und Einbaugeräten zu Herstellerabgabe- und Endverbraucherpreisen, die Mainplayer und die Vertriebsstrukturen im Handel mit den marktführenden Unternehmen

Das Szenario: die mittel- und langfristige Entwicklung des Marktes und der Distribution bis 2020

Der EU-Markt: Einzelbetrachtung der 22 wichtigsten EU-Mitgliedsländer hinsichtlich ihrer Strukturen und Inlandsmärkte von Küchenmöbeln

Der Strategie-Teil: Strategische Empfehlungen für Hersteller und Handel auf der Basis der Ergebnisse von Branchenfokus, Szenario und EU-Markt-Betrachtung

In seiner erweiterten Fassung liefert der neue Branchenreport „Küchen 2008“ Daten, Fakten, Trends und Prognosen, die für die Betrachtung und Bearbeitung dieses Marktes unerlässlich sind. Die BBE RETAIL EXPERTS sind sich sicher, mit dieser Studie sämtlichen Marktteilnehmern und Entscheidern eine sichere Grundlage für unternehmerische Planungen und Entscheidungen zu bieten.
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Editorial 1

Kapitel I Der deutsche Markt für Küchen: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 4
A Die Herstellerebene 5
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 5
1.1 Gesamtentwicklung im Inlands-Küchenmarkt (2003 bis 2007) 6
1.2 Die Entwicklung bei Küchenmöbeln 9
1.3 Die Entwicklung bei Einbaugeräten 12
2 Die Mainplayer bei Küchenmöbeln und Einbaugeräten: Branchenstruktur und Portraits 17
2.1 Mainplayer bei Küchenmöbeln: noch überragende Rolle im Inlandsmarkt 17
2.2 Mainplayer bei Einbaugeräten: die vier Großen bestreiten zwei Drittel des Marktes 33
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 53
1 Gesamtbetrachtung 53
2 Küchenmöbel 56
3 Einbaugeräte 61
3.1 Kochen/Backen 63
3.2 Kühlen/Gefrieren 65
3.3 Spülen 67
3.4 Abzugshauben 68
4 Ersatzbedarf erreicht bei Einbaugeräten fast ein Viertel vom Umsatz 69
5 Zubehör und Montageerlöse 71
C Die Vertriebsebene: nachhaltige Dominanz des Fachhandels 72
1 Vertriebswegeprofile 73
2 Vertriebsstrukturen 2003 bis 2007 79
2.1 Gesamtüberblick: leichte Verschiebungen im Kräfteverhältnis 79
2.2 Zu den Vertriebswegen im einzelnen (Strukturen und Entwicklungen) 83
2.2.1 Möbelhandel (Fachhandel und Mitnahmemärkte) 83
2.2.2 Küchenhandel (Fachhandel und Fachmärkte) 89
2.2.3 Der technische Fachhandel: Elektro, H/E, Sanitär 97
2.2.4 Die übrigen Küchen-Anbieter 100
2.2.5 Die Top Ten im Handel mit Einbauküchen 104
3 Trends und Tendenzen im Küchenmarkt 105

Kapitel II Der deutsche Markt für Küchen: Prognose bis 2012 108
A Die wichtigsten Einflussfaktoren 108
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 116
C Die Vertriebsebene 120

Kapitel III Szenarien für den Küchenmarkt 127
A Warum Szenarien? 127
1 Die nahe Zukunft vorhersagen 127
2 Die fernere Zukunft vorausdenken 128
3 Das Vorgehen 129
B Rahmenfaktoren 131
1 Globalisierung 131
1.1 Bisherige Entwicklungen 131
1.2 Zukünftige Erwartungen 132
2 Umwelt 134
3 Demographie 135
3.1 Gesamtentwicklung 135
3.2 Alterung 137
3.3 Private Haushalte 139
4 Gesamtwirtschaft 141
5 Gesellschaft 143
6 Politik 145
7 Zusammenfassung 147
C Marktfaktoren 149
1 Konsumbedingungen 150
1.1 Bisherige Entwicklungen 150
1.2 Zukünftige Erwartungen 152
2 Konsumverhalten 158
3 Angebote 161
D Szenarien für den Küchenmarkt 166
1 Rahmenfaktoren und Küchenmärkte 166
2 Szenarien für die Marktumsätze 170
2.1 Preisbereinigte Analyse 170
2.2 Annahmen für die Korridorgrenzen 172
2.3 Entwicklungskorridore bis 2020 173
2.3.1 Küchengesamtmarkt 173
2.3.2 Küchenmöbel 174
2.3.3 Einbaugeräte insgesamt 175
2.3.4 Zubehör und Montagen 176
2.3.5 Umsatzszenarien für die Küchengeräte 177
3 Szenarien für die Marktanteile 182
3.1 Entwicklungsannahmen 182
3.2 Umsatzszenarien für die Küchenanbieter 186
3.2.1 Möbelfachhandel 188
3.2.2 Küchenspezialisten 189
3.2.3 Mitnahmemärkte 190
3.2.4 Küchenfachmärkte 191
3.2.5 Handwerklicher Fachhandel 192
3.2.6 Nicht-Fachhandel 193

Kapitel IV Der europäische Markt für Küchenmöbel – Zahlen, Fakten und Zeitreihen 195
A Europa – ein erster Überblick 195
B Darstellung nach Ländern 199
1 Belgien 199
1.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 199
1.2 Inlandsmarkt Küchenmöbel 200
2 Dänemark 202
2.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 202
2.2 Inlandsmarkt Küchenmöbel 203
3 Finnland 205
3.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 205
3.2 Inlandsmarkt Küchenmöbel 206
4 Frankreich 208
4.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 208
4.2 Inlandsmarkt Küchenmöbel 209
5 Griechenland 211
5.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 211
5.2 Inlandsmarkt Küchenmöbel 212
6 Großbritannien 214
6.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 214
6.2 Inlandsmarkt Küchenmöbel 215
7 Irland 218
7.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 218
7.2 Inlandsmarkt Küchenmöbel 219
8 Italien 221
8.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 221
8.2 Der italienische Küchenmarkt 222
9 Luxemburg 225
9.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 225
9.2 Der luxemburger Küchenmöbelmarkt 226
10 Niederlande 227
10.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 227
10.2 Der niederländische Küchenmöbelmarkt 228
11 Österreich 231
11.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 231
11.2 Der österreichische Küchenmöbelmarkt 232
12 Portugal 235
12.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 235
12.2 Der portugiesische Küchenmöbelmarkt 236
13 Schweden 238
13.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 238
13.2 Der schwedische Küchenmöbelmarkt 239
14 Spanien 242
14.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 242
14.2 Der spanische Küchenmöbelmarkt 243
15 Estland 245
15.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 245
15.2 Der Küchenmöbelmarkt in Estland 246
16 Lettland 248
16.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 248
16.2 Der Küchenmöbelmarkt in Lettland 249
17 Litauen 251
17.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 251
17.2 Der Küchenmöbelmarkt in Litauen 252
18 Polen 254
18.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 254
18.2 Der polnische Küchenmöbelmarkt 255
19 Slowakei 257
19.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 257
19.2 Der slowakische Küchenmöbelmarkt 258
20 Slowenien 260
20.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 260
20.2 Der slowenische Markt für Küchenmöbel 261
21 Tschechische Republik 263
21.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 263
21.2 Der tschechische Küchenmöbelmarkt 264
22 Ungarn 266
22.1 Demographie und Wirtschaftsstruktur 266
22.2 Der ungarische Markt für Küchenmöbel 267

Kapitel V Strategische Empfehlungen für Hersteller und Handel im Küchengeschäft 269
A Erkenntnisse aus dem Küchen-Fokus und aktuelle Trends 269
B Strategische Empfehlungen für Hersteller und Handel 275
1 Ausrichtung der strategischen Unternehmensplanung an der absehbaren Marktentwicklung 275
2 Ausweitung der Exportgeschäfte: wo liegen die Chancen? 277
3 Allianzen und Kooperationen: gemeinsam stärker 280
4 Kostensteigerungen durch strategisches Kostenmanagement bekämpfen 282
5 Vertriebsstrategien im Küchenmarkt: Mehrkanalbelieferung - Selektivvertrieb – Direktvertrieb? 284
6 Chancen für das Online-Küchengeschäft? 292
7 Kundenzufriedenheit – das Schlüsselwort 294
8 Steigende Marktmacht der Verbundgruppen erhöht Druck auf Hersteller 295
9 Zukunftstrends bei Einbaugeräten müssen auch von Küchenmöbelherstellern beachtet werden 297
10 Hersteller und Handel müssen sich gemeinsam um spezielle Angebote für künftige Schwerpunkt-Zielgruppen bemühen 301
11 Polarisierung der Handelsstrukturen erfordert klare Positionierung des eigenen Unternehmens 302
12 „Best Ager“ avancieren zu künftigen Premium-Kunden 305
13 Service- und Dienstleistungsstrategie im Küchenfachhandel 307
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Tabelle 1: Entwicklung im Wohnungsbau 2005 bis 2007 53
Tabelle 2: Das Marktvolumen für Küchen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2003 bis 2007 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 57
Tabelle 3: Kochen/Backen in der Entwicklung 2003 bis 2007 63
Tabelle 4: Entwicklung Kühl-/Gefriergeräte 2003 bis 2007 65
Tabelle 5: Entwicklung Geschirrspüler 2003 bis 2007 67
Tabelle 6: Entwicklung von Neugeschäft und Ersatzkauf bei Einbaugeräten 70
Tabelle 7: Küchenumsätze im Möbelhandel nach Betriebsformen 2003 bis 2007 83
Tabelle 8: Größenklassen und Umsätze im Möbelhandel 2003 bis 2005 84
Tabelle 9: Die Top Ten des Möbelhandels 85
Tabelle 10: Kostenkennziffern des Möbelhandels 87
Tabelle 11: Die Verbundgruppen des Küchenhandels 91
Tabelle 12: Top Ten im Einbau-Küchengeschäft 104
Tabelle 13: Das Marktvolumen für Küchen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2012 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 116
Tabelle 14: Die Marktanteile der Vertriebswege bis 2012 121
Tabelle 15: Alternative Annahmen zur Entwicklung der Rahmenfaktoren 148
Tabelle 16: Altersgruppen und Konsumverhalten 160
Tabelle 17: Der belgische Küchenmöbelmarkt 200
Tabelle 18: Der dänische Küchenmöbelmarkt 203
Tabelle 19: Der finnische Küchenmöbelmarkt 206
Tabelle 20: Der französische Küchenmöbelmarkt 209
Tabelle 21: Der griechische Küchenmöbelmarkt 212
Tabelle 22: Der britische Küchenmöbelmarkt 215
Tabelle 23: Der irische Küchenmöbelmarkt 219
Tabelle 24: Der italienische Küchenmöbelmarkt 222
Tabelle 25: Der luxemburgische Küchenmöbelmarkt 226
Tabelle 26: Der niederländische Küchenmöbelmarkt 228
Tabelle 27: Der österreichische Küchenmöbelmarkt 232
Tabelle 28: Der portugiesische Küchenmöbelmarkt 236
Tabelle 29: Der schwedische Küchenmöbelmarkt 239
Tabelle 30: Der spanische Küchenmöbelmarkt 243
Tabelle 31: Der estische Küchenmöbelmarkt 246
Tabelle 32: Der lettische Küchenmöbelmarkt in Zahlen 249
Tabelle 33: Der litauische Küchenmöbelmarkt in Zahlen 252
Tabelle 34: Der polnische Küchenmöbelmarkt in Zahlen 255
Tabelle 35: Der slowakische Küchenmöbelmarkt in Zahlen 258
Tabelle 36: Der slowenische Küchenmöbelmarkt in Zahlen 261
Tabelle 37: Der tschechische Küchenmöbelmarkt in Zahlen 264
Tabelle 38: Der ungarische Küchenmöbelmarkt in Zahlen 267

Übersicht 1: Die Inlandsmarktversorgung mit Küchen insgesamt, 2003 bis 2007 8
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Küchenmöbel, 2003 bis 2007 11
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Einbaugeräte, 2003 bis 2007 16
Übersicht 4: Das Marktvolumen für Küchen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2007 58
Übersicht 5: Das Holz-Geräteverhältnis bei Küchen von 2003 bis 2007 (in Prozent des Gesamtmarktvolumens ohne Zubehör und Montagen) 59
Übersicht 6: Die Marktstruktur bei Elektro-Einbaugeräten von 2003 bis 2007 (in Prozent des Einbaugerätevolumens) 62
Übersicht 7: Die Marktanteile der Distribution von Küchen 2003 bis 2007 80
Übersicht 8: Die Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2007 81
Übersicht 9: Die Umsatzentwicklung ausgewählter Vertriebswege 2003 bis 2007 82
Übersicht 10: Küchen: Branchenpositionierung und -marktanteile im Geschäftsfeld Heim-/Hausausstattung bis 2012 113
Übersicht 11: Küchen und langlebige Gebrauchsgüter bis 2012 114
Übersicht 12: Die Preisentwicklung für Küchen bis 2012 115
Übersicht 13: Das Marktvolumen für Küchen insgesamt bis 2012 117
Übersicht 14: Das Marktvolumen für Küchen differenziert nach Marktsegmenten bis 2012 118
Übersicht 15: Die Marktanteile der Vertriebswege 2007 und 2012 122
Übersicht 16: Die Marktanteile der Vertriebswege 2012 123
Übersicht 17: Einflussebenen und Einflussfaktoren für die Küchenmärkte 130
Übersicht 18: Obere und untere Grenze der mittleren Bevölkerungsprognose 136
Übersicht 19: Altersverteilung 1995 bis 2020 der oberen Prognosevariante 137
Übersicht 20: Altersverteilung 1995 bis 2020 der unteren Prognosevariante 138
Übersicht 21: Private Haushalte 2007 bis 2020 – Trendvariante 139
Übersicht 22: Private Haushalte 2007 bis 2020 – Status-quo-Variante 140
Übersicht 23: Gesamtwirtschaftliches Wachstum in Deutschland 1951 bis 2007 142
Übersicht 24: Verfügbare Einkommen, Konsumausgaben und Sparquote 1995 bis 2007 150
Übersicht 25: Verwendung der Konsumausgaben 1995 und 2007 152
Übersicht 26: BIP, verfügbares Einkommen und Konsumausgaben 2007 bis 2020 154
Übersicht 27: „Zwangskonsum“ und „freier Konsum“ 2007 bis 2020 156
Übersicht 28: Bevölkerung nach relativen Einkommenspositionen 1992 bis 2006 157
Übersicht 29: Anbieterstrukturen im Einzelhandel 1995 bis 2007 163
Übersicht 30: Reale Entwicklung der Umsätze auf dem Küchenmarkt 1995 bis 2007 171
Übersicht 31: Reale Entwicklung der Umsätze bei Einbaugeräten 1995 bis 2007 171
Übersicht 32: Szenarien für den Küchengesamtmarkt bis 2020 173
Übersicht 33: Szenarien für den Teilmarkt Küchenmöbel bis 2020 174
Übersicht 34: Szenarien für den Teilmarkt Einbaugeräte bis 2020 175
Übersicht 35: Szenarien für den Teilmarkt Zubehör/Montagen bis 2020 176
Übersicht 36: Szenarien für den Teilmarkt Elektro-Herde/Backöfen bis 2020 179
Übersicht 37: Szenarien für den Teilmarkt Geschirrspüler bis 2020 179
Übersicht 38: Szenarien für den Teilmarkt Dunstabzugshauben bis 2020 180
Übersicht 39: Szenarien für den Teilmarkt Kochmulden bis 2020 180
Übersicht 40: Szenarien für den Teilmarkt Kühlgeräte bis 2020 181
Übersicht 41: Szenarien für den Teilmarkt Gefriergeräte bis 2020 181
Übersicht 42: Distributionsanteile auf dem Küchenmarkt 1995 bis 2007 183
Übersicht 43: Variante A der Entwicklung der Marktanteile bis 2020 185
Übersicht 44: Variante B der Entwicklung der Marktanteile bis 2020 186
Übersicht 45: Umsatzszenarien für den Küchengesamtmarkt bis 2020 187
Übersicht 46: Szenarien der Marktumsätze für den Möbelfachhandel bis 2020 188
Übersicht 47: Szenarien der Marktumsätze für die Küchenspezialisten bis 2020 189
Übersicht 48: Szenarien der Marktumsätze für die Mitnahmemärkte bis 2020 190
Übersicht 49: Szenarien der Marktumsätze für die Küchenfachmärkte bis 2020 191
Übersicht 50: Szenarien der Marktumsätze für den handw. Fachhandel bis 2020 192
Übersicht 51: Szenarien der Marktumsätze für den Nicht-Fachhandel bis 2020 194
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