Marketing-Mix-Analyse Ratenkredite 2008

Der vorliegenden Marktanalyse liegt ein neuartiges aber inzwischen schon mehrfach bewährtes Marktstudien-Konzept (Marketing-Mix-Analyse) zugrunde: So konkret und handlungsrelevant wie nur möglich wird der deutsche Ratenkreditmarkt untersucht. Kern der Analyse ist das Marketingverhalten der Banken in Bezug auf die 4Ps des Marketing: Product, Price, Place, Promotion. Die etwas abstrakteren Bestandteile Marktvolumen, Marktentwicklung, Marktanteile, bilden als klassische Bestandteile von Marktstudien hier nur den Rahmen der auf dieser Basis ausgearbeiteten konkreten Marketingmaßnahmen. Diese Studie richtet sich primär an Marketing- und Vertriebsverantwortliche sowie an Entscheider in den Kreditabteilungen.

Forschungsdesign: Die Studie basiert auf Marktinformationen aus eigenen Erhebungen, Online-Datenbanken, Testkäufen und verschiedensten Sekundärquellen. Hier sind insbesondere die kostenpflichtigen Daten von GfK Finanzmarktforschung (Marktdaten aus dem Finanzmarktpanel) und Thomson Media Control (Werbespendings, Werbemotive) zu nennen. Die Studie wird Anfang Januar 2009 ausgeliefert.

Für diese Studie wurden die Banken analysiert, deren Marktaktivitäten eine überdurchschnittliche Dynamik aufweisen oder eine besondere Positionierung. Auch diese beiden Kriterien sollen zu einer größtmöglichen Umsetzbarkeit der Ergebnisse beitragen, werden damit doch die Banken mit der aktuell größten Relevanz analysiert.
Untersucht wurden 10 Banken hinsichtlich ihres Marketingverhaltens im Markt der Ratenkredite. Es handelt sich dabei um: Citibank, Credit Europe, Creditplus, Dresdner Cetelem, Fortis, HypoVereinsbank, Postbank, Santander, Sparkassen und TeamBank.

Der zugrunde liegenden Philosophie entsprechend, wird die Marketing-Mix-Analyse Ratenkredite als PDF-Datei angeboten, um eine unmittelbare Nutzung im Unternehmen zum Beispiel für interne Präsentation zu ermöglichen.

Im Vergleich zur Ratenkreditstudie des Vorjahres sind folgende Inhalte neu hinzugekommen:
- Informationen zur angebotenen Restschuldversicherung - Analyse der Präsenz der Banken in Internet-Finanzportalen - Einzelhandelspartner der Banken bei Absatzfinanzierung - Auswertung von mehr als 50 Testanrufen im Call-Center - Analyse der Online-Newsletter der Banken - Prospekte und Flyer vom POS - Direktmarketingmotive

Erstmals wird das Marktverhalten von Credit Europe und Sparkassen analysiert.

Die Studie wurde wissenschaftlich betreut durch Prof. Dr. Wolfgang L. Brunner, Vorsitzender des Vorstandes des Berliner Instituts für Bankunternehmensführung.
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Vorwort Seite 6
Management Summary 9
Forschungsdesign 16
Marktsituation 18
- Marktvolumen, Marktentwicklung 22
- Bankproduktnutzung 24
- Kreditverwendung 25
- Zeitliche Verteilung der Kreditabschlüsse 30
- Finanzierungsarten 31
- Laufzeiten von Ratenkrediten 32
Aktuelle Marktentwicklungen 33
- produktübergreifend 37
- Ratenkredite 38
- Marketingmaßnahmen 40
Marktanteile 60
Der Ratenkreditbesitzer Seite 66
- Soziodemographie 69
- Bevölkerungsanteil 71
- Kreditkunden einzelner Banken 74
- Profil der Kreditkunden 80
- Kreditlaufzeit nach Banken 86
Bankenimage 87
- Bekanntheit 90
- Sympathie 91
- Akzeptanz 92
- Kundenzufriedenheit 93
- Wechselbereitschaft 97
- Bankempfehlung 98
- Selbstbeschreibung der Banken 99
Strategisches Marketing 109
Produkt 119
- Basics 123
- Services 125
- Individualisierung 127
- Besonderheiten, Gütesiegel 129
- Versicherungen zum Ratenkredit 131
Konditionen 134
- Werbezins vs. Realzins 138
- Entwicklung Realzins 144
- Laufzeitabhängige Zinsen 146
- Strategische Konditionenpolitik 150
- Bonitätskriterien 152
- Antragsvoraussetzungen 155
- Einzureichende Antragsunterlagen 157
- Gebühren 159
Distribution 161
- genutzte Vertriebswege 167
- Öffnungszeiten der Filialen 172
- Homepage-Usability 184
- Hotline-Betriebszeiten 186
- Beratungs- und Verkaufsprozess bei Telefonanfragen 188
- Verkaufsprozess bei Online-Anfragen 191
Kommunikation 198
- USP (kommunizierte Produktvorteile, Werbeslogan) 203
- Flyer und Prospekte 217
- Werbeaufwendungen 226
- Werbemotive 232
- Präsenz in Internet-Finanzportalen 266
- Pressearbeit 273
Quellenverzeichnis 274
Kontakt 277
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