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Der Markt für Polstermöbel in Deutschland 2002
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| Zahlen und Fakten zur Studie: |
Polstermöbel sind die Nummer zwei in der Umsatzrangliste der deutschen Möbelproduktion. Gerade bei Polstermöbeln ist der Markt seit Jahren erheblich in Bewegung geraten. Der Durchschnittspreis pro Polstermöbel sinkt drastisch. Das Importvolumen steig unverändert an. Der Absatz von Polstermöbeln wird zunehmend differenzierter. Zielgruppen und Einrichtungsstile gilt es zu erkennen, um die eigene Produktentwicklung anzupassen. Die Zeit ist reif für die konzeptionelle Aufarbeitung des Polstermöbelmarktes. Als Besteller der Studien beraten wir Sie ganz individuell. Unser kostenloses Zwei-Stundengespräch mit Herrn Winfried Titze hilft Ihnen, Ihren Markt noch genauer zu erkennen. 22 Tabellen 143 Abbildungen auf 298 Seiten | |||||||||||
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1. Einführung 1.1. Aufbau der Studie 1.2. Definitionen 1.3. Die wichtigsten Ergebnisse 2. Rahmenbedingungen 2.1. Allgemeine Wirtschaftslage 2.2. Bevölkerungsstruktur 2.3. Wohnsituation 2.4. Zielgruppen 2.5. Lebensstile 2.6. Käufer 2.7. Kaufentscheidungskriterien 2.8. Anschaffungsplanung 2.9. Ausgabebereitschaft 3. Aktuelle Problemfelder der Möbelvermarktung 3.1 Konsumentenverhalten 3.2 3.2. Cocooning contra Fun Generation 3.3. Convenience 3.4. Moderne Medien 3.5. Cross Merchandise 3.6. Preiskrieg im Möbelhandel 3.7. Defizite des Verkaufspersonals 3.8. Zukunftserwartung 4. Marktvolumen 4.1. Produktion 4.2. Allgemeine Außenhandelsdaten 4.3. Polstermöbelimport 4.4. Polstermöbelexport 4.5. Inlandsmarktversorgung 4.6. Weitere Entwicklung der Inlandsmarktversorgung 4.7. Marktveränderungen nach Preislagen 4.8. Determinanten des Polstermöbelbedarfs 5. Polstermöbelexport 5.1. Vorbemerkung 5.2. Exportaktivitäten nach Ländern 5.3. Lieferanten 5.4. Exportstrategien 6. Handel 6.1. Handelsstruktur 6.2. Möbeleinkaufsverbände 6.3. Marktanteile nach Warengruppen 6.4. Die Vertriebsformen 6.4.1. Möbelfachhandel 6.4.2. Polstermöbelfachhandel 6.4.3. Mitnahmevermarktung 6.4.4. Discountvermarktung 6.4.5. Versandhandel 6.4.6. Direktverkauf 6.4.7. Sonstige Vertriebswege 6.5. Marktanteile Polstermöbel nach Vertriebsformen 7. Hersteller 7.1. Branchenstruktur 7.2. Herstellerstruktur 7.3. Marktpositionierung 7.4. Leistungsspiegel Polstermöbel 189 7.5. Profilierungsnischen 8. Sortiment 8.1. Aktuelle Sortimentsstruktur im Handel 8.1.1. Allgemeine Angebotssituation 8.1.2. Preisaufbau 8.2. Polstermöbelarten 8.2.1. Sofas 3/2/1 oder 3/1/1 oder 2/2/ 8.2.2. Landschaften/Rundecken 8.2.3. Sofas mit Funktion 8.2.4. Einzelsessel 8.2.5. TV-Sessel 8.2.6. Solitärmöbel 8.3. Bezugsmaterialien 8.3.1. Stoff 8.3.2. Mikrofaser 8.3.3. Leder 8.4. Stilrichtungen 8.4.1. Stil/Konservativ 8.4.2. Traditionell/Bürgerlich 8.4.3. Zeitgemäß/Modern 8.4.4. Progressiv/Avantgardistisch 8.4.5. Landhaus/Kolonial 9. Gewährleistungen 9.1. Kundenzufriedenheit 9.2. Garantieerklärungen 9.3. Partnerschaft Handel / Industrie 9.4. Nutzenqualität 10. Reklamationen 10.1. Zielsetzung 10.2. Reklamationsursachen 10.3. Reklamationsarten / Reklamationsquote 10.4. Reklamationsbearbeitung 10.5. Aufklärungsmaßnahmen zur Absenkung der Reklamationsquote 11. Produktionsoptimierung 11.1. Eigen- oder Fremdherstellung 11.2. Wertschöpfungspartnerschaften 12. Hersteller und Handelsmarken 12.1. Marke als Differenzierungspotential 12.2. Quantitative Bedeutung der Marke 12.3. Vergleich Handels- und Herstellermarke 12.4. Ideen zur Markenführung 12.5. Marke und Werbung 13. Warenpräsentation 13.1. Istzustand 13.2. Denkbare Maßnahmen 13.3. Transaktionskosten für Marktkontakte, Endverbrauchermarkt- forschung und Kommunikation 13.4. Präsentationsmöglichkeiten von Funktionsmöbeln 14. Zukunft des Polstermöbels 14.1. Demographische Entwicklung 14.2. Wiederbeschaffungsintervalle 14.3. Produkteigenschaften 14.4. Perspektiven für den Hersteller 14.5. Perspektiven für den Handel 15. Notwendige Strategien für die Zukunft 15.1. Die Anbieter - 12 Punkte für Ihren zukünftigen Markterfolg TOP 1: Produktpositionierung TOP 2: Eigenständiger Vertrieb pro Produktlinie TOP 3: Eigenständiges Präsentationskonzept TOP 4: Vierteljährliches Controlling für Großkunden TOP 5: Integration der Verkäufer am P.O.S. in die Produkt- entwicklung TOP 6: Schulungskonzepte für die Verkäufer im Handel TOP 7: Schulungskonzepte für die eigenen Vertriebsmitarbeiter TOP 8: Verkaufsunterlagen TOP 9: Verkaufshilfen für den P.O.S. TOP 10: Reklamationsmanagement TOP 11: Exportförderung TOP 12: Wertschöpfungspartnerschaften 15.2. Der Handel - 12 Punkte für Ihren zukünftigen Markterfolg TOP 1: Standort TOP 2: Wettbewerbssituation TOP 3: Zielgruppenbestimmung TOP 4: Ausstellungskonzeption TOP 5: Steigerung der Attraktivität durch Shop-in-shop-Systeme TOP 6: Sortimentszusammenstellung TOP 7: Kundenorientierung. TOP 8: Verkaufsschulung TOP 9: Produktschulung TOP 10: Möbelkauf als Erlebnis TOP 11: Werbemaßnahmen TOP 12: Reklamationsmanagement 16. Fazit Anhang · Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken [Inhaltsverzeichnis ausblenden] |
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Kapitel 2. Rahmenbedingungen Tabelle Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland nach Alter Tabelle Bevölkerungsentwicklung in Deutschland (in Tausend) Tabelle Entwicklung der Zahl deutscher Haushalte in Millionen Grafik Arbeitslosenquote pro Bundesland in % Grafik Wohnungsbestand Deutschland in 1.000 Wohnungen 1990 - 2000 Grafik Wohnflächenbestand Deutschland in Mio. qm 1990 - 2000 Grafik Entwicklung der Wohnungsfertigstellungen in Deutschland 1997 - 2002 in 1.000 Wohnungen Grafik Wohnungsbestand in Deutschland 2000 Grafik Wohnungsgrößen in Westdeutschland Grafik Wohnungsgrößen in Ostdeutschland Grafik Die Sinus-Milieus in Deutschland 2001 Tabelle Umsatzanteile nach Stilrichtungen 1991 und 1997 in % Grafik Die am schnellsten wachsenden Lebensstile in Deutschland, Vergleich 2001 und 2010 Grafik Bevölkerung nach Einkommensklassen in % Grafik Durchschnittlich frei verfügbares Monatseinkommen in € nach Abzug aller Fixkosten Grafik Auslöser für Möbelkäufe in den vergangenen 10 Jahren in % Tabelle Durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Freizeitgüter, Urlaub und Möbel Grafik Die wichtigsten Kriterien für die Kaufentscheidung bei Möbeln in % Grafik Die wichtigsten Kriterien für die Kaufentscheidung nach Altersgruppen in % Tabelle Die wichtigsten Kriterien in der Anschaffungsplanung nach Produktgruppen in % Grafik Wunsch und Wirklichkeit der Einrichtung in % Grafik "Ich beabsichtige in den nächsten 12 Monaten Polstermöbel zu kaufen!" Grafik Besuche in Einrichtungshäusern in den letzten drei Jahren in % Grafik Persönliche Ausgabebereitschaft der Verbraucher in % Grafik Unerfüllte Wünsche der Verbraucher in % Grafik Geldausgaben für Möbel in den letzten 12 Monaten Grafik Teuerstes Möbelstück Kapitel 3. Aktuelle Problemfelder der Möbelvermarktung Grafik Erwerbstätige Frauen in % der Erwerbstätigen Grafik Doppelverdiener in % der Ehepaare Grafik Singlehaushalte in % der Haushalte Grafik ø-Anzahl Kinder pro Familie Grafik Verteilung der Konsumententypen in Deutschland Grafik Ausgaben in Haushalten für Freizeit, Urlaub, Möbel pro Monat in € Grafik Kaufmotivation der Verbraucher für Convenience-Produkte Grafik Informations- und Unterhaltungsmedien, die 21 - 29 jährige bevorzugt nutzen Grafik Freizeitverhalten von 14 - 19 jährigen in % Tabelle Auswirkungen von Preisnachlässen in % Kapitel 4. Marktvolumen Grafik Produktion Möbelindustrie gesamt 1996 - 2005 in Mio. € Grafik Produktion Möbelindustrie nach Warengruppen in Mio. € 1996 - 2005 Grafik Produktion gepolsterter Sessel und Möbel in Tausend Stück 1995 - 2001 Grafik Produktion gepolsterter Sessel und Möbel in Mio. € 1995 - 2001 Grafik Produktion Polstermöbel 1990 - 2005 in Mio. € Grafik Produktion Möbelindustrie gesamt im Vergleich mit Polstermöbeln in Mio. € 1990 - 2004 Grafik Möbelaußenhandel gesamt in Mio. € 1990 - 2005 Grafik Importe Polstermöbel 1990 - 2005 in Mio. € Grafik Umsatzentwicklung der wichtigsten Lieferländer in Mio. € 1998 - 2001 Grafik Anteil der drei wichtigsten Lieferländer am Importvolumen in Mio. € 1997 - 2001 Grafik Exporte Polstermöbel 1990 - 2005 in Mio. € Grafik Möbelaußenhandel Polstermöbel in Mio. € 1990 - 2005 Tabelle Entwicklung Inlandsmarktversorgung Möbelindustrie gesamt 1990 - 2005 in Mio. € Grafik Inlandsmarktversorgung Möbel gesamt 1990 - 2005 in Mio. € Tabelle Entwicklung Inlandsmarktversorgung Polstermöbel 1990 - 2005 in Mio. € Grafik Inlandsmarktversorgung Polstermöbel 1990 - 2005 in Mio. € Grafik Inlandsverfügbare Polstermöbel in Tausend Stück Grafik Informationsinteresse bei Einrichtungsgegenständen in % Grafik Anschaffungsplanung bei Einrichtungsgegenständen in % Grafik Markenkenntnis in % Grafik Durchschnittspreise aller inlandsverfügbaren Polstermöbel in € 1995 - 2001 Grafik Durchschnittspreise Importpolstermöbel in € 1995 - 2001 Grafik Durchschnittspreise Inlandsproduktion Polstermöbel in € 1995 - 2001 Kapitel 5. Polstermöbelexport Grafik Polstermöbelabsatz pro Kopf der Bevölkerung 1999 in € Grafik Aufnahmebereitschaft für importierte Polstermöbel pro Kopf der Bevölkerung 1999 in € Grafik Exportstärke in Mio. € für 1999 absolut Grafik Vergleich Polstermöbelproduktion und -export 1999 in Mio. € Grafik Polstermöbelexporte nach Abnehmerländern in Mio. € Grafik Vergleich der Abnehmer der Möbel- und Polstermöbelindustrie in Deutschland 2001 in Mio. € Grafik Vergleich der Möbelindustrien in Deutschland und Italien 2001 in Mio. € Grafik Top Ten Polstermöbelexporteure 2001 in Mio. € Grafik Exportanteile ausgewählter deutscher Hersteller am Gesamtumsatz 2001 in % Kapitel 6. Handel Tabelle Umsatzanteile des Möbelhandels nach Umsatzgrößenklassen in % Grafik Profilierungscharakteristik der Vertriebsformen im Möbelhandel Grafik Möbeleinkaufsverbände nach Außenumsatz in Mio. € 2001 Grafik Die Marktanteile der TOP 5 Grafik Die Marktanteile der TOP 10 Grafik Mitglieder der Möbeleinkaufsverbände weltweit 2001 Tabelle Marktanteile Möbelfachhandel nach Warengruppen Tabelle Umsatz Mitnahmemöbel nach Produktgruppen 1998 - 2001 Tabelle Polstermöbel - Vertriebsformen und ihre Vertriebswege Grafik Anzahl Verkaufsstellen JW Grafik Umsatz gesamt JW in Mio. € Grafik Quadratmeterumsatz JW in € Grafik Anzahl Verkaufsstellen MMM Grafik Umsatz gesamt MMM in Mio. € Grafik Quadratmeterumsatz MMM in € Grafik Anzahl Verkaufsstellen DIS Grafik Umsatz gesamt DIS in Mio. € Grafik Quadratmeterumsatz DIS in € Grafik Anzahl Verkaufsstellen MSB Grafik Umsatz gesamt MSB in Mio. € Grafik Quadratmeterumsatz MSB in € Grafik Anzahl Verkaufsstellen AH Grafik Umsatz gesamt AH in Mio. € Grafik Quadratmeterumsatz AH in € Tabelle Produktgruppenanteile der Top 5 Versandhändler in Deutschland 2001 Grafik Möbelsortiment nach Produktgruppen im Direktverkauf 1998 und 2001 Grafik Anzahl des Baumarktbestandes nach Verkaufsflächengrößenklassen Grafik Verkaufsfläche des Baumarktbestandes nach Größenklassen Grafik Anzahl der Verkaufsstellen der TOP10-Baumärkte Grafik Umsätze der TOP 10-Baumärkte in Mio. € Grafik "Ich schaue vor dem Besuch eines Möbelhauses ins Internet" Grafik "Ich kann mir vorstellen, Möbel online zu bestellen" Grafik Inlandsmarktversorgung Polstermöbel zu EVP nach Vertriebsformen 2001 in Mio. € Tabelle Inlandsmarktversorgung Polstermöbel zu EVP nach Vertriebsformen 1995 - 2002 in Mio. € Grafik Entwicklung der Inlandsmarktversorgung Polstermöbel nach Vertriebsformen 1995 - 2005 Kapitel 7. Hersteller Grafik Beschäftigte in der Möbelindustrie 1995 - 2002 Grafik Konzentrationsprozess in der Möbelindustrie in Deutschland seit 1970 Grafik Betriebe > 20 Beschäftigte der Möbelindustrie nach Warengruppen in Deutschland 1996 - 2002 Grafik Betriebe > 20 Beschäftigte der Polstermöbelindustrie in Deutschland Grafik Vergleiche der Betriebe der Polstermöbelindustrie nach Beschäftigtenklassen 1993 und 2001 Grafik Vergleich der Rentabilitätskennziffer der Sitzmöbelindustrie mit dem produzierenden Gewerbe ab 1993 Grafik Vergleich Preiswettbewerbsfähigkeit Inlandsproduktion zu Importen ab 1991 Tabelle Marktanteil der 20 wichtigsten Polstermöbelhersteller 2001 Grafik Umsatzanteile der sogenannten verlängerten Werkbänke 2001 Grafik Positionierung und Profilierung ausgewählter Hersteller im Fadenkreuz des Marktes 1998 Grafik Positionierung und Profilierung ausgewählter Hersteller im Fadenkreuz des Marktes 2002 Tabelle Notenspiegel der Polstermöbelhersteller 1997, 1999 und 2001 Tabelle Platzierung der Polstermöbelhersteller 1997, 1999 und 2001 Kapitel 8. Sortiment Grafik Verkaufsfläche Polstermöbel nach Größenklassen in % Grafik Anzahl Anbieter von Polstermöbeln 2002 in % Grafik Verkaufte Polstermöbel nach Preisklassen 2000 in % Grafik Verkaufte Polstermöbel nach Preisklassen 2002 in % Grafik Verkaufte Polstermöbel nach Preisklassen 2005 in % Grafik Polstermöbelumsatz nach Polstermöbelarten 2002 in % Tabelle Herstellerkompetenz nach Polstermöbelarten Grafik Sofas 3/2/1 oder 2/2/1 nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Sofas 3/2/1 oder 2/2/1 nach Preisklassen in % (Wert) Grafik Landschaften/Rundecken nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Landschaften/Rundecken nach Preisklassen in % (Wert) Grafik Sofas mit Funktion nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Sofas mit Funktion nach Preisklassen in % (Wert) Grafik Einzelsessel nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Einzelsessel nach Preisklassen in % (Wert) Grafik TV-Sessel nach Preisklassen in % (Menge) Grafik TV-Sessel nach Preisklassen in % (Wert) Grafik Solitärmöbel nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Solitärmöbel nach Preisklassen in % (Wert) Grafik Polstermöbelumsatz nach Bezugsarten in % Tabelle Herstellerkompetenz nach Bezugsarten Grafik Polstermöbel aus Stoff nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Polstermöbel aus Stoff nach Preisklassen in % (Wert) Grafik Polstermöbel aus Mikrofaser nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Polstermöbel aus Mikrofaser nach Preisklassen in % (Wert) Grafik Polstermöbel aus Leder nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Polstermöbel aus Leder nach Preisklassen in % (Wert) Grafik Polstermöbelumsatz nach Stilrichtungen in % Tabelle Herstellerkompetenz nach Stilrichtungen Grafik Polstermöbel Stil/Konservativ nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Polstermöbel Stil/Konservativ nach Preisklassen in % (Wert) Grafik Polstermöbel Traditionell/Bürgerlich nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Polstermöbel Traditionell/Bürgerlich nach Preisklassen in % (Wert) Grafik Polstermöbel Zeitgemäß/Modern nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Polstermöbel Zeitgemäß/Modern nach Preisklassen in % (Wert) Grafik Polstermöbel Progressiv/Avantgardistisch nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Polstermöbel Progressiv/Avantgardistisch nach Preisklassen in % (Wert) Grafik Polstermöbel Landhaus/Kolonial nach Preisklassen in % (Menge) Grafik Polstermöbel Landhaus/Kolonial nach Preisklassen in % (Wert) Kapitel 10. Reklamation Tabelle Reklamationsursachen bei Polstermöbeln 1999 bis 2002 Grafik Wichtigste Schäden an Polstermöbeln nach Häufigkeit im 1. Halbjahr 2002 in % Grafik Welche Details sind Ihnen bei der Polstermöbelreklamation wichtig? Kapitel 12. Hersteller und Handelsmarken Grafik Kaufbereitschaft von Möbel- oder Einrichtungsmarken in % Kapitel 14. Die Zukunft des Polstermöbels Grafik Bevölkerung nach Altersgruppen 1950 bis 2030 in % Grafik Anzahl der Privathaushalte in Deutschland 1991 bis 2000 Grafik Privathaushalte nach Anzahl der Personen 1991 bis 2000 Grafik Bevorzugte Wohnstile in % Grafik Wohntypologien nach Lebensphasen [Tabellenverzeichnis ausblenden] |
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