Möbelhandel in Deutschland

1. Einführung
1.1. Aufbau der Studie
• Der Aufbau der völlig neu konzipierten Studie zum Möbelhandel in Deutschland basiert auf den Erfahrungen von mehr als 30 veröffentlichten Marktstudien in der Möbel- und Einrichtungsbranche der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 15 Jahren.
• Die Studie beschreibt die heutige Marktsituation und die zukünftige Entwicklung mit einem wertenden Ausblick bis 2010.
• Die Erstellung der Studie gliedert sich in folgenden Teile:
Desk Research
- Zusammentragen von statistischen Daten
- Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur
- Internetrecherche
- Analyse der Herstellerverkaufsunterlagen
- Analyse der Streuprospekte des Handels
Field Research (1. Stufe)
- 20 persönliche und telefonische Interviews mit übergeordneten Marktteilnehmern aus Fachverbänden von Handel und Industrie, Fachpresse und in der Möbelbranche tätigen Werbeagenturen und Beratern.
Field Research (2. Stufe)
- Persönlicher Besuch von jährlich circa 300 Verkaufsstellen des Einzelhandels in allem marktrelevanten Vertriebswegen. Dabei machen wir uns ein eigenes Bild vom Marktgeschehen und seinen aktuellen Entwicklungen.
Field Research (3. Stufe)
- 200 persönliche und telefonische Interviews mit Geschäftsführern, Einkaufs- und Verkaufsleitern von ausgewählten Handelszentralen und Handelsfilialen.
Field Research (4. Stufe)
- Persönlicher Besuch einer Vielzahl von themenrelevanten Fachmessen im In- und Ausland verbunden mit einer kontinuierlichen Marktbeobachtung.
Auswertung
- EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research in einem eigens für diesen Zweck modifizierten EDV-Programm.
Zeitrahmen
- Die vorbereitenden Arbeiten begannen im Frühjahr 2004. Das Konzept wurde aufgrund der dramatischen Handelsveränderungen in den letzten 12 Monaten mehrfach überarbeitet.

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1. Einführung 6
1.1. Aufbau der Studie 6
1.2. Wichtigste Ergebnisse 8
2. Marktvolumen 14
2.1. Marktversorgung zu Produktionswerten 14
2.2. Handelsvolumen 20
3. Einkaufsverbände 22
3.1. Rolle und Bedeutung 22
3.2. Möbeleinkaufsverbände 24
3.3. Kücheneinkaufsverbände 27
3.4. Büroeinkaufsverbände 28
4. Definition der Vermarktungsformen und Vertriebswege 29
5. Handelsstruktur für Möbel und Einrichtungsgegenstände 32
5.1. Fachhandelsvermarktung (FHV) 32
5.1.1. Möbelhandel 33
5.1.2. Badhandel 35
5.1.3. Bettenhandel 36
5.1.4. Büromöbelhandel 37
5.1.5. Küchenhandel 40
5.2. Fachmarktvermarktung (FMV) 43
5.2.1. Bettenfachmarkt 44
5.2.2. Bürofachmarkt 45
5.2.3. Elektrofachmarkt 47
5.2.4. Gartenfachmarkt 48
5.2.5. Kinderfachmarkt 49
5.2.6. Küchenfachmarkt 50
5.2.7. Polsterfachmarkt 52
5.3. Mitnahmevermarktung (MV) 54
5.3.1. Junges Wohnen 55
5.3.2. Mitnahmemöbelmarkt 56
5.4. Discountvermarktung (DV) 58
5.4.1. Möbeldiscount 59
5.4.2. Möbel SB-Markt 61
5.5. Sonstige stationäre Vermarktung (SV) 52
5.5.1. Bau- und Heimwerkermarkt 63
5.5.2. Cash & Carry-Markt 67
5.5.3. Kaufhaus 69
5.5.4. Lebensmitteldiscount 72
5.5.5. Sanitärhandel 73
5.5.6. SB-Warenhaus 75
5.5.7. Sonderpostenmarkt 77
5.6. Versandhandel (VH) 79
5.6.1. Vollsortimentsversandhandel 80
5.6.2. Büroversandhandel 85
5.7. Vertriebswege der Zukunft (VdZ) 87
5.7.1. Direktverkauf 88
5.7.2. E-Commerce 90
5.7.3. Ebay 98
5.7.4. Factory Outlet Center 101
5.7.5. TV-Shopping 103
5.8. Objektvermarktung (OV) 105
6. Marktchancen für neue Lieferanten 107
6.1. Informationsquellen des Handels 108
6.2. Messebesuche 113
7. Marktanteile für Möbel und Einrichtungsgegenstände 116
7.1. Gesamtmarkt nach Vermarktungsformen und
Vertriebswegen 116
7.2. TOP 50 Handelszentralen nach Umsätzen 120
7.3. TOP 100 Möbelhäuser nach Verkaufsfläche 123
8. Handelskataster für Möbel und Einrichtungsgegenstände 128
8.1. Alle Standorte nach Bundesländern, Vermarktungsformen
und Verkaufsflächengrößenklassen 129
8.2. Regionale Verteilung am Beispiel Nordrhein-Westfalen 136
8.3. Die anderen Bundesländer 144
9. Zukünftige Entwicklung der Handelsstrukturen

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Kapitel 1. Einführung Seite
Grafik Marktanteile Möbel nach Vermarktungsformen in % 10
Tabelle Verkaufsstellen Möbel nach Bundesländern und Vermarktungsformen 12
Tabelle Handelskataster Deutschland nach Bundesländern 13
Kapitel 2. Marktvolumen
Tabelle Inlandsmarktversorgung mit Möbeln in Deutschland 1999 - 2004 in Mio. € 14
Grafik Produktion Möbel in Deutschland 1999 - 2004 in Mio. € 15
Grafik Import Möbel in Deutschland 1999 - 2004 in Mio. € 16
Grafik Export Möbel in Deutschland 1999 - 2004 in Mio. € 17
Grafik Marktversorgung Möbel in Deutschland 1999 - 2004 in Mio. € 18
Kapitel 3. Einkaufsverbände
Grafik Möbeleinkaufsverbände nach Außenumsatz 2005 in Mio. € 24
Grafik Die Marktanteile der TOP 5 - Einkaufsverbände 25
Kapitel 4. Definition der Vermarktungsformen und Vertriebswege
Grafik Potentielle Einkaufsorte für Möbel und Fachsortimente 31
Kapitel 5. Handelsstruktur für Möbel- und Einrichtungsgegenstände
Grafik Verkaufsfläche Küchenhandel nach Quadratmetern in % 40
Grafik Altersstruktur der Unternehmer im Küchenhandel in % 41
Grafik Lebendigkeit der Atmosphäre bei Ikea nach Altersgruppen in % 57
Grafik Besondere Stärken von Ikea nach Geschlechtern in % 57
Grafik Anzahl der Verkaufsstellen der TOP 10 - Baumärkte in Deutschland 64
Grafik Umsätze der TOP 10 - Baumärkte in Mio. € in Deutschland 64
Grafik Möglicher Kauf von Möbeln in einem Baumarkt (nach Altersgruppen) 66
Grafik Möglicher Kauf von Möbeln in einem Baumarkt (nach Haushaltsnettoeinkommen) 66
Grafik Versandhandelskäufer nach Altersgruppen in % 81
Grafik Die Möbelumsätze der Versandhändler 2000 in Mio. € 83
Grafik Möbelangebot im Versandhandel nach Abteilungen 2001 in % 84
Grafik Angebotene Büromöbel im Büroversandhandel in % 85
Grafik Möbelsortiment nach Produktgruppen im Direktverkauf 1998 und 2001 89
Grafik Internetzugang nach Altersgruppen 90
Grafik Internetzugang nach Bildungsgruppen 91
Grafik Internetzugang nach Berufsgruppen 92
Grafik Online-Shopping von Internetnutzern bei Büromaterialien und Möbeln 93
Grafik E-Commerce-Umsatz in Mrd. Euro 94
Grafik Käufe im Internet:Jährliche Online-Einkaufsfrequenz in % 95
Grafik Käufe im Internet: Durchgeführte Verkäufe 2003 und 2004 in % 96
Grafik Ich kann mir vorstellen, Möbel online zu bestellen 97
Tabelle Anzahl der angebotenen Artikel in der Ebay-Gruppe Möbel & Wohnen 100
Kapitel 6. Marktchancen des Handels
Grafik Informationsquellen des Handels 108
Grafik Wichtigkeit der Informationsquellen 109
Grafik Vergleich Anteil Informationsquellen und ihre Wichtigkeit 110
Grafik Wichtigste Fachzeitschriften 111
Grafik Wichtigste Wohn-/Lifestylezeitschriften 112
Grafik Besuchte Messen in Deutschland 2004 113
Grafik Besuchte Messen in Deutschland 2005 114
Grafik Besuchte Messen im Ausland 2004 115
Kapitel 7. Marktanteile für Möbel und Einrichtungsgegenstände
Grafik Marktanteile Möbel nach Vermarktungsformen in % 116
Grafik Distributionsstruktur von Möbeln und Einrichtungsgegenständen 119
Kapitel 8. Handelskataster für Möbel und Einrichtungsgegenstände in Deutschland
Tabelle Verkaufsstellen Möbel nach Bundesländern und Vermarktungsformen 129
Tabelle Verkaufsstellen Möbel nach Bundesländern und Verkaufsflächengrößenklassen 131
Tabelle Handelskataster Deutschland nach Bundesländern 134
Tabelle Handelskataster Nordrhein-Westfalen nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 140
Tabelle Handelskataster Baden-Württemberg nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 145
Tabelle Handelskataster Bayern nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 147
Tabelle Handelskataster Berlin nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 151
Tabelle Handelskataster Brandenburg nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 152
Tabelle Handelskataster Bremen nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 153
Tabelle Handelskataster Hamburg nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 154
Tabelle Handelskataster Hessen nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 155
Tabelle Handelskataster Mecklenburg-Vorpommern nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 156
Tabelle Handelskataster Niedersachsen nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 157
Tabelle Handelskataster Rheinland-Pfalz nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 159
Tabelle Handelskataster Saarland nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 161
Tabelle Handelskataster Sachsen nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 162
Tabelle Handelskataster Sachsen-Anhalt nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 163
Tabelle Handelskataster Schleswig-Holstein nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 164
Tabelle Handelskataster Thüringen nach Landkreisen / Kreisfreien Städten 165
Kapitel 9. Zukünftige Entwicklung der Handelsstrukturen
Tabelle Auswirkungen von Preisnachlässen in % 168
Tabelle Handelsstruktur Möbel in Mio. € nach Vertriebsformen 1997 bis 2010 170
Möbelhandel in Deutschland


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