Multi Channel Banking 2006

Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien haben auch im Bankensektor einen enormen Strukturwandel bewirkt. Direktbanken wie auch Non- und sog. Nearbanks positionieren sich mit Zuwachsraten im Markt und verschärfen somit den Wettbewerb. Durch Reduzierungen auf der Kostenseite versuchen so manche Unternehmen ihre Wettbewerbsposition zu behalten. Das Verharren auf dem bestehenden Leistungsangebot alleine kann die anstehenden Probleme jedoch nicht lösen. Aufgrund einer wachsenden Vielfalt des Kunden-Bedarfs wird die Gestaltung des Angebots, das sich an speziellen Kundenbedürfnissen ausrichtet, zu einem zunehmend wichtigen Differenzierungsmerkmal und zu einem Erfolgsfaktor im Bankensektor werden.

Fest steht, dass die Finanzinstitute, die ausschließlich auf die klassischen Vertriebswege setzen, den Wettbewerb um den Kunden verlieren werden. Der Kunde wird zwar auch in Zukunft Wert auf persönliche Beratung legen, jedoch wird er auch mit den zahlreichen neuen technologischen Möglichkeiten vertraut sein und diese für seine Bankgeschäfte nutzen wollen. Vier von zehn Vermögens-Transaktionen im Bankenbereich werden im Jahr 2011 nicht über stationäre Vertriebswege initiiert werden. Der Direktvertrieb wird einen Anteil von 23 Prozent an der Geldvermögensbildung bei Banken sowie in Wertpapieren erreichen. Dies hat die eigene Befragung von 102 Entscheidungsträgern in Banken und Sparkassen ergeben.

Die vertriebspolitische Bedeutung des stationären Vertriebs wird für die Vermögensberatung- und –anlage deutlich zurückgehen. Im Jahr 2011 wird rund die Hälfte der Vermögensanlage-Transaktionen über nicht-stationäre Vertriebskanäle initiiert werden. Vom Finanzdienstleister und seinen Mitarbeitern wird nicht nur die Kenntnis von Produkten, Kundenorientierung und Kommunikationsstärke gefordert, sondern auch das Wissen hinsichtlich der technologischen Vertriebsmöglichkeiten. Wenn auch nach den Befragungsergebnissen die Bankfiliale nach wie vor der wichtigste Kaufort für Bankprodukte ist, so wird das Multi-Channel-Banking völlig neue Maßstäbe an das traditionelle Bank-Management setzen.

Die neue bbw-Studie „Multi-Channel-Banking 2006“ ist genau dieser Frage nachgegangen. Worauf müssen sich die Finanzdienstleister in den nächsten Jahren einstellen? Zur Stützung der Aussagen wurde im Mai/Juni 2006 eine Befragung von über 100 Entscheidungsträgern in Banken und Sparkassen durchgeführt. Die Thesen der Entscheidungsträger waren durchaus erstaunlich.

Auf 136 Seiten beschäftigt sich die neue bbw Studie mit der Aktualität und der Zukunft des Multi-Channel-Banking. Im Vordergrund stehen Daten, Fakten, Thesen und Strategien ………..

Lassen Sie sich umfassend hinsichtlich der aktuellen Trends im Multi Channel Banking informieren und nutzen Sie die über 15 jährige Forschungs- und Beratungskompetenz des bbw Teams.
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1. Nutzung von Vertriebswegen 1
2. Filialnutzung und stationärer Vertrieb 12
3. Online Banking und Direktbanken 26
4. Mobiler Vertrieb und neue Vertriebswege 43
5. Potenziale für Vertriebswegenutzung 48
6. Erfolgsanalyse Multi-Channel-Banking 57
7. Marktvolumen und Vertriebsstrategien 73
8. Strategien einzelner Bankengruppen 98
9. Prognose Multi-Channel-Banking 115
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Tabelle 1: Nutzung von Vertriebswegen 1
Tabelle 2: Nutzung von Vertriebswegen nach Geschlecht 3
Tabelle 3: Nutzung von Vertriebswegen nach Altersgruppen 7
Tabelle 4: Nutzung von Vertriebswegen nach Einkommen 8
Tabelle 5: Nutzung von Vertriebswegen nach beruflicher Stellung 9
Tabelle 6: Nutzung von Vertriebswegen nach Haushaltsgröße 10
Tabelle 7: Nutzung von Vertriebswegen nach Bildungsstand 11
Tabelle 8: Nutzung von Bankgeschäften mit persönlichem Kontakt 12
Tabelle 9: Durchführung von Banktransaktionen in der Filiale 13
Tabelle 10: Bankdienstleistungen nach Vertriebswegen und Altersgruppen 13
Tabelle 11: Nutzung von Bankgeschäften und Beratung 14
Tabelle 12: Selbsteinschätzung zukünftige Nutzung von persönlicher Beratung 14
Tabelle 13: Nutzung von Vertriebswegen der Banken 15
Tabelle 14: Genutzte Bankgeschäfte nach Beratungsintensität 16
Tabelle 15: Akzeptanz direkter und automatisierter Vertriebswege 16
Tabelle 16: Zufriedenheit mit Bankfilialen 17
Tabelle 17: Zufriedenheit mit Bankangeboten 18
Tabelle 18: Meinungsprofil Einsatz von Geldautomaten 19
Tabelle 19: Häufigkeit der Bankbesuche 20
Tabelle 20: Meinungsprofil Erreichbarkeit der Filiale und persönliche Beratung 22
Tabelle 21: Online Banking nach Bankengruppen 27
Tabelle 22: Girokonten und Onlinekonten 27
Tabelle 23: Überweisungen und Onlineüberweisungen 28
Tabelle 24: Marktanteile im Online Banking 28
Tabelle 25: Internetnutzung im Bereich Finance nach Wachstumsraten 33
Tabelle 26: Multi-Channel-Nutzung von Online Bankern 35
Tabelle 27: Internetnutzung für Finanzdienstleistungen nach Kategorien 36
Tabelle 28: Top 10 Internetseiten Finanzdienstleister 37
Tabelle 29: Wirtschafts- und Finanzportale nach Seitenaufrufen 38
Tabelle 30: Investitionen und Erwartungen an Vertriebswege 39
Tabelle 31: Anteil Kunden von Direktbanken 40
Tabelle 32: Mobile Banking – Strategien der Banken 46
Tabelle 33: Potenziale für Vertriebswege von Geldanlagen 48
Tabelle 34: Potenziale für Vertriebswegenutzung nach Geschlecht 50
Tabelle 35: Potenziale für Vertriebswegenutzung nach Altersgruppen 51
Tabelle 36: Potenziale für Vertriebswegenutzung nach Einkommen 53
Tabelle 37: Potenziale für Vertriebswegenutzung nach Haushaltsgröße 54
Tabelle 38: Potenziale für Vertriebswegenutzung nach beruflicher Stellung 55
Tabelle 39: Potenziale für Vertriebswegenutzung nach Bildungsstand 56
Tabelle 40: Reaktion der Finanzdienstleister auf E-Mail Anfragen 59
Tabelle 41: Problemlösungsgrad bei Telefon und E-Mail Anfragen 59
Tabelle 42: Wartezeit in Telefonwarteschleifen bei Call Centern 60
Tabelle 43: Antwortgeschwindigkeit der Finanzdienstleister auf E-Mail Kontakt 61
Tabelle 44: Kontoeröffnungsanträge bei ING-DiBa nach Zugangswegen 61
Tabelle 45: Vertriebsmaßnahmen der Kreditinstitute 62
Tabelle 46: Maßnahmen der Banken zur Vertriebsoptimierung 63
Tabelle 47: Multikanalnutzung von Online Banking-Nutzern 64
Tabelle 48: Meinungsprofil zur Technisierung bei Finanzdienstleistungen 67
Tabelle 49: Meinungsprofil Onliner zur Technisierung bei Finanzdienstleistungen 69
Tabelle 50: Cross Selling Quoten deutscher Banken 71
Tabelle 51: Cross Selling und Multikanalintegration 72
Tabelle 52: Geldvermögen der Privaten Haushalte nach Kapitalsammelstellen 73
Tabelle 53: Bankverbindungen nach Finanzdienstleistungen und Banken 74
Tabelle 54: Prognose Nutzung von Multi-Channel-Banking 75
Tabelle 55: Prognose Bedeutung Vertriebskanäle für Vermögensanlage 75
Tabelle 56: Einlagengeschäft mit Privatpersonen nach Bankengruppen 76
Tabelle 57: Geldautomaten der deutschen Kreditwirtschaft 78
Tabelle 58: Filialnetz der Kreditinstitute nach Bankengruppen 79
Tabelle 59: Anzahl Kreditinstitute nach Bankengruppen 80
Tabelle 60: Entwicklung Filialnetz der Kreditinstitute 81
Tabelle 61: Verwendete Vertriebswege der Kreditinstitute 83
Tabelle 62: Vertrieb von Geldanlagen Dresdner Bank über Allianz 85
Tabelle 63: Herausforderungen und Vertriebsstrategien von Kreditinstituten 86
Tabelle 64: Investitionen in Vertrieb und Kundenmanagement 87
Tabelle 65: Erwartete Geschäftsfelder mit hoher Profitabilität 96
Tabelle 66: Vertriebswege Wertpapiere bei Citibank 98
Tabelle 67: Marktanteil der Sparkassen 101
Tabelle 68: Postbank Kundenzahl nach Vertriebswegen 102
Tabelle 69: Größte Retailbanken in Deutschland 104
Tabelle 70: Typologie der Multi-Channel-Kunden von VR Banken 109
Tabelle 71: Strategische Kundenprofile der Multi-Channel-Kunden 110
Tabelle 72: Prognose Vertriebskanäle im Banking 116
Tabelle 73: Bedeutungszuwachs Multi-Channel-Banking für die Finanzbranche 119
Tabelle 74: Kundensegmentierung nach Vertriebswegenutzungstypen 120
Tabelle 75: Prognose Anteil Multi-Channel-Nutzer 121
Tabelle 76: Prognose Multi-Channel-Kunden 122
Tabelle 77: Wachstumspotenzial von Vertriebswegen 128
Tabelle 78: Prognose Bedeutung Vertriebskanäle 129
Tabelle 79: Vertriebsstrategische Herausforderungen der Banken 130
Tabelle 80: Künftige Vertriebsstrategien von Finanzdienstleistern 132
Tabelle 81: Vertriebsstrategische Investitionen von Finanzdienstleistern 133
Tabelle 82: Prognose Nutzung von Finanzdienstleistern 134
Tabelle 83: Prognose Marktanteilsgewinne durch Multi-Channel-Banking 134
Tabelle 84: Meinungsprofil Entwicklungstrends der Finanzbranche 135

Abb. 1: Genutzte Vertriebswege von Geldanlagen 2
Abb. 2: Genutzte Vertriebswege nach Geschlecht 5
Abb. 3: Durchführung von Banktransaktionen in der Filiale 24
Abb. 4: Entwicklung der Nutzung von Online Banking 26
Abb. 5: Anzahl der Onlinekonten nach Bankengruppen 29
Abb. 6: Entwicklung der Marktanteile im Online Banking 31
Abb. 7: Nutzung von Online-Banking nach Bankengruppen 41
Abb. 8: Potenziale für Vertriebswege von Geldanlagen 49
Abb. 9: Potenziale für Kauforte von Finanzprodukten nach Geschlecht 52
Abb. 10: Zukünftige Abwicklung von Bankgeschäften über Internet 58
Abb. 11: Verwendete Vertriebswege der Kreditinstitute 77
Abb. 12: Service- und Vertriebsstrategien von Finanzdienstleistern 88
Abb. 13: Zukünftige Produkt- und Vertriebsstrategien der Banken 91
Abb. 14: Einschätzung Geschäftslage nach Bankengruppen 95
Abb. 15: Vertriebswege Wertpapiere bei der Citibank 107
Abb. 16: Prognose Multi-Channel–Kunden 115
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