Obst und Gemüse - Zahlen, Trends, Strategien, Szenario bis 2015

Zum Branchenfokus: Obst und Gemüse 2012 der IFH

Typ der Studie:	Branchenreport
Jahrgang:	02/2005
Herausgeber:	BBE RETAIL EXPERTS jetzt IFH
Sprachversion:	Deutsch
Verfügbarkeit:	Nicht mehr lieferbar

Zahlen und Fakten zur Studie:

Marktvolumen 1992-2003/2004

Distribution: Discounter auf dem Vormarsch

Zukunftsmarkt Obst und Gemüse: Rahmenbedingungen + Einflussfaktoren

Potenzialabschätzungen - Teilmärkte bis 2015

58 Tabellen und 81 Abbildungen auf 240 Seiten

Inhalt der Studie:

Mehr über diese Studie

Die Warengruppe Obst & Gemüse gehört innerhalb des stagnierenden Lebensmittelmarktes seit einigen Jahren eher zu den „Gewinnern“. Das hängt mit dem zunehmenden Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher zusammen. Habituelle Essmuster verlieren zunehmend an Bedeutung und werden durch bewusste, autonom ausgewählte Ernährungsweisen substituiert. Die motivationale Plattform für eine solche Auswahl besteht aus der immer weiter um sich greifenden Wellnessphilosophie in ihren Facetten: Fitness – Gesundheit – Ernährung nach dem Motto „Gesunde Vitamine naschen“. Das Bedürfnis nach einem ganzheitlichen Wohlbefinden schiebt nicht nur den Wellness-Markt an, sondern bringt auch den Food-Markt in Bewegung.

Konterkariert wird dieser Trend hin zur natürlich, leichten, gesunden Küche durch den Convenience-Trend. Obwohl der Verbrauch von Obst und Gemüse ein Wachstum aufweist, entspricht die effektive Verzehrintensität noch nicht der eigentlichen Nachfrage. Hauptverantwortlich hierfür ist, dass mit der Zubereitung von Frische-Speisen oder Snacks oft ein erheblicher Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden ist, den der zeitgestresste und conveniente Verbraucher häufig nicht akzeptiert.

Damit steht die Fruchtbranche vor der Herausforderung, die Verbraucher stärker als bisher an die Warengruppe heranzuführen – und das zum richtigen Preis für die richtige Qualität. Ansatzpunkte liegen auf der Hand: Frische-Convenience, Qualitätskontrolle und die zielgruppengerechte Kommunikation und Präsentation.

Nicht nur die Zielgruppe der Familien bietet starke Ansatzpunkte, wie zum Beispiel das zunehmende Problem „Übergewicht“ bei Kindern. Auch die Intensivverwender Frauen und Senioren bieten genügend Affinitäten zur Warengruppe Obst und Gemüse.

Die Verzehrintensität der Männer in Bezug auf Obst und Gemüse könnte u.U. erhöht werden. Bisher jedenfalls besteht bei Männern eine ausgesprochene Affinität zu Fast Food und herzhaften, eher ungesunden Snacks.

Beim Lebensmitteleinkauf sind die Discounter auf dem Vormarsch. Die Verbraucher wollen nicht nur sparen, sondern messen den Discountern mittlerweile auch Frische- und Erlebniskompetenz zu. So kauft die Hälfte der Verbraucher mehr als einmal wöchentlich hier ein. Dies wirkt sich insbesondere in der Warengruppe Obst und Gemüse aus. D.h. ein Problem der Branche liegt in der Einzelhandelsstruktur. Allein im Zeitraum 1998 bis 2004 stieg der (Ab-satz)anteil der Discounter im Segment Frischobst von 35% auf 50%. Und bei Frischgemüse liegt der Anteil mittlerweile bei 49%. Besonders Aldi mit einem Anteil von 19-22% steht hoch im Kurs. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den Gesamtmarkt und seine Struktur, da die Discounter anders als die Großflächen und Supermärkte dazu tendieren, unabhängig von der Ernteentwicklung und der sich daraus ergebende Preisentwicklung, für die Garantie hoher Abnahmemengen, Preise und Mengen jeweils für ein Jahr festzulegen.

Auf der Nachfrageseite stehen der häufig ausländischen Erzeuger- und Importeurvielfalt immer weniger große Abnehmer gegenüber, die zunehmend die Preise diktieren. Prognosen gehen davon aus, dass in einem Zeithorizont bis 2015 5 Top-Unternehmungen 90% des Lebensmittelmarktes abdecken.

Doch was wollen die Verbraucher und wie gehen sie mit der teils erklärungsbedürftigen und auf jeden Fall sensiblen „Leitwarengruppe“ um? Einer jüngst veröffentlichten Studie der CMA/ZMP zufolge, steht der Preis erst an vierter Stelle. Im Anforderungsprofil an erster Stelle steht die Frische. Wichtig sind Aussehen und Festigkeit. Qualität wird erst auf Platz 5 genannt. Das Ursprungsland Deutschland ist vor allem für ältere Konsumenten von Bedeutung (76%). Die Marke und damit eine Möglichkeit die Abnahmemengen mit produkt- und anbieterbezogener Werbung zu erhöhen, spielt dagegen nur eine geringe Rolle.

Ein wichtiges Thema ist Convenience – bzw. der objektive und subjektive Zeitaufwand, der mit der Zubereitung von frischem Obst und Gemüse verbunden ist. Vor allem jüngere Verbraucher stehen sogenannten Frische-Convenience-Produkten aufgeschlossen gegenüber. Substituionsprodukte sind Tiefkühlprodukte und Konserven – mit unterschiedlichem Anforderungs- und Imageprofil.

Ziel der BBE-Studie ist, den deutschen Markt für Obst und Gemüse in seinen Facetten und seiner zukünftigen Entwicklung zu erfassen, darzustellen und mögliche Perspektiven aufzuzeigen.

Die Inhalte sollen (vorbehaltlich) folgende Fragen beantworten:

Wie groß ist der Markt für Obst und Gemüse (Marktvolumina 1992-2004) und welche Wachstumsperspektiven sind zu erwarten (Entwicklungskorridor bis 2015)?

Wie stellt sich die Distributionssituation 1993 und 2003 für den Markt dar und welche Entwicklung ist mit welchen Folgen bis 2015 zu erwarten?

Welche Rahmenbedingungen wirken in welcher Wirkungsrichtung und -intensität auf den Markt für Frischobst und -gemüse? Welche relevanten Faktoren werden auch 2015 noch Bestand haben?

Welche Substitutionswarengruppen, dazu gehören Tiefkühlkost, Dosenware und Frische-Convenience gibt es und welche Substituitonstrends?

Wie gehen die Verbraucher mit den Produkten des Obst- und Gemüsemarktes konkret um?

Was wird von der Präsentation und Kommunikation erwartet?

Welches Potenzial liegt noch im Markt?

Welche Perspektiven und Wertschöpfungsmöglichkeiten ergeben sich daraus für Erzeuger, Großhandel und Einzelhandel?

Mit welchen Strategien und operativen Maßnahmen können die Marktakteure ihre Chancen wahren und verbessern?

Das vorliegende Szenario vermittelt einen qualifizierten Einblick in die Zukunft. Dabei werden die Rahmenbedingungen, die auf den Markt für Frischobst und -gemüse einwirken, analysiert und in ihrer Wirkungsrichtung dargestellt.

Potenzialabschätzungen bis 2015 quantifizieren die Marktentwicklung für den Gesamtmarkt Obst und Gemüse in der Mengen- und Wertentwicklung, sowie differenziert nach Teilmärkten Frischobst und Frischgemüse.

Eine Modellrechnung der Distribution 2015 als wesentlicher Einflussfaktor auf die zukünftige Marktentwicklung aus dem Zusammenhang Discount kontra Supermarkt kontra alternative Distributionswege rundet das Bild ab.
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