Outdoor – Aktuell

Zur Studie: „Vom Nischenmarkt zur Stütze des Sportmarktes“

Der Outdoor-Markt hat sich in den letzten 20 Jahren von einem einst kleinen Nischenmarkt zu einem der wichtigsten Stützen des Sport-Marktes entwickelt. Klettern, Wandern und Nordic Walking entwickelten sich zu Boomsportarten mit der Folge, dass sich immer mehr Konsumenten für das Thema Outdoor interessierten. Die Nachfrage nach Outdoor-Artikel stieg stetig; auch das Angebot wurde immer vielfältiger und orientierte sich zunehmend an den Bedürfnissen unterschiedlicher Zielgruppen. Mode hielt Einzug in die Bekleidungssortimente; die Grenzen zwischen funktioneller und modischer Outdoorbekleidung werden zunehmend fließend.

Mit einem Volumen von gut 1,5 Mrd. Euro ist der deutsche Outdoor-Markt heute ein Umsatzgarant für den Sportartikel-Markt. Um auch in Zukunft weiteres Wachstum generieren zu können, ist die Branche gezwungen, sich mehr denn je mit aktuellen Handels- und Konsumententrends auseinanderzusetzen und entsprechende Schlussfolgerungen für das strategische Marketing zu ziehen.
[Studien Infos ausblenden]

I.Einleitung



II.Der Deutsche Freizeitmarkt:

Trend zur aktiven Freizeitgestaltung hält weiter an!



III.Der Deutsche Sportmarkt: Verbesserte Rahmenbedingungen
sorgen für positive Stimmung



IV.Der Outdoor-Markt im Überblick



1.Der Outdoor-Markt in Europa: Zahlen – Daten - Fakten13
2.Der deutsche Outdoor-Einzelhandel 18
2.1. Die Vertriebswege im Outdoor-Einzelhandel 18
2.1.1 Die Marktführer im deutschen Sportfacheinzelhandel und ihre Erfolgsstrategie 19
2.1.2. Die Verbundgruppen im Sport- und Outdooreinzelhandel 29
2.1.3. Warenhauskonzerne 37
2.1.4. Versandhandel 40
2.1.5. SB-Warenhäuser 42
2.2. Der Handel im Wandel - Neue Vertriebswege auf dem Vormarsch 45
2.2.1. Branchenfremder Fachhandel 45
2.2.2. Branchenfremde Discounter 45
2.2.3. Vertikalisierung im Handel: Die Industrie mutiert zum Einzelhändler 51
2.2.4. Internet / E-Commerce / Online-Shops 53
2.2.5. Multi-Channel Retailing – Verknüpfung der Vertriebskanäle von zentraler Bedeutung 61
2.2.6. Teleshopping – Nischenmarkt mit Zukunft 62
2.2.7. Fazit: Die wichtigsten Trends für die Distribution von morgen 64
2.3. Gesamtübersicht der Distributionsstruktur im Einzelhandel mit Outdoor-Artikeln (2006 und Trendvoraussschau 2010) 67



V. Aktuelle Trends zum Outdoor-Markt / Basis: Handelsbefragung Outdoor



1.Blick in die Zukunft – Die Dynamik im Outdoor-Markt hält an, aber wo? 68
1.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 68
1.2. Wachstumspotenziale einzelner Warengruppen 71
1.3. Strategische Wachstumsmärkte für den Outdoor-Handel 73
2.Zielgruppenbetrachtung – neue Zielgruppen sorgen für anhaltende Dynamik! 77
2.1. Frauen – Power bringt weiteren Schwung in den Outdoor-Markt
2.2. Jugendlichkeitswahn bekommt Falten - Outdoor-Branche entdeckt die über 50jährigen 83
3.Discount auf dem Rückmarsch ? 86
4.Handelsmarken contra Industriemarken: Renaissance der „echten“ Marken ? 93
5.Markenshops erobern die Outdoor-Branche 99
6.Verhältnis Handel / Lieferanten 103
6.1. Die wichtigsten Auswahlkriterien bei der Lieferantenwahl: Qualität allein reicht nicht! 103
6.2. Entwicklung der Lieferantenstruktur – Konzentration statt Vielfalt ?
6.3. Gemeinsam die Zukunft gestalten! Ansatzpunkte zur Intensivierung der Kooperation zwischen Handel und Industrie 109
7.Distribution - Dynamik im Handel: die wachstumsstärksten Vertriebswege von morgen 113
8.Prognose / Fazit 117
[Inhaltsverzeichnis ausblenden]

Tabelle 1: Der europäische Outdoor-Markt (in Mio. €) 14
Tabelle 2: Die Marktführer im stationären Sport- und Outdoorhandel (> 50 Mio. € Umsatz) 28
Tabelle 3: SPORT 2000 in Zahlen 2001 bis 2005 35
Tabelle 4: Zahl und Verkaufsstellen der Fair-Play-Mitglieder in Europa
Tabelle 5: Führende SB-Warenhaus-/Verbrauchermarktunternehmen in Deutschland 44
Tabelle 6: Führende Discounter in Deutschland 51
Tabelle 7: Die Top 10 der B2C-E-Commerce-Anbieter 58
Tabelle 8: Distribution Outdoor (Marktanteile und Prognosetrend) 67
Tabelle 9: Strategische Wachstumsmärkte im Outdoor-Markt: Sport-/Outdoor-Fachhandel 76
Tabelle 10: Aktuelle Konsumententrends aus Sicht des Handels: Sport-/Outdoor-Fachhandel 89
Tabelle 11: Preiskäufer auf dem Rückzug 92
Tabelle 12: Bedeutung von Eigenmarken im Outdoor-Handel: Sport-/Outdoor-FH 96
Tabelle 13: Zukünftige Entwicklung von „echten Marken“ im Outdoor-Handel (Sport-FH/Outdoor-FH) 97
Tabelle 14: Zukünftige Entwicklung von „echten Marken“ im Outdoor-Handel (Sport-FH/Outdoor-FH) 98
Tabelle 15: Einstellung zu Markenshops aus Sicht des Sport-Fachhandel
Tabelle 16: Einstellung zu Markenshops aus Sicht des Outdoor-Fachhandel

Abbildung 1: Die zehn größten Sport-Verbände in Deutschland 2006
Abbildung 2: Entwicklung der Sportspitzenverbände in Deutschland von 2001 bis 2006 (absolut) 5
Abbildung 3: Entwicklung der Sportspitzenverbände in Deutschland von 2001 bis 2006 ( in %) 6
Abbildung 4: Zahl der Wanderer und Bergsteiger 8
Abbildung 5: Entwicklung ausgewählter Sportbereich in 2006 11
Abbildung 6: Der europäische Outdoor-Markt (in Mio. Euro) 16
Abbildung 7: Der europäische Outdoor-Markt (Anteile der Warengruppen in %) 16
Abbildung 8: Umsatzentwicklung Sportscheck 2002 bis 2006 (in Mio. €) 20
Abbildung 9: Versandhandel und E-Commerce 2000 bis 2005 (in Mrd. Euro) 42
Abbildung 10: Information im Internet vor einem Kauf im stationären Handel 54
Abbildung 11: B2C-E-Commerce in Deutschland 1999 bis 2007 (in Mrd. Euro) 56
Abbildung 12: Branchenverteilung der Online-Umsätze (Anteil in %) 57
Abbildung 13: Der Teleshopping-Markt in Deutschland 1997 - 2010 64
Abbildung 14: Entwicklung der Verkaufsflächen im Einzelhandel 66
Abbildung 15: Entwicklung des Einzelhandels i.e.S. insgesamt (in Mrd. Euro) 69
Abbildung 16: Entwicklung des Einzelhandels i.e.S. insgesamt (rel. Änderung zum Vorjahr) 70
Abbildung 17: Wachstumspotenziale einzelner Outdoor-Segmente (gesamt-Sport-/Outdoor-Fachhandel) 72
Abbildung 18: Wachstumspotenziale einzelner Outdoor-Segmente (gesamt-West-/Ostdeutschland) 73
Abbildung 19: Strategische Wachstumsmärkte im Outdoor-Markt 75
Abbildung 20: Altersstruktur der Outdoorer 77
Abbildung 21: Motive für Ausübung des Outdoor-Sports 78
Abbildung 22: Wachstumspotenziale einzelner Zielgruppen 79
Abbildung 23: Defizite im Umgang mit Frauen im Outdoor-Markt 81
Abbildung 24: Defizite im Umgang mit Frauen im Outdoor-Markt (Sport-FH / Outdoor-FH) 82
Abbildung 25: Aktuelle Konsumententrends aus Sicht des Handels 88
Abbildung 26: Bedeutung von Eigenmarken (Anteil in % am Gesamtsortiment) 95
Abbildung 27: Zukünftige Entwicklung von „echten Marken“ im Outdoor-Handel 97
Abbildung 28: Zukünftige Entwicklung von Handelsmarken im Outdoor-Handel 98
Abbildung 29: Einstellung zu Markenshops aus Sicht des Handels 101
Abbildung 30: Bedeutung einzelner Kriterien bei der Auswahl der Lieferanten Outdoor-Handel gesamt) 105
Abbildung 31: Bedeutung einzelner Kriterien bei der Auswahl der Lieferanten (Sport-FH/Outdoor-FH) 106
Abbildung 32: Veränderung der Lieferantenzahl in den letzten drei Jahren 108
Abbildung 33: Entwicklung der zukünftigen Lieferantenzahl 109
Abbildung 34: Ansatzpunkte zur Intensivierung der Kooperation zwischen Handel und Industrie
Abbildung 35: Ansatzpunkte zur Intensivierung der Kooperation zwischen Handel und Industrie (differenziert nach Sport- und Outdoor-Fachhandel)) 112
Abbildung 36: Wachstumsprognose für einzelne Vertriebswege (gesamte Stichprobe) 114
Abbildung 37: Wachstumsprognose für einzelne Vertriebswege (Sport- und Outdoor-Fachhandel) 115
Abbildung 38: Wachstumsprognose für einzelne Vertriebswege (West- und Ostdeutschland) 116
[Tabellenverzeichnis ausblenden]