Mehr als 37 Mrd. Euro wurden im Jahr 2006 in Deutschland in Apotheken und anderen Geschäften für Arzneimittel ausgegeben. Das sind mehr als ein Zehntel der gesamten Einzelhandelsumsätze und macht mit Abstand die anteilmäßig größte Warengruppe aus. Hinzu kommen mehr als 3 Mrd. Euro Medikamentenkosten in den Krankenhäusern, so dass der Gesamtmarkt für Arzneimittel 2006 mehr als 40 Mrd. Euro erreichte.

Mit weiter steigender Tendenz: Um fast 9 Prozent sind 2007 allein die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenkassen gestiegen. Für die anderen Teilmärkte, d. h. Krankenhäuser, Private Krankenkassen und insbesondere die Selbstmedikation der Konsumenten liegen für 2007 noch keine Zahlen vor – doch ist auch hier mit Wachstum zu rechnen.

Doch was bedeutet das längerfristig? Wie ist das Kräfteverhältnis zwischen Einflüssen wie z. B. der demographischen Entwicklung, die den Medikamentenbedarf wachsen lässt, und der Gesundheitspolitik, die mit immer schneller aufeinander folgenden Gesetzen den Anstieg der GKV-Arzneimittelkosten einzudämmen versucht? Diese Fragen kennzeichnen das Thema und die Vorgehensweise des neuen BBE-Branchenfokus Premium „Pharma“.

Was Sie im Einzelnen erwartet

Ausgangspunkt ist im Kapitel I eine Übersicht über die Bedeutung der Pharmabranche in Deutschland und die verschiedenen Teilmärkte, die zum Teil völlig unterschiedlich „ticken“.

Im Kapitel II werden die Strukturen und bisherigen Entwicklungen der Arzneimittelmärkte anschaulich dargestellt und erläutert – vom Gesamtumsatz über die Preis- und Mengentrends der wichtigsten Teilmärkte bis zur Detailbetrachtung der Hauptindikationsbereiche.

Kapitel III behandelt in systemanalytischer Weise die Einfluss- und Wirkungsbeziehungen, die die Entwicklung der Arzneimittelmärkte bestimmen: Von Demographie und Morbidität über Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung bis hin zur besonders wichtigen Gesundheitspolitik.

Im Kapitel IV werden die quantitativen Marktanalysen und qualitativen Systemanalysen verknüpft zu plausiblen Szenarien und Projektionen für die Umsätze auf den Arzneimittelmärkten bis 2015. Im Mittelpunkt stehen die voraussichtlichen zukünftigen Entwicklungen auf dem Hauptteilmarkt der zu Lasten der GKV verschriebenen Arzneimittel in der Differenzierung nach den 20 umsatzstärksten Indikationsbereichen. Sie stehen für über 80 Prozent der GKV-Arzneimittelausgaben und weit mehr als die Hälfte des Arzneimittelmarktes insgesamt.
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KAPITEL I EINLEITUNG UND EINORDNUNG
A Das Ziel: Längerfristige Marktentwicklungen bis 2015 11
B Der Gegenstand: Pharmabranche und Arzneimittelmärkte 12
1 Kennzahlen der Pharmabranche in Deutschland 12
2 Strukturen des Arzneimittelmarktes 13

KAPITEL II ARZNEIMITTELMÄRKTE SEIT 1995: STRUKTUREN UND ENTWICKLUNGEN
A Marktumsätze 16
1 Vorbemerkungen zur Datenlage 16
2 Gesamtentwicklung 18
3 Kostenträger im Verordnungsmarkt 19
4 Vertriebswege 20
B Mengen und Preise 22
1 Abgegebene bzw. verkaufte Packungen 22
2 Originalpräparate und Generika 23
3 Angebotspreise für Arzneimittel 24
4 Gezahlte Preise 25
5 Strukturkomponente 26
C Top-Indikatoren im Versorgungsmarkt 27
1 Umsatz 27
2 Tagesdosen (DDDs) 29
D Top-Indikatoren im Selbstmedikationsmarkt 31

KAPITEL III EINFLÜSSE UND AUSWIRKUNGEN
A Erklärungsmodelle 33
1 Verordnungsmarkt 33
2 Selbstmedikationsmarkt 34
B Autonome Markteinflüsse 35
1 Demographie: In jedem Fall mehr ältere Menschen 35
2 Morbidität: Zunahme der Zivilisationskrankheiten 37
3 Gesamtwirtschaftliche Rahmendaten: Vorsichtiger Optimismus 38
4 Privater Konsum: Gesundheit bleibt wichtig 41
5 Gesellschaft 42
6 Pharmazeutischer Fortschritt 44
C Gesundheitspolitik 46
1 (All-)Macht des Gesetzgebers 46
2 Vertriebsformen 47
3 Sortimente 48
4 Erstattungsausschlüsse 49
5 Preise 50
6 Kostenträger 52
7 Auswirkungen auf die Arzneimittelmärkte 53
D Zukünftige Optionen der Gesundheitspolitik 54
1 Gesundheitspolitische Grundsätze 54
2 Kostenentwicklung und Kostenkontrolle bei Arzneimittel 55

KAPITEL IV MARKTSZENARIEN UND -PROJEKTIONEN BIS 2015
Vorbemerkungen 59
A GKV-Arzneimittelmarkt 60
1 Status-Quo-Projektion 60
2 Entwicklungsfaktoren 61
3 Indikationsbereiche mit Umsatzrang 1 bis 10 64
4 Indikationsbereiche mit Umsatzrang 11 bis 20 75
5 GKV-Arzneimittelumsatz insgesamt bis 2015 76
B Selbstmedikationsmarkt 79
C PKV-Arzneimittelmarkt 81
D Arzneimittel in Krankenhäusern 82
E Arzneimittelgesamtmarkt 83
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Tabelle 1: GKV-Arzneimittel-Rezepte: Umsätze in Indikationsbereichen mit Umsatzrang 1 bis 10 27
Tabelle 2: GKV-Arzneimittel-Rezepte: Umsätze in Indikationsbereichen mit Umsatzrang 11 bis 20 28
Tabelle 3: GKV-Arzneimittel-Rezepte: DDDs in Indikationsbereichen mit Umsatzrang 1 bis 10 29
Tabelle 4: GKV-Arzneimittel-Rezepte: DDDs in Indikationsbereichen mit Umsatzrang 11 bis 20 30
Tabelle 5: Umsatzstärkste Anwendungsbereiche im Selbstmedikationsmarkt 31
Tabelle 6: Einflussfaktoren und Umsatzprojektionen für Indikationsbereiche mit Umsatzrang 1 bis 10 74
Tabelle 7: Einflussfaktoren und Umsatzprojektionen für Indikationsbereiche mit Umsatzrang 11 bis 20 75

Übersicht 1: Arzneimittelmärkte 1995 bis 2006 18
Übersicht 2: GKV-Arzneimittelmarkt 1995 bis 2006 19
Übersicht 3: Selbstmedikationsmarkt 1995 bis 2006 20
Übersicht 4: Mengenentwicklung auf den Arzneimittelmärkten1995 bis 2006 22
Übersicht 5: Generikaanteile 1992 bis 2005 23
Übersicht 6: Preisentwicklung bei Arzneimitteln und für die Lebenshaltung 1995 bis 2006 24
Übersicht 7: Preisentwicklung verordneter und selbst gekaufter Arzneimitteln 1999 bis 2006 25
Übersicht 8: Komponenten der Umsatzentwicklung bei GKV-Arzneimitteln 1992 bis 2006 26
Übersicht 9: Erklärungsmodell des Verordnungsmarktes 33
Übersicht 10: Erklärungsmodell des Selbstmedikationsmarktes 34
Übersicht 11: Bevölkerung und Altersstruktur 1995 – 2000 - 2005 35
Übersicht 12: Bevölkerung und Altersstruktur 2005 - 2015 - 2025 36
Übersicht 13: Bruttoinlandsprodukt seit 1951 (jährliches reales Wachstum in Prozent) 39
Übersicht 14: Veränderung des Privaten Konsums 2004 - 2030 41
Übersicht 15: Subjektive Zufriedenheit mit der Gesundheit 1984 bis 2005 43
Übersicht 16: Neu eingeführte Arzneimittel 1994 bis 2006 44
Übersicht 17: Anwendungsbereiche neuer Wirkstoffe 2006 45
Übersicht 18: Akteursgruppen der Arzneimittelversorgung 46
Übersicht 19: Rezeptpflichtige und rezeptfreie verordnete Arzneimittel 1995 bis 2006 49
Übersicht 20: Reformgesetze und Arzneimittelumsätze 53
Übersicht 21: Ausgabenstruktur in der GKV 1995 bis 2006 55
Übersicht 22: Status-Quo-Projektion des Arzneimittelgesamtmarktes bis 2015 59
Übersicht 23: Status-Quo-Projektion des GKV-Arzneimittelgesamtmarktes bis 2015 60
Übersicht 24: Prognose der Alterstruktur der GKV-Versicherten 61
Übersicht 25: Einflussfaktoren und Umsatzprojektionen für Analgetika/Antirheumatika 64
Übersicht 26: Einflussfaktoren und Umsatzprojektionen für Antihypertonika 65
Übersicht 27: Einflussfaktoren und Umsatzprojektionen für Psychopharmaka 66
Übersicht 28: Einflussfaktoren und Umsatzprojektionen für Betarezeptorenblocker, CA-Antagonisten und ACE-Hemmer 67
Übersicht 29: Einflussfaktoren und Umsatzprojektionen für Magen-Darm-Mittel 68
Übersicht 30: Einflussfaktoren und Umsatzprojektionen für Antidiabetika 69
Übersicht 31: Einflussfaktoren und Umsatzprojektionen für Antibiotika / Antiinfektiva 70
Übersicht 32: Einflussfaktoren und Umsatzprojektionen für Immunmodulatoren 71
Übersicht 33: Einflussfaktoren und Umsatzprojektionen für Broncholytika und Antiasthmatika 72
Übersicht 34: Einflussfaktoren und Umsatzprojektionen für Zytostatika 73
Übersicht 35: Einflussfaktoren für den GKV-Arzneimittelumsatz 76
Übersicht 36: Entwicklungskorridor für den GKV-Arzneimittelumsatz bis 2015 77
Übersicht 37: Umsatzprojektion für den Selbstmedikationsmarkt bis 2015 79
Übersicht 38: Umsatzprojektion für den PKV-Arzneimittelmarkt bis 2015 81
Übersicht 39: Umsatzprojektion für den Krankenhaus-Arzneimittelmarkt bis 2015 82
Übersicht 40: Umsatzprojektion für den Krankenhaus-Arzneimittelmarkt bis 2015 83
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