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RETAIL IN EUROPEStrukturen – Entwicklungen – Szenarien 2020
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| Zahlen und Fakten zur Studie: |
Neuere Version / Preis auf Anfragenüber 300 Seiten/ 186 Abbildungen | |||||||||||
| Inhalt der Studie: |
Im Rahmen eines prosperierenden Handels in der EU 27 bildet Deutschland mit großem Abstand das Schlusslicht in der Wachstumsbetrachtung. Und Deutschland weist über alle Länder der EU den höchsten Reif.....
Im Rahmen eines prosperierenden Handels in der EU 27 bildet Deutschland mit großem Abstand das Schlusslicht in der Wachstumsbetrachtung. Und Deutschland weist über alle Länder der EU den höchsten Reifegrad in der Handelsentwicklung auf. So lauten zentrale Ergebnisse der neuen Studie „RETAIL IN EUROPE“ aus der Publikationsreihe market excellence der BBE RETAIL EXPERTS aus Köln in bewährter Zusammenarbeit mit der IKB Deutschen Industriebank AG. Grund genug, sich mit dem Handel in der EU detailliert auseinanderzusetzen. Denn Handelsvolumina verschieben sich – räumliche Gewichte verlagern sich von West nach Ost und neben Discountern gewinnen Fachmärkte und Filialisten. Grundlage der vorliegenden Studie sind Einzelanalysen der 27 EU-Länder. Diese aggregieren sich zu einem europäischen Gesamtbild und erlauben durch den hohen Detaillierungsgrad in der retrograden Entwicklung eine fundierte Vorausschau bis 2020. Das deutsche Discountmodell fällt in Europa derzeit auf fruchtbaren Boden, da sich in Europa eine eher negative Konsumstimmung ausbreitet. Die derzeitige Finanzkrise sowie die Immobilienkrise in UK, Irland, Frankreich und Spanien werden den Konsumpessimismus vermutlich noch verstärken. So stehen die Vorzeichen für einen Siegeszug der Discounter im angelsächsischen Raum günstiger denn je. Der Wettbewerb im Handel ist generell hart und nimmt noch an Härte zu. Besonders betroffen sind die reifen Handelslandschaften der Kernländer der EU. Denn hier ist die Nachfrage der Konsumenten tendenziell eher gesättigt und Handelsformate verschieben sich weg von den traditionellen Formaten. Diese Entwicklung ist über Jahre nachvollziehbar und über Jahre induziert. In der Krise und damit auch in der für die nächsten Jahre vorhersehbaren Krise gewinnen dieser Strukturwandel und die Wettbewerbshärte an Fahrt. Die BBE Retail Experts haben in der neuen Gemeinschaftsstudie mit dem Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) und der IKB Deutschen Industriebank AG nicht nur die historische Entwicklung der 27 EU-Länder analysiert und zu europäischen „Handelsräumen“ zusammengefasst, sondern mittels Szenarioanalysen auch in die Zukunft geschaut: • Ein optimistisches Szenario prognostiziert analog zur Konsumausgabenvorausschätzung der IKB eine Wachstumsrate des Handelsvolumens in der EU 27 von 5,1% p.a. im Zeitraum bis 2020 und geht von der Annahme aus, dass Konsumausgabenzuwächse verstärkt in den Einzelhandel fließen. • Im realistisch-pessimistischen Szenario errechnet sich unter Berücksichtung der derzeitigen europaweit abzusehenden Konsumzurückhaltung sowie einer zunehmenden Marktpenetration von preisaggressiven Verkaufsformen nur eine jährliche Wachstumsrate von 4,3%. Diese liegt deutlich unter der retrospektiven Wachstumsrate von 6,9%. Damit bleiben beide Szenarien unter der historischen Entwicklung, d.h. an vergangene Wachstumsraten kann auch im optimistischen Fall nicht angeknüpft werden. Der Markteintritt westlicher Handelsformate beschleunigt nicht nur den Strukturwandel in Expansionsländern, sondern induziert zusätzliche Nachfrage. D. h., Angebot und Nachfrage beeinflussen sich als kritische Faktoren gegenseitig. [Studien Infos ausblenden] |
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Kapitel I Europa wächst zusammen ... und der Handel? 1 Kapitel II Die Nachfrageseite: Europas Konsumenten 7 A BIP und verfügbares Einkommen privater HHe 7 B Konsumausgaben und Verwendungsbereiche 11 C Kaufkraft und Einzelhandelsumsätze 16 D Der europäische Konsument? – Eine Kunstschöpfung! 18 1 Bevölkerungsentwicklung und -struktur 18 2 Haushaltsentwicklung und -struktur 21 3 Konsumgewohnheiten und Konsumeinstellungen: Europa einig „Spar“land? 23 4 Der europäische Konsument ist 40 Jahre alt, lebt in der 2,5-Kinder-Familie … und … 30 Kapitel III Die Angebotsseite: Europas Handel 32 A Handelsvolumen und Handelsstrukturen in Europa 1995-2007 32 B Der Fachhandel – bedrängt durch Großflächen, das Non-Food-Geschäft der Discounter und Nichthändler 40 1 Fachhandel nach Branchen 45 2 Filialisten und Fachmärkte 53 C Kauf- und Warenhäuser – zwischen Premium und Versorgung 59 D Versandhandel – ohne E-Commerce geht es nicht 66 E Lebensmittelhandel in Europa – „Großflächen“ dominieren 73 1 Supermärkte und Trad. LEH – Alltagsversorgung 81 2 Discount – Das deutsche Discountmodell erobert Europa 84 3 Hypermarkets – Rundumversorgung mit Sortiment und Frische 90 F Sonstige Betriebsformen … am traditionellen Handel vorbei? 94 1 Ein Überblick 94 2 Convenienceshopping in Tankstellen & Co. 97 3 E-Commerce 102 G Entwicklungslinien Betriebsformen in Europa 109 Kapitel IV Handel in Europa – Länderanalyse 113 A Handelsstrukturanalysen nach Ländern 113 1 Belgien 116 2 Bulgarien 118 3 Dänemark 120 4 Deutschland 122 5 Estland 124 6 Finnland 126 7 Frankreich 128 8 Griechenland 130 9 Irland 132 10 Italien 134 11 Lettland 136 12 Litauen 138 13 Luxemburg 140 14 Malta 142 15 Niederlande 144 16 Österreich 146 17 Polen 148 18 Portugal 150 19 Rumänien 152 20 Schweden 154 21 Slowakei 156 22 Slowenien 158 23 Spanien 160 24 Tschechien 162 25 Ungarn 164 26 Vereinigtes Königreich 166 27 Zypern 168 B Reifegrad von Handelslandschaften in Europa – ein Bewertungsschema 170 C Handelsräume in Europa 178 Kapitel V Megatrends im europäischen Handel 184 A Zwischen Discount und Luxus … die Mitte schwindet 184 B Vertikalisierung – die Antwort auf rückläufige Fachhandelsumsätze 188 C Von der City - auf die grüne Wiese - in die City? 192 D Emotion und Inszenierung – neue Themenwelten für anspruchsvolle Konsumenten? 195 E Nachhaltige Konsumenten – nachhaltige Händler? 198 Kapitel VI Handel in Europa – ein Entwicklungsszenario 202 A Durch die Globalisierung wird „Handelsfortschritt" forciert 202 B Welche Einflüsse den Handel prägen 204 1 Globalisierung schafft neue Absatzmärkte uns neue Herausforderungen 208 2 Demographie: Demographische Faktoren verschieben räumliche Gewichte und Handelsstrukturen 211 2.1 Bevölkerungswachstum schafft Nachfrage 211 2.2 Zwischen „alten“ und „jungen“ Staaten 213 2.3 Haushaltsstrukturen: Singlehaushalte nehmen zu 216 3 Gesamtwirtschaft 219 4 Gesellschaft und Soziale Sicherung: Einkommensunterschiede sind gravierend 2285 Female Forces – zunehmende Berufstätigkeit der Frauen aktiviert Potenziale 232 6 Staat und Politik: Liberalisierung und Deregulierung beseitigt Schranken 236 7 Konsumbedingungen: Konsumausgabenzuwächse bis 2020 verändern räumliche Gewichte 238 8 Konsumverhalten: Multioptional und zwischen Preis & Qualität und Marke & Handelsmarke 241 9 Angebote: In zunehmendem europäischen Wettbewerb 249 C Szenarioergebnisse – Welche Faktoren bewegen den Markt? 253 D Handelswachstum und Handelsstrukturen 2020 255 1 Szenarioalternativen: Annahmen für die Korridorgrenzen 255 2 Szenaioergebnisse im Überblick: Der Handel in der EU 27 wächst in jedem Fall 257 3 Realistisch-pessimistisches Szenario: Das Handelsvolumen in Europa wächst – vor allem in Osteuropa und über preisaggressive Handelsformate 260 4 Optimistisches Szenario: Im optimistischen Szenario profitieren alle Länder und Formate 266 5 Szenarioalternativen auf Länderebene: Differenzen zwischen dem optimistischen und realistischen Szenario betreffen vorrangig Süd- und Osteuropa 271 6 Welche Formate gewinnen? Handelsstrukturen im Fokus 276 Kapitel VII Going International – Erfolgsfaktoren im Auslandsgeschäft 279 [Inhaltsverzeichnis ausblenden] |
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Übersicht 1: Länder der EU 27 und verwendete Länderkürzel 3 Übersicht 2: Betrachtete Formate des Einzelhandels 4 Übersicht 3: Meilensteine der EU und des europäischen Einzelhandels 1950-2007 5 Übersicht 4: BIP pro Kopf im Jahr 2007 (in EUR) 8 Übersicht 5: Wachstum des BIPs pro Kopf seit 1995 (in %) 9 Übersicht 6: Verfügbares Einkommen der priv HH Pro-Kopf-Angaben und KKS (Kaufkraftstandard) 2004 (in EUR) 10 Übersicht 7: Pro-Kopf-Konsumausgaben der privaten Haushalte im Jahr 2006 11 Übersicht 8: Anteil der einzelhandelsrelevanten Konsumausgaben an den gesamten Konsumausgaben der privaten HH im Jahr 2006 12 Übersicht 9: Entwicklung des Anteils der einzelhandelsrelevanten Konsumausgaben an den gesamten Konsumausgaben der privaten HH ausgewählter Länder 13 Übersicht 10: Entwicklung der Anteile der jeweiligen Verwendungsbereiche der Konsumausgaben der privaten HH in der EU 27 1998-2004 14 Übersicht 11: Anteil der Konsumausgaben für Nahrungsmittel an den gesamten Konsumausgaben der privaten HH im Jahr 2006 15 Übersicht 12: Private Konsumausgaben und Einzelhandelsumsatz 1995-2007 16 Übersicht 13: Anteil Einzelhandelsumsatz an den Privaten Konsumausgaben 1995/2007 17 Übersicht 14: Bevölkerungsstand EU 27 im Jahr 2007 (in Mio.) 18 Übersicht 15: Bevölkerungsanteile der Länder im Jahr 2007 (in %) 19 Übersicht 16: Bevölkerungsentwicklung und Prognose (in %) 20 Übersicht 17: Durchschnittliche Anzahl an Personen je Haushalt im Jahr 2007 21 Übersicht 18: Entwicklung der durchschnittlichen Anzahl an Personen je Haushalt in ausgewählten Ländern 22 Übersicht 19: Einschätzung der persönlichen Finanzlage in den nächsten 12 Monaten 24 Übersicht 20: „Guter Zeitpunkt für Anschaffungen“ der Dinge die man gerne haben möchte in den nächsten 12 Monaten 24 Übersicht 21: „Einkaufen ist für mich ein echtes Vergnügen“ 26 Übersicht 22: Verbraucher bewerten den Handel positiv 27 Übersicht 23: Preisvergleich ist an der Tagesordnung 28 Übersicht 24: Bevorzugte Ausgabenbereiche wenn ein Monatseinkommen mehr oder weniger zur Verfügung stünde 29 Übersicht 25: Der EU-Durchschnittsbürger 31 Übersicht 26: Entwicklung des Handelsvolumens der EU 27 und Anteile der Länder am Handelsvolumen 32 Übersicht 27: Handelsvolumen der EU 27 nach Ländern 2007 33 Übersicht 28: Wachstum des Handelsvolumens der EU 27 nach Ländern 2007 gegenüber 1995 34 Übersicht 29: Portfolio Einzelhandel der EU 27 1995-2007 35 Übersicht 30: Entwicklung der Einzelhandelsumsätze ausgewählter Länder 1995-2007 36 Übersicht 31: Handelsvolumen vs. Bevölkerung der Top Five 37 Übersicht 32: Die wichtigsten Einzelhändler Europas 38 Übersicht 33: Portfolio Top Händler EU 39 Übersicht 34: Entwicklung des Marktvolumens des Fachhandels der EU 27 1995-2007 41 Übersicht 35: Marktanteil der Fachhandels am gesamten Einzelhandelsumsatz (EU27) 1995-2007 42 Übersicht 36: Umsatzanteil des Fachhandels in Polen und Rumänien, 1995-2007 43 Übersicht 37: Umsatzvolumen des Fachhandels nach Ländern in Mrd. EUR (EU27) 2007 44 Übersicht 38: Fachhandelsstruktur (EU27) 1995-2007 45 Übersicht 39: Fachhandelsstruktur in den Ländern (EU27) 2007 46 Übersicht 40: Index Konsumausgaben Nahrungs- und Genußmittel und Facheinzelhandel mit Lebensmitteln EU 27 1995-2007 47 Übersicht 41: Index Konsumausgaben Bekleidung und Schuhe und Facheinzelhandel Textilien, Bekleidung und Schuhen/ Lederwaren EU 27 1995-2007 48 Übersicht 42: Index Konsumausgaben Bekleidung, Schuhe und Facheinzelhandel Fashion EU 27 1995-2007 49 Übersicht 43: Index Konsumausgaben Einrichtungsgegenstände/Geräte für den Haushalt Facheinzelhandel mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen EU 27 1995-2007 50 Übersicht 44: Konsumausgaben Einrichtungsgegenstände/Geräte für den Haushalt und Facheinzelhandel mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen nach Ländern 2007 51 Übersicht 45: Index Konsumausgaben Wohnungsinstandhaltung, Wohnen, Wasser, Strom, Gas und Facheinzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf EU 27 1995-2007 52 Übersicht 46: Filialisierungsgrad des Fachhandels (EU27) 1995-2007 54 Übersicht 47: Filialisierungsgrad nach Ländern 1995 und 2007 55 Übersicht 48: Fachhandel und Fillialisierungsgrad in der EU 27, 1995-2007 56 Übersicht 49: Top-Filialisten in Europa 57 Übersicht 50: Top-Fachmärkte in Europa 58 Übersicht 51: Umsatzvolumen und Marktanteil der Kauf- und Warenhäuser (EU27) 1995-2007 61 Übersicht 52: Umsatzvolumen der Kauf- und Warenhäuser nach Ländern in Mrd. EUR (EU27) 2007 62 Übersicht 53: Portfolio Kauf- und Warenhäuser (EU27) 1995-2007 63 Übersicht 54: Die wichtigsten Warenhaus-Unternehmen Europas 64 Übersicht 55: Umsatzvolumen des Versandhandels (EU27) 1995-2007 67 Übersicht 56: Umsatzvolumen des Versandhandels nach Ländern (EU27) 2007 69 Übersicht 57: Portfolio Versandhandel (EU27) 1995-2007 70 Übersicht 58: Die wichtigsten Versandhändler Europas 72 Übersicht 59: Umsatzanteil LEH am Handelsumsatz 1995-2007 73 Übersicht 60: Umsatzvolumen LEH (EU27) 1995-2007 74 Übersicht 61: LEH Pro-Kopf-Ausgaben nach Ländern in EUR (EU27) 2007 75 Übersicht 62: Umsatzvolumen LEH nach Ländern in Mrd. EUR und Umsatzanteil LEH am gesamten Handel (EU27) 2007 76 Übersicht 63: Entwicklung der Marktanteile der Vertriebsformen am LEH-Umsatz in der EU27 2007 77 Übersicht 64: Marktanteile der Vertriebsformen am LEH-Umsatz nach Ländern in Mrd. EUR (EU27) 78 Übersicht 65: Bedeutung des Preis-Leistungsverhältnis bei der Einkaufsstättenwahl 79 Übersicht 66: Umsatzvolumen Supermärkte und traditioneller LEH in Mrd. EUR (EU27) 81 Übersicht 67: Umsatzanteil Supermärkte am LEH 2007 (EU27) 82 Übersicht 68: Die wichtigsten Supermarkt-Unternehmen Europas 83 Übersicht 69: Umsatzvolumen Discount (EU27) 1995-2007 84 Übersicht 70: Marktanteile der Discounter 1995 und 2007 (EU27) 1995-2007 85 Übersicht 71: Expansion der Discounter am Beispiel Aldi und Lidl 86 Übersicht 72: Die wichtigsten LEH-Discount-Unternehmen Europas 88 Übersicht 73: Die wichtigsten LEH-Discount-Unternehmen Europas 89 Übersicht 74: Umsatzvolumen Großflächen (EU27) 1995-2007 90 Übersicht 75: Marktanteile der Großflächen 1995 und 2007 (EU27) 1995-2007 91 Übersicht 76: Marktanteile der Großflächen 1995 und 2007 (EU27) 1995-2007 92 Übersicht 77: Umsatzvolumen der Sonstigen Vertriebsformen (EU27) 1995-2007 94 Übersicht 78: Marktanteil Sonstiger Vertriebsformen am gesamten Einzelhandelsumsatz (EU27) 1995-2007 96 Übersicht 79: Umsatzvolumen Sonstigen Vertriebsformen nach Ländern in Mrd. EUR (EU27) 2007 97 Übersicht 80: Umsatzvolumen Convenienceverkaufsformen (EU27) 1995-2007 99 Übersicht 81: Marktanteil Co venienceverkaufsformen am gesamten Einzelhandelsumsatz (EU27) 1995-2007 100 Übersicht 82: Umsatzvolumen E-Commerce Pure Player (EU27) 1995-2007 103 Übersicht 83: Anteil der E-Commerce Nutzer 104 Übersicht 84: Marktanteil E-Commerce am gesamten Einzelhandelsumsatz (EU27) 1995-2007 105 Übersicht 85: Umsatzvolumen E-Commerce Pure Player (EU27) und nach Ländern 1995-2007 108 Übersicht 86: Handelsstrukuren Europa: 1995-2007, Umsatzanteile der Handelsformate in % 109 Übersicht 87: Handelsformate in Europa 1995-2007, Index 1995=100 110 Übersicht 88: Handelsstrukuren Osteuropa: 1995-2007, Umsatzanteile der Handelsformate in % 111 Übersicht 89: Handelsstrukuren Westeuropa: 1995-2007, Umsatzanteile der Handelsformate in % 112 Übersicht 90: Gesamtübersicht EU27 114 Übersicht 91: Länderübersicht Belgien 116 Übersicht 92: Länderübersicht Bulgarien 118 Übersicht 93: Länderübersicht Dänemark 120 Übersicht 94: Länderübersicht Deutschland 122 Übersicht 95: Länderübersicht Estland 124 Übersicht 96: Länderübersicht Finnland 126 Übersicht 97: Länderübersicht Frankreich 128 Übersicht 98: Länderübersicht Griechenland 130 Übersicht 99: Länderübersicht Irland 132 Übersicht 100: Länderübersicht Italien 134 Übersicht 101: Länderübersicht Lettland 136 Übersicht 102: Länderübersicht Litauen 138 Übersicht 103: Länderübersicht Luxemburg 140 Übersicht 104: Länderübersicht Malta 142 Übersicht 105: Länderübersicht Niederlande 144 Übersicht 106: Länderübersicht Österreich 146 Übersicht 107: Länderübersicht Polen 148 Übersicht 108: Länderübersicht Portugal 150 Übersicht 109: Länderübersicht Rumänien 152 Übersicht 110: Länderübersicht Schweden 154 Übersicht 111: Länderübersicht Slowakei 156 Übersicht 112: Länderübersicht Slowenien 158 Übersicht 113: Länderübersicht Spanien 160 Übersicht 114: Länderübersicht Tschechien 162 Übersicht 115: Länderübersicht Ungarn 164 Übersicht 116: Länderübersicht Vereinigtes Königreich 166 Übersicht 117: Länderübersicht Vereinigtes Zypern 168 Übersicht 118: Determinanten der Marktreife eines Landes 170 Übersicht 119: Lebenszykluskurve der Vertriebsformen 171 Übersicht 120: Reifegrad nach Ländern der EU27 173 Übersicht 121: EU-Länder nach Reife des Einzelhandels 175 Übersicht 122: Entwicklungskurve der Einzelhandelsreife 176 Übersicht 123: EU-Länder nach Reife des Einzelhandels II 177 Übersicht 124: Clusterung der Länder nach dem Reifegrad des Einzelhandels 178 Übersicht 125: Einzelhandelsumsatzentwicklung nach Länderclustern – Index 1995 = 100 und Umsatzanteil in % 1995-2007 180 Übersicht 126: Einzelhandelsstruktur nach Ländergruppen 2007 182 Übersicht 127: Umsatzentwicklung der LEH-Großflächen nach Länderclustern – Index 1995 = 100 183 Übersicht 128: Preislagen in deutschen Handel 185 Übersicht 129: Verschärfter Druck führt zu Konzentration 188 Übersicht 130: Vertikale Textilunternehmungen sind besser als der Durchschnitt 189 Übersicht 131: Shoppingcenter nach Standorten in Deutschland 1964-2007 192 Übersicht 132: Produktnutzen der Zukunft 196 Übersicht 133: LOHAS 199 Übersicht 134: Einflussebenen und Einflussfaktoren für den europäischen Einzelhandel 204 Übersicht 135: Einflussfaktor Globalisierung 210 Übersicht 136: Bevölkerungsanteile der Ländergruppen der EU, 2007-2020 212 Übersicht 137: Einflussfaktor Bevölkerungsentwicklung 212 Übersicht 138: Altenquotienten EU 27 im Jahr 2007 (in %) 213 Übersicht 139: Entwicklung des Altenquotienten in ausgewählten Ländern (in %) 214 Übersicht 140: Einflussfaktor Altersstruktur 215 Übersicht 141: Prognose der Entwicklung der Einpersonenhaushalte in der EU15 216 Übersicht 142: Prognose der Entwicklung der Einpersonenhaushalte in ausgewählten Ländern 1995-2025 217 Übersicht 143: Einflussfaktor Haushaltsstrukturen 218 Übersicht 144: Privater Verbrauch in den Ländern der EU, 2005-2007 220 Übersicht 145: Privater Verbrauch pro Kopf 223 Übersicht 146: Privater Verbrauch in Westeuropa: 2003-2007, 2008–2012 und 2013-2018 225 Übersicht 147: Privater Verbrauch in Osteuropa: 2003-2007, 2008-2012 und 2013-2018 226 Übersicht 148: Einflussfaktor Gesamtwirtschaft 227 Übersicht 149: Anteil der Haushalte mit einem verfügbares Einkommen über 45.000 EUR bzw. 75.000 US-$ 228 Übersicht 150: Bruttoersparnisse in % des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte in der EU 229 Übersicht 151: Bruttoersparnisse in % des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte in der EU 230 Übersicht 152: Einflussfaktor Gesellschaft und Sicherung 231 Übersicht 153: Anteil der weiblichen Erwerbspersonen in der EU 232 Übersicht 154: Anteil der weiblichen Erwerbspersonen nach Ländern 2007 233 Übersicht 155: Einflussfaktor Female Forces 235 Übersicht 156: Einflussfaktor Deregulierung 237 Übersicht 157: Konsumausgabenanteil der Ländercluster, 2007-2020 238 Übersicht 158: Konsumausgabenstruktur in der EU, 2007-2015 239 Übersicht 159: Einflussfaktor Konsumausgaben 240 Übersicht 160: Geplante Ausgaben in den nächsten 12 Monaten im Vergleich zum vergangenen Jahr 243 Übersicht 161: Preis- versus Qualitätsbewusstsein deutscher Verbraucher, 2001-2007 244 Übersicht 162: Einflussfaktor Preis versus Qualität 245 Übersicht 163: Eigenmarkenanteile im europäischen Lebensmitteleinzelhandel 246 Übersicht 164: Einstellungen zu Handelsmarken 247 Übersicht 165: Einflussfaktor Handelsmarke und Marke 248 Übersicht 166: Die Top Händler 25 bezüglich des Markenwerts in Europa 2008 250 Übersicht 167: Ergebnisverbesserung bei Verbundgruppen 251 Übersicht 168: Einflussfaktor Handelsstrukturen 252 Übersicht 169: Vernetzungsmatrix: Handel und Handelsvolumina 254 Übersicht 170: Szenarien 1-3, Handelsvolumina EU 27 2007-2020 in Mrd. EUR 257 Übersicht 171: Handelsvolumina und Wachstumsraten der Szenarien 1-3 im Überblick, Umsätze 2007-2020 259 Übersicht 172: Handelsvolumina der Szenarien 1-3 im Überblick, Umsätze 2007-2020 260 Übersicht 173: Realistisches Szenario: Handelsvolumen der Handelsformate, 2007-2020 264 Übersicht 174: Optimistisches Szenario: Handelsvolumina der Ländercluster 1-4, 2007-2020 267 Übersicht 175: Realistisches Szenario: Handelsvolumen der Handelsformate, 2007-2020 269 Übersicht 176: Szenarioalternativen Ländercluster 1: Reife Märkte Mittel- und Nordeuropas 271 Übersicht 177: Szenarioalternativen Ländercluster 2: Südeuropa 272 Übersicht 178: Szenarioalternativen Ländercluster 3:Osteuropäische Beitrittsländer der Expansionsphase 1 273 Übersicht 179: Szenarioalternativen Ländercluster 4: Osteuropäische Beitrittsländer der Expansionsphase 2 274 Übersicht 180: Szenarioalternativen Ländercluster 1-4 275 Übersicht 181: Szenarioalternativen: Umsatzveränderungen der Handelsformate 276 Übersicht 182: Szenarioalternativen: Veränderungen des Marktanteils der Handelsformate 277 Übersicht 183: Szenarioalternativen Ländercluster 1-4 278 Übersicht 184: Die Identifikation der Zielmärkte 281 Übersicht 185: Reifegrad im Handel heute und morgen 282 [Tabellenverzeichnis ausblenden] |
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