Der Einzelhandel in toto erreichte im Jahr 2008 einen Marktanteil von 18,2%. Als wichtigstes Einzelhandelsformat haben sich die Bau- und Heimwerkermärkte etabliert. Schon seit geraumer Zeit konnten sie den Fachhandel von Position zwei in der Distribution der untersuchten Warengruppen verdrängen. Die Bau- und Heimwerkermärkte erwirtschafteten in 2008 einen Umsatz von über 2,1 Mrd. EUR bzw. einen Marktanteil von 8,9%.
Sie konnten insbesondere in den Jahren 2005 und 2006 deutliche Umsatzsprünge verbuchen. Einen deutlichen Abwärtstrend zeigt der Sanitär- und Badfachhandel. Sowohl das Umsatzvolumen als auch der Marktanteil verringerten sich seit 2004 sichtbar.

Die generelle Marktentwicklung sowie die Wirtschafts- und Finanzkrise machen es der Branche derzeit schwer mit Optimismus in die Zukunft zu blicken. Dennoch existieren bei einem genaueren Blick auf den Markt und die Verbraucher durchaus Wachstumspotenziale. Diese beruhen in erster Linie darauf, dass die Ansprache von bestimmten Zielgruppen bzw. Segmenten bisher meist nur stiefmütterlich oder nicht mit der benötigten Professionalität durchgeführt wurden. Deshalb werden diese Punkte in der Studie näher unter die Lupe genommen. Hierzu gehören unter anderem die Potenzialbereiche: altersgerechte/barrierefreie Badezimmer, Luxusbad, Wellness, Solarenergie, Hausautomation, Sprinkleranlagen etc.

Die detaillierte Darstellung der Marktvolumina nach den einzelnen Produktgruppen und Vertriebsstrukturen sowie die erläuterten Strategien in der aktuellen market excellence „SANITÄR/HEIZUNG/KLIMA“ liefern eine differenzierte Positionsbestimmung des SHK-Marktes und sind die Voraussetzung für unternehmenseigene Potenzial- und Konkurrenzanalysen. Die vorliegenden Daten bieten Herstellern und Handel Ansatzpunkte zur Entwicklung neuer Bedarfs- und Sortimentszusammenhänge und die Möglichkeit, Produkte, Marketing und Vertrieb noch genauer auf ihre Zielgruppen auszurichten.

Die market excellence „SANITÄR/HEIZUNG/KLIMA“ kann als einzelne Teilberichte „Sanitär“ und „Heizung/Klimageräte“ sowie in Kombination zu einem Sonderpreis bezogen werden.
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KAPITEL I EINLEITUNG/MARKTABGRENZUNG

A Vorwort/Aufbau der Studie
B Vorgehensweise/Marktabgrenzung
C Management Summary

KAPITEL II RAHMENBEDINGUNGEN

A Wirtschaftliche und persönliche Rahmenbedingungen – Einkommen, Konsumausgaben und Haushaltsstrukturen

B Die Entwicklung der Baukonjunktur
1 Entwicklung der Bauinvestitionen
2 Entwicklung der Baufertigstellungen und -genehmigungen
3 Strukturdaten zu Wohnungen und Gebäuden
4 Modernisierungsvolumen

C Wohnsituation heute: Wie duscht und badet Deutschland?

KAPITEL III DER DEUTSCHE SANITÄR-MARKT IN DER RETROSPEKTIVE

A Produktion/Außenhandel/Inlandsmarktverfügbarkeit
1 Herstellerebene
2 Produktion/Außenhandel/Inlandsmarktverfügbarkeit
3 Preisentwicklung
4 Die wichtigsten Hersteller

B Marktvolumen auf Endverbraucherebene
1 Sanitärarmaturen
2 Sanitärkeramik
3 Sanitärgegenstände aus Kunststoff
4 Badewannen aus Stahl
5 Sonstige Badausstattung
6 Badmöbel
7 Duschabtrennungen
8 Sanitärtechnik

KAPITEL IV DISTRIBUTION

A Die Distribution im Überblick

B Hersteller

C SHK-Großhandel

D SHK-Handwerk

E Einzelhandel
1 Sanitär- und Badfachhandel
2 Bau- und Heimwerkermärkte
3 Sonstiger Einzelhandel

KAPITEL V PROGNOSE

A Markt
B Distribution

KAPITEL VI ZUKUNFTSTRÄCHTIGE ZIELGRUPPEN/-SEGMENTE IM SANITÄR-MARKT

A Altersgerechtes Bad
B Luxusbad
C Wellnessbad
D Singlebad

KAPITEL VII STRATEGIEN FÜR DIE BRANCHE: NEUE KONZEPTE, KOOPERATIONEN UND STANDORTE

A Branchenübergreifende Strategien
1 Anforderungsprofile des SHK-Großhandels und des Handwerks an die SHK-Hersteller
2 Handelsmarkenpolitik
3 Positionierung des SHK-Großhandels
4 Eigenständige Akquisemaßnahmen seitens des SHK-Handwerks
5 Schulungsmaßnahmen zur Kundenbindung
6 Forcierung von SanReMo
7 Erweiterung des Leistungsspektrums im Großhandel
8 Kooperation auf Großhandelsebene
9 Kooperation zwischen Großhandel und Handwerk

B Der dreistufige Vertrieb in der Zange

C Sanitärbranchenspezisiche Ansätze
1 Rundum-Sorglos-Paket
2 Vertikalisierung
3 Kooperationen mit Sanitätshäusern
4 Konzepte für den Luxusmarkt
5 Kooperationen mit Einrichtungshäusern
6 Mit Markenprodukten Vertrauen und Attraktivität schaffen
7 Branchenübergreifend Kooperationen
8 Innovationen
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Übersicht 1: Entwicklung des Marktvolumens: SHK-Gesamtmarkt
Übersicht 2: Entwicklung des Marktvolumens und der Marktanteile im SHK-Markt
Übersicht 3: Entwicklung des Marktvolumens im Sanitärmarkt
Übersicht 4: Marktanteilsentwicklug der Distributionswege im SHK-Gesamtmarkt
Übersicht 5: Marktanteilsentwicklug der Distributionswege im Sanitärmarkt
Übersicht 6: Entwicklung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte in Deutschland (Angaben in jeweiligen Preisen)
Übersicht 7: Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland, 1991 - 2009
Übersicht 8: Konsumausgaben der privaten Haushalte 1991 bis 2008 nach Ausgabenbereichen (in Mrd. EUR)
Übersicht 9: Konsumausgaben der privaten Haushalte 1991 bis 2007 nach Art der Güter (in Prozent)
Übersicht 10: Anteil des Einzelhandels an den Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland, 1991 bis 2009
Übersicht 11: Umsatzentwicklung der Bausparten‚ Index 1995=100
Übersicht 12: Entwicklung der Bauinvestitionen in Deutschland 1995 bis 2010
Übersicht 13: Entwicklung der Bauinvestitionen
Übersicht 14: Entwicklung der Bauinvestitionen nach Sparten 1995 bis 2010
Übersicht 15: Entwicklung der Bauinvestitionen nach Sparten in % 1995 bis 2010
Übersicht 16: Entwicklung der Baugenehmigungen 1995 bis 2008
Übersicht 17: Entwicklung der Baugenehmigungen 1995 bis 2008 in der Übersicht
Übersicht 18: Entwicklung der Baufertigstellungen 1995 bis 2007
Übersicht 19: Entwicklung der Baufertigstellungen in der Übersicht
Übersicht 20: Entwicklung der Baufertigstellungen im Wohnbau 1995 bis 2007
Übersicht 21: Bedeutung der Ein- und Zweifamilienhausbaus 1995 bis 2007
Übersicht 22: Strukturdaten zum Gebäude und Wohnungsbestand
Übersicht 23: Entwicklung der Wohnungen 1991 bis 2007
Übersicht 24: Entwicklung der Wohnfläche 1991 bis 2007
Übersicht 25: Altersstruktur der Wohneinheiten 2006
Übersicht 26: Anteil des Neubau- und Modernisierungsvolumens am Wohnungsbau
Übersicht 27: Neubau- und Modernisierungsvolumen 2007 in Preisen von 2000
Übersicht 28: Marktvolumen nach Ausgabenklassen
Übersicht 29: Die durch Eigentümer und Mieter am häufigsten durchgeführten Renovierungsarbeiten (Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen)
Übersicht 30: Ist- vs. Wunschbad
Übersicht 31: Motiv der Neuanschaffung
Übersicht 32: Bevorzugte Beschaffungsquellen
Übersicht 33: Umsatz der Haus- und Gebäudetechnik
Übersicht 34: Beschäftigte und Unternehmen in der Haus- und Gebäudetechnik
Übersicht 35: Anzahl der Indusrieunternehmen 2000 bis 2008
Übersicht 36: Anzahl der Hersteller nach Produktgruppen 2007
Übersicht 37: Umsätze der deutschen Sanitärindustrie
Übersicht 38: Produktion, Importe, Exporte Inlandsmarktverfügbarkeit in der Übersicht
Übersicht 39: Produktion, Importe, Exporte Inlandsmarktverfügbarkeit Indexentwicklung
Übersicht 40: Entwicklung der Import- und Exportquote
Übersicht 41: Preisentwicklung 2004 bis 2008
Übersicht 42: Hersteller und Sortimente
Übersicht 43: Entwicklung des Marktvolumens: Gesamtmarkt 2004 bis 2008
Übersicht 44: Umsatzanteile und Marktvolumina der Warengruppen Sanitär 2004 bis 2008
Übersicht 45: Entwicklung der Warengruppen Sanitär in der Portfoliobetrachtung
Übersicht 46: Entwicklung des Marktvolumens: Sanitärarmaturen 2004 bis 2008
Übersicht 47: Umsatzanteile und Marktvolumina der Armaturenarten 2004 bis 2008
Übersicht 48: Entwicklung des Marktvolumens: Sanitärkeramik 2004 bis 2008
Übersicht 49: Entwicklung des Marktvolumens: Sanitärgegenstände aus Kunststoff 2004 bis 2008
Übersicht 50: Entwicklung des Marktvolumens: Badewannen aus Stahl 2004 bis 2008
Übersicht 51: Entwicklung des Marktvolumens: Sonstige Badausstattung 2004 bis 2008
Übersicht 52: Entwicklung des Marktvolumens: Badmöbel 2004 bis 2008
Übersicht 53: Entwicklung des Marktvolumens: Duschabtrennungen 2004 bis 2008
Übersicht 54: Entwicklung des Marktvolumens: Sanitärtechnik 2004 bis 2008
Übersicht 55: Marktanteile und Marktvolumina der Distributionswege 2004 bis 2008
Übersicht 56: Entwicklung der Vertriebswege in der Portfoliobetrachtung
Übersicht 57: Warenstromanalyse Gesamtmarkt Sanitär 2008
Übersicht 58: Warenstromanalyse Sanitärarmaturen 2008
Übersicht 59: Warenstromanalyse Sanitärkeramik 2008
Übersicht 60: Warenstromanalyse Sanitärgegenstände aus Kunststoff 2008
Übersicht 61: Warenstromanalyse Badewannen aus Stahl 2008
Übersicht 62: Warenstromanalyse Sonstige Badausstattung 2008
Übersicht 63: Warenstromanalyse Badmöbel 2008
Übersicht 64: Warenstromanalyse Duschabtrennungen 2008
Übersicht 65: Warenstromanalyse Sanitärtechnik 2008
Übersicht 66: Umsatzentwicklung des Direktvertriebs mit Sanitärerzeugnissen 2004 bis 2008
Übersicht 67: Umsatzentwicklung des SHK-Großhandels mit Sanitärerzeugnissen 2004 bis 2008
Übersicht 68: Statistische Kennzahlen zum Sanitärgroßhandel
Übersicht 69: Beschäftigte und Unternehmen im SHK-Großhandel
Übersicht 70: Umsatzentwicklung des SHK-Handwerks mit Sanitärerzeugnissen 2004 bis 2008
Übersicht 71: Statistische Kennzahlen zum SHK-Handwerk
Übersicht 72: Beschäftigte und Unternehmen im SHK-Handwerk
Übersicht 73: Kundenstruktur des SHK-Handwerks 2008
Übersicht 74: Umsatzsstruktur des SHK-Handwerks 2008
Übersicht 75: Umsatzentwicklung des Sanitär- und Badfachhandels mit Sanitärerzeugnissen 2004 bis 2008
Übersicht 76: Umsatzentwicklung der Bau- und Heimwerkermärkte mit Sanitärerzeugnissen 2004 bis 2008
Übersicht 77: Entwicklung der Bau- und Heimwerkermärkte 2004 bis 2008 (> 1.000 qm)
Übersicht 78: Umsatzanteil des Bereichs Sanitär/Heizung/Klima am Gesamtumsatz der Bau- und Heimwerkermärkte 2004 bis 2008 (> 1.000 qm)
Übersicht 79: Top-Ten der Bau- und Heimwerkermärkte 2008
Übersicht 80: Umsatzentwicklung des sonstigen Einzelhandels mit Sanitärerzeugnissen 2004 bis 2008
Übersicht 81: Prognose des Marktvolumens: Gesamtmarkt Sanitär 2009 bis 2013
Übersicht 82: Prognose der Umsatzanteile und Marktvolumina der Warengruppe Sanitär 2009 bis 2013
Übersicht 83: Prognose der Entwicklung der Warengruppen Sanitär in der Portfoliobetrachtung
Übersicht 84: Prognose der Marktanteile und Marktvolumina der Distributionswege 2009 bis 2013
Übersicht 85: Prognose der Entwicklung der Vertriebswege in der Portfoliobetrachtung
Übersicht 86: Bevölkerungsentwicklung bis 2050
Übersicht 87: Baujahr der Gebäude nach Altersklassen der Haushaltsführer
Übersicht 88: Schwierige oder unmögliche Tätigkeiten für ältere Menschen
Übersicht 89: Gründe für die Bestandsoptimierung bzw. für den Umzug nach dem 50. Lebensjahr
Übersicht 90: Aufwand für die barrierefreie Umrüstung des Sanitärbereichs
Übersicht 91: Entwicklung der Pflegebedürftigen
Übersicht 92: Potenziale altersgerechtes Wohnen
Übersicht 93: Preissegmente im Sanitärmarkt (ohne Sanitärtechnik)
Übersicht 94: Faszination exklusiver Marken
Übersicht 95: Wunschzettel der Luxusshopper
Übersicht 96: Traumbad-Hitliste
Übersicht 97: Eigenschaften von Produkten aus Sicht der Verbraucher
Übersicht 98: Wichtige Aspekte beim Genießen von Wellnessangeboten
Übersicht 99: Anteil der Einpersonenhaushalte in Deutschland
Übersicht 100: Anforderungsprofil des SHK-Großhandels an die Hersteller
Übersicht 101: Anforderungsprofil des SHK-Handwerks an die Hersteller
Übersicht 102: Anforderungsprofil des SHK-Großhandels und des SHK-Handwerks im Vergleich
Übersicht 103: Beurteilung der Relevanz von Handelsmarken seitens des SHK-Großhandels
Übersicht 104: Geplante Veränderung des Handelsmarkenumfangs im SHK-Großhandel
Übersicht 105: Positionierung des SHK-Großhandels
Übersicht 106: Einstellungen zu Schulungsmaßnahmen der Hersteller seitens des SHK-Handwerks
Übersicht 107: Der dreistufige Vertrieb in der Zange
Übersicht 108: Stufen der Vertikalisierung
Übersicht 109: Chancen und Risiken der Vertikalisierung
Übersicht 110: Kooperationspartner Sanitätsbranche
Übersicht 111: Anspruchsniveau der Kunden
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