Zukunft der Bau- und Heimwerkermärkte im DIY-Markt 2020

BAU- UND HEIMWERKERMÄRKTE: FIT FOR FUTURE? Kein Zweifel, die überwiegende Zahl der im bundesdeutschen Markt tätigen Betreibergruppen von Bau- und Heimwerkermärkten würden diese Frage mit einem uneingeschränkten „Ja“ beantworten. Ein pauschaler Blick auf die Marktanteilsentwicklung dieses Vertriebskanals (s.u.) gibt ihnen Recht – aber es gibt auch im internen Vergleich Gewinner und Verlierer.

Viele der Unternehmen haben sich auf die Herausforderungen des Handels mit Bau-, Heimwerker- und Gartenbedarf eingestellt – und dennoch gibt es eine Vielzahl von Markttrends auf der Sortiments-, der Verbraucher- und Wettbewerbsebene, die die Betreibergruppen noch nicht oder zumindest nicht in optimaler Weise adaptiert haben.

Der DIY-Markt in Deutschland birgt erhebliche Potenziale, die erschlossen werden können(sollten!). Egal ob größere oder kleinere Renovierungs- und Modernisierungsvorhaben, Ersatzbedarf bei Werkzeugen, ein einfacher „Tapetenwechsel“ oder der Wunsch nach „Energieeinsparung“, einem kleinen „Wohnzimmer im Grünen“ - der Wunsch nach Veränderung und Verschönerung des eigenen Heims, Haus und Garten treibt die Verbraucher an, diesbezüglich selbst tätig zu werden oder die Vorhaben mit Hilfe professioneller Unterstützungen durch Handwerker umzusetzen.

Die vorliegende Studie bietet einen grundlegenden und breiten Überblick über die Vielzahl der strategischen Wachstumsmöglichkeiten der Bau- und Heimwerkermärkte. Vor dem Hintergrund allgemeiner Rahmenbedingungen, Handelstrends, der Marktentwicklung innerhalb der Branche werden Perspektiven und strategische Potenziale aufgezeigt sowie konkrete Ableitungen für die Bau- und Heimwerkermärkte für eine erfolgreiche Zukunft getroffen.Zukunft gestalten erfordert vom Unternehmer Erkenntnis und Handlungswillen – diese Studie wird aktuelle Erkenntnisse für neue Ansätze liefern!
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Vorbemerkung

Kapitel I DAS UMFELD DES DIY-MARKTES IN DEUTSCHLAND

BIP - Verfügbares Einkommen - Konsumausgaben
Konsumausgaben - Entwicklung der einzelnen Aggregate
Konsum im Wandel - Dienstleistungen statt Produkte
Situation in Handel und Vertrieb: Der Handel wächst nicht mehr
Einzelhandelsstruktur im Wandel
Verschiebung der Preislagen
Vertriebsorientierte Formate im Aufwind
Folgen der Markt- und Flächenentwicklung


Kapitel II BAUKONJUNKTUR: ENTWICKLUNGEN UND PERSPEKTIVEN

Entwicklung der Baugenehmigungen
Entwicklung Baufertigstellungen
Entwicklung und Struktur des Wohn- und Gebäudebestands


Kapitel III DER DIY-MARKT - EIN MARKT MIT ZUKUNFT?

Status quo im DIY-Markt Deutschland
Marktabgrenzung nach Warengruppen und Vertriebswegen
Der DIY-Gesamtmarkt 2011 - Markttreppe
Der DIY-Kern- und Gesamtmarkt 2011 - Marktanteile der Vertriebswege
Marktentwicklung und -prognose des Kern- und Gesamtmarktes
Entwicklung der Haupt-Teilmärkte
Durchschnittliche Wachstumsraten auf Warengruppenebene
Warengruppenvergleich B+H-Märkte versus Gesamtmarkt


Kapitel IV WETTBEWERB DER VERTRIEBSFORMATE IM DIY-MARKT - GEWINNER UND VERLIERER

Markanteile der Vertriebswege 2000 und 2010
Umsatzentwicklung und -prognose von:
Bau- und Heimwerkermärkten
Fachgartencentern
Raumausstattungsfachmärkten
Baustoff- und Bauelelementehandel
Versand-, Direkt- und Internethandel
LEH-Discounter
Handwerk (Verarbeiter)
Perspektiven zur weiteren Vertriebswegeentwicklung
Markanteile der Vertriebswege 2010 und 2015


Kapitel V MERKMALE & ANSPRÜCHE DER KONSUMENTEN IM WANDEL

Käufertypologie der Bau- und Heimwerkermärkte
Der Verbraucher 2015
Verbraucher im Spannungsfeld
Konsumeinstellungen der Verbraucher - Entwicklungstreiber
Konsumententrend Nachhaltigkeit
Der Wunsch nach Orientierung und Vereinfachung
Faktoren im Kaufentscheidungsprozess
Erfolgsfaktor (Angebots-)Qualität
Schwerpunkte und Motive für Modernisierungs- und Renovierungsvorhaben


Kapitel VI PERSPEKTIVEN 2020: STRATEGISCHE POTENZIALE

Polarisierung der Angebote: Zwischen Luxus und Masse
Wirtschaftliche Situation im Handel
Entwicklungslinien in Handel und Vertrieb
Neue Wege - Konzepte - Strategien und Erfolgsfaktoren im Handel
Wege zur Leistungsoptimierung
Die neuen Wettbewerbsdimensionen
„Klassische" Zukunftsmärkte aus Handelssicht
Funktionen der Marke
Handel und Marke als Stufenmodell
Vergleich der Kostenblöcke von Handels- und Herstellermarken
Ziele einer Retail-Brand
Die Retail-Brand als Profilierungschance
Kompetenzdimensionen einer Retail-Brand
Die Gewinner im Wettbewerb


Kapitel VII IMPLIKATIONEN FÜR DIE DIY-BRANCHE

Review: Entwicklung der Bau- und Heimwerkermärkte 2000-2010
Leistungsperformance ausgewählter Betreibergruppen
Merkmale erfolgreicher Handelsformate
Neue Differenzierung der Formate
Optionen der Formatbildung bei Bau- und Heimwerkermärkten
Besetzte Positionen und strategische Optionen
Ableitungen neuer Formate aus der Sozio-Demographie
Ableitung neuer Formate aus den Wohnverhältnissen
Sonstige Ableitungen
Umsatzpotentiale durch Handwerksintegration
Ziele einer Retail-Brand
Möglichkeiten zu mehr Markt in der Zukunft
E-Commerce und Multi-Channeling: Alle Wege zum Kunden nutzen
Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor?!
Der Faktor Demographie
Frauen und „Senioren"
Strategische Allianzen/Kooperationen - Vielfalt der Möglichkeiten
Vertikalisierung als Option
Flächenpartnerschaften - Haupthebel für Verbesserungen
Direktvermarktung als Erfolgsstrategie der Hersteller
Vertikale Kooperation - Möglichkeiten und Beispiele
Beispiele für strategische Allianzen zwischen Handel, Industrie und Handwerk
Sortiment und Marken - Reduktion der (unüberschaubaren) Vielfalt
Sortiment und Marken - Hersteller- versus Handelsmarken
Sortimentserweiterung - begrenzt und nur in Ausnahmefällen
Sortimentskompetenz ausgewählter Betreibergruppen
Sortiment und Marken: Innovation - Ideen - Anregungen - Inspiration
Neue Sortimente mit Zukunftsperspektive
Zielerreichung durch Profilierung der Marke - Marken, Dienstleistungen, Erlebnis
Fachmärkte als Einkaufserlebnis
Der neue Marken-Magnetismus
Erfolgsfaktor Mitarbeiter
Ergänzende strategische Elemente im DIY-Markt
Merkmale erfolgreicher Formate von morgen
Gewinner-Strategien
Neuausrichtung der Wertschöpfungskette
Agenda für den Handel
Agenda für die Industrie
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